证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2021-009
北京四维图新科技股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行情况及上市公告书（摘要）
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二一年二月
特 别 提 示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：320,000,000 股
2、发行价格：12.50 元/股
3、发行股票性质：人民币普通股（A 股），限售条件流通股
4、募集资金总额：人民币 4,000,000,000.00 元
5、募集资金净额：人民币 3,974,728,301.89 元
二、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 320,000,000 股，将于 2021 年 2 月 25 日在深圳证
券交易所上市。本次发行对象共有 16 名，本次发行对象认购的股票自本次新增股份上市之日起 6 个月内不得转让。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
序 发行对象名称 获配股数 获配金额 锁定期
号 （股） （元） （月）
北京亦庄国际产业投资管理有
1 限公司-北京屹唐同舟股权投资 80,000,000 1,000,000,000.00 6
中心（有限合伙）
2 吕强 40,000,000 500,000,000.00 6
3 UBS AG 26,240,000 328,000,000.00 6
4 中国银河证券股份有限公司 25,200,000 315,000,000.00 6
5 JPMorgan Chase Bank, National 20,800,000 260,000,000.00 6
Association
6 一汽股权投资（天津）有限公 16,000,000 200,000,000.00 6
司
7 北京龙晟投资管理有限公司 16,000,000 200,000,000.00 6
8 中国国投高新产业投资有限公 16,000,000 200,000,000.00 6
司
9 国泰君安证券股份有限公司 16,000,000 200,000,000.00 6
10 Merrill Lynch International 9,600,000 120,000,000.00 6
11 叙永金舵股权投资基金管理有 9,600,000 120,000,000.00 6
限公司-泸州金宏壹号投资基金
序 发行对象名称 获配股数 获配金额 锁定期
号 （股） （元） （月）
合伙企业（有限合伙）
12 九泰基金管理有限公司 9,600,000 120,000,000.00 6
13 兴证全球基金管理有限公司 9,600,000 120,000,000.00 6
14 杭州乐信投资管理有限公司-乐 9,600,000 120,000,000.00 6
信金投 1 号私募证券投资基金
15 建银国际资本管理（天津）有 9,600,000 120,000,000.00 6
限公司
16 成都天府智能网联企业管理咨 6,160,000 77,000,000.00 6
询有限公司
合计 320,000,000 4,000,000,000.00 -
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目录
目录......4
释义......5
第一节 本次发行的基本情况......6
一、发行人基本情况...... 6
二、本次发行履行的相关程序......6
三、本次发行概要......7
四、本次发行的发行对象情况......13
五、本次发行的相关机构情况......19
第二节 发行前后相关情况对比......21
一、本次发行前后前十名股东情况对比......21
二、本次发行对公司的影响......22
三、主要财务指标及管理层讨论与分析......23
第三节 中介机构关于本次发行的意见...... 24 一、保荐机构、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
......24
二、发行人律师的合规性结论意见......24
第四节 保荐机构的上市推荐意见......25
第五节 有关中介机构声明......26
第六节 备查文件......31
释义
在本发行情况及上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/发行人/四维图新 指 北京四维图新科技股份有限公司
公司章程 指 《北京四维图新科技股份有限公司章程》
本次发行/本次非公开发行 指 北京四维图新科技股份有限公司非公开发行A股股
票
本发行情况及上市公告书 指 《北京四维图新科技股份有限公司非公开发行A股
股票发行情况及上市公告书（摘要）》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/中信证券 指 中信证券股份有限公司
瑞信方正 指 瑞信方正证券有限责任公司
联席主承销商 指 中信证券股份有限公司、瑞信方正证券有限责任公
司
发行人律师 指 北京市天元律师事务所
审计机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》（2020年修订）
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020年修
订）
深交所 指 深圳证券交易所
A股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
中文名称 北京四维图新科技股份有限公司
英文名称 NavInfo Co.,Ltd
法定代表人 岳涛
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 四维图新
股票代码 002405
成立时间 2002 年 12 月 3 日
注册资本 1,961,563,170 元
注册地址 北京市海淀区学院路 7 号弘彧大厦 10 层 1002A 室
办公地址 北京市海淀区永旭南路与北清路交叉路口往南约 100 米（永丰产业
园）
邮政编码 100083
电话号码 010-82306399
传真号码 010-82306909
电子信箱 info2405@navinfo.com
互联网网址 www.navinfo.com
公司的经营范围为开发智能交通、航空航天遥感、地理信息系统、
自动制图、地图编制、互联网地图服务、设备管理、测绘工程、个
人数字助理的技术及产品；开发、生产导航电子地图、计算机软、
经营范围 硬件；销售自产产品；技术进出口、货物进出口；为电动汽车提供
充电服务；经营电信业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经
营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）
二、本次发行履行的相关程序
（一）公司内部决策程序
2020 年 8 月 27 日，发行人第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司
符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案
的议案》等与本次非公开发行有关的议案。2020 年 9 月 18 日，发行人 2020 年
第一次临时股东大会审议通过了上述议案。
（二）监管部门核准过程
2020 年 11 月 30 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过本
次非公开发行 A 股股票的申请。
2020 年 12 月 10 日，中国证监会出具《关于核准北京四维图新科技股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3375 号），核准本次非公开发行。
（三）募集资金到账及验资情况
截至 2021 年 2 月 2 日，16 名发行对象已将本次发行认购获配的全额资金汇
入中信证券为本次发行开立的账户。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的《验资报告》（XYZH/2020BJAA70041），截至 2021 年 2
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