北京四维图新科技股份有限公司
非公开发行A股股票
发行情况及上市公告书
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二一年二月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况及上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。公司全体董事签名：
岳 涛 郑永进 钟翔平
湛炜标 程 鹏 毕 垒
李克强 李 想 吴艾今
北京四维图新科技股份有限公司
2021年 2 月 22日
特别提示
一、发行数量及价格
（一）发行数量：320,000,000 股
（二）发行价格：12.50 元/股
（三）发行股票性质：人民币普通股（A 股），限售条件流通股
（四）募集资金总额：人民币 4,000,000,000.00元
（五）募集资金净额：人民币 3,974,728,301.89元
二、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 320,000,000 股，将于 2021 年 2 月 25 日在深圳证
券交易所上市。本次发行对象共有 16 名，本次发行对象认购的股票自本次新增 股份上市之日起 6 个月内不得转让。新增股份上市首日公司股价不除权，股票 交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况及限售期安排
序 发行对象名称 获配股数 获配金额 锁定期
号 （股） （元） （月）
北京亦庄国际产业投资管
1 理有限公司-北京屹唐同舟 80,000,000 1,000,000,000.00 6
股权投资中心（有限合
伙）
2 吕强 40,000,000 500,000,000.00 6
3 UBS AG 26,240,000 328,000,000.00 6
4 中国银河证券股份有限公 25,200,000 315,000,000.00 6
司
5 JPMorgan Chase Bank, 20,800,000 260,000,000.00 6
National Association
6 一汽股权投资（天津）有 16,000,000 200,000,000.00 6
限公司
7 北京龙晟投资管理有限公 16,000,000 200,000,000.00 6
司
8 中国国投高新产业投资有 16,000,000 200,000,000.00 6
限公司
9 国泰君安证券股份有限公 16,000,000 200,000,000.00 6
司
序 发行对象名称 获配股数 获配金额 锁定期
号 （股） （元） （月）
10 Merrill Lynch International 9,600,000 120,000,000.00 6
叙永金舵股权投资基金管
11 理有限公司-泸州金宏壹号 9,600,000 120,000,000.00 6
投资基金合伙企业（有限
合伙）
12 九泰基金管理有限公司 9,600,000 120,000,000.00 6
13 兴证全球基金管理有限公 9,600,000 120,000,000.00 6
司
杭州乐信投资管理有限公
14 司-乐信金投1号私募证券 9,600,000 120,000,000.00 6
投资基金
15 建银国际资本管理（天 9,600,000 120,000,000.00 6
津）有限公司
16 成都天府智能网联企业管 6,160,000 77,000,000.00 6
理咨询有限公司
合计 320,000,000 4,000,000,000.00 -
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规 定的上市条件。
目 录
目 录...... 2
释 义...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6
一、公司基本情况...... 6
二、本次发行履行的相关程序 ...... 6
三、本次发行概要...... 8
四、本次发行的发行对象情况 ......13
五、本次发行的相关机构情况 ......20
第二节 发行前后相关情况对比 ......22
一、本次发行前后前十名股东情况对比......22
二、本次发行对公司的影响 ......23
第三节 中介机构关于本次发行的意见......25
一、保荐机构、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论
意见......25
二、发行人律师的合规性结论意见......25
第四节 有关中介机构声明 ......27
第五节 备查文件 ......29
释 义
在本发行情况及上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/发行人/四维图新 指 北京四维图新科技股份有限公司
公司章程 指 《北京四维图新科技股份有限公司章程》
本次发行/本次非公开发行 指 北京四维图新科技股份有限公司非公开发行A股股票
本发行情况及上市公告书 指 《北京四维图新科技股份有限公司非公开发行A股股票
发行情况及上市公告书》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/中信证券 指 中信证券股份有限公司
瑞信方正 指 瑞信方正证券有限责任公司
联席主承销商 指 中信证券股份有限公司、瑞信方正证券有限责任公司
发行人律师 指 北京市天元律师事务所
审计机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》（2020年修订）
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》（ 2020年修
订）
深交所 指 深圳证券交易所
A股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
中文名称 北京四维图新科技股份有限公司
英文名称 NavInfo Co.,Ltd
法定代表人 岳涛
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 四维图新
股票代码 002405
成立时间 2002年12月3日
注册资本 1,961,563,170元
注册地址 北京市海淀区学院路7号弘彧大厦10层1002A室
办公地址 北京市海淀区永旭南路与北清路交叉路口往南约100米（永丰产业
园）
邮政编码 100083
电话号码 010-82306399
传真号码 010-82306909
电子信箱 info2405@navinfo.com
互联网网址 www.navinfo.com
开发智能交通、航空航天遥感、地理信息系统、自动制图、地图编
制、互联网地图服务、设备管理、测绘工程、个人数字助理的技术及
产品；开发、生产导航电子地图、计算机软、硬件；销售自产产品；
经营范围 技术进出口、货物进出口；为电动汽车提供充电服务；经营电信业
务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以
及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、本次发行履行的相关程序
（一）公司内部决策程序
2020年8月27日，发行人第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等与本次非公开发行有关的议案。2020年9月18日，发行人2020年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。
（二）监管部门核准过程
2020 年 11 月 30 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过本
次非公开发行 A股股票的申请。
2020 年 12 月 10 日，中国证监会出具《关于核准
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