多氟多化工股份有限公司
非公开发行股票
之
发行情况报告暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
（上海市静安区新闸路1508号）
二〇一八年八月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。董事签字：
李世江 侯红军 李云峰
李凌云 谷正彦 陈 岩
罗斌元 李颖江 黄国宝
多氟多化工股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：56,220,094股
2、发行价格：12.54元/股
3、募集资金总额：704,999,978.76元
4、募集资金净额：698,487,758.67元
二、各投资者认购数量和锁定期
序号 发行对象名称 获配股数（股）获配金额（元）锁定期
（月）
1 焦作多氟多实业集团有限公司 20,334,928 254,999,997.12 36
2 赣州开发区工业投资有限公司 11,961,722 149,999,993.88 12
3 红土创新基金管理有限公司 11,961,722 149,999,993.88 12
4 北京中证焦桐投资基金（有限合伙） 11,961,722 149,999,993.88 12
合计 56,220,094 704,999,978.76 —
三、本次公司非公开发行新增股份上市日为2018年8月6日，根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在2018年8月6日（即上市首日）不除权，股票交易设涨跌幅限制。
四、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
五、资产过户及债务转移情况
本次发行对象全额以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。
中国证监会、深圳证券交易所和其他政府机关对公司本次发行股票的核准、上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。
目 录
特别提示............................................................................................................... 2
目 录................................................................................................................... 3
释 义................................................................................................................... 5
第一节公司基本情况......................................................................................... 6
第二节本次发行基本情况................................................................................. 7
一、本次发行履行的相关程序.................................................................... 7
二、本次发行的基本情况............................................................................ 9
三、本次发行对象概况.............................................................................. 10
四、本次发行的发行对象基本情况.......................................................... 13
五、本次发行相关机构情况...................................................................... 16
第三节本次非公开发行前后公司基本情况................................................... 18
一、本次非公开发行前后的公司前10名股东情况............................... 18
二、本次非公开发行对公司的影响.......................................................... 19
第四节财务会计信息及管理层讨论与分析................................................... 22
一、财务会计信息...................................................................................... 22
二、管理层讨论与分析.............................................................................. 23
第五节本次募集资金运用调查....................................................................... 27
一、本次募集资金使用概况...................................................................... 27
二、募集资金专项存储相关措施.............................................................. 27
第六节中介机构关于本次发行的意见........................................................... 28
一、关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...................... 28
二、保荐协议主要内容.............................................................................. 29
三、上市推荐结论性意见.......................................................................... 36
第七节新增股份的数量及上市时间............................................................... 37
第八节有关中介机构声明............................................................................... 38
第九节备查文件............................................................................................... 43
一、备查文件.............................................................................................. 43
二、查阅地点.............................................................................................. 43
三、查阅时间.............................................................................................. 43
释 义
在本公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定涵义：
发行人、公司、上市公司、多氟多 指 多氟多化工股份有限公司
保荐机构、主承销商 指 光大证券股份有限公司
发行人律师、律师 指 北京大成律师事务所
发行人会计师、会计师、发行人验 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
资机构、验资机构
本次发行、本次非公开发行 指 多氟多化工股份有限公司2017年非公开发行A股
股票
《公司章程》 指 《多氟多化工股份有限公司公司章程》
股东大会 指 多氟多化工股份有限公司股东大会
董事会 指 多氟多化工股份有限公司董事会
监事会 指 多氟多化工股份有限公司监事会
多氟多实业 指 焦作多氟多实业集团有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
A股 指 境内上市人民币普通股
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公
