证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2021-046
贵州信邦制药股份有限公司
非公开发行股票
发行情况及上市公告书（摘要）
保荐机构（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室）
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：360,000,000 股
2、发行后总股本：2,027,228,611 股
3、发行价格：4.20 元/股
4、募集资金总额：1,512,000,000 元
5、募集资金净额：1,501,376,671.99 元
二、各发行对象认购的数量和限售期
序号 发行对象 认购股数（股） 认购金额（元） 锁定期（月）
1 贵州金域实业投资合伙企业 360,000,000 1,512,000,000
（有限合伙） 18
合计 360,000,000 1,512,000,000
三、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 360,000,000 股将于 2021 年 6 月 28 日在深圳证券
交易所上市。本次发行对象共有 1 名，本次发行对象认购的股票自本次新增股份上市之日起 18 个月内不得转让。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在上市首日不除权，股票上市首日设涨跌幅限制。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
特别提示 ...... 1
一、发行股票数量及价格...... 1
二、各发行对象认购的数量和限售期...... 1
三、新增股票上市安排...... 1
四、股权结构情况 ...... 1
目 录 ...... 2
释义...... 4
第一节 本次发行的基本情况...... 5
一、公司基本情况 ...... 5
二、本次发行履行的相关程序 ...... 6
（一）本次发行履行的内部决策程序...... 6
（二）本次发行监管部门审核过程...... 7
（三）募集资金到账及验资情况...... 8
（四）股份登记情况...... 8
三、本次发行的基本情况...... 8
（一）发行股票的种类和面值...... 9
（二）发行方式...... 9
（三）发行对象及认购方式 ...... 9
（四）发行价格...... 9
（五）发行数量...... 9
（六）股份锁定...... 9
（七）募集资金和发行费用 ...... 10
四、本次发行的发行对象概况 ...... 10
（一）发行对象基本情况 ...... 10
（二）发行对象与发行人的关联关系...... 10
（三）发行对象与公司最近一年的重大交易情况，以及未来交易的安排...... 11
（四）发行对象的认购数量及锁定期...... 11
（五）发行对象的认购资金来源...... 11
（六）关于认购对象适当性的说明...... 11
五、本次发行的相关机构情况 ...... 12
（一）保荐机构（主承销商）...... 12
（二）发行人律师...... 12
（三）审计和验资机构...... 12
第二节 发行前后相关情况对比...... 13
一、本次发行前后股东情况 ...... 13
（一）本次发行前公司前 10名股东情况 ...... 13
（二）本次发行后公司前 10名股东情况 ...... 13
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ...... 14
三、本次发行对公司的影响 ...... 14
（一）对股本结构的影响 ...... 14
（二）对资产结构的影响 ...... 15
（三）对业务结构的影响 ...... 15
（四）对公司治理的影响 ...... 15
（五）对高管人员结构的影响...... 16
（六）对公司关联交易和同业竞争的影响 ...... 16
第三节 中介机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 17
一、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 17
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 17
第四节 保荐机构的上市推荐意见...... 19
第五节 备查文件 ...... 20
一、备查文件 ...... 20
二、查询地点 ...... 20
三、查询时间 ...... 20
四、信息披露网址 ...... 20
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
信邦制药、公司、本公司、 指 贵州信邦制药股份有限公司
上市公司、发行人
金域实业 指 贵州金域实业投资合伙企业（有限合伙）
哈尔滨誉曦 指 哈尔滨誉曦创业投资有限公司（原：西藏誉曦创业投资
有限公司）
本次发行、本次非公开发 指 信邦制药本次非公开发行人民币普通股（A股）的行为 行、本次非公开发行股票
本发行情况报告书、本报 指 《贵州信邦制药股份有限公司非公开发行股票发行情况
告书 报告书》
股票或 A股 指 面值为 1元的人民币普通股
股东大会 指 贵州信邦制药股份有限公司股东大会
董事会 指 贵州信邦制药股份有限公司董事会
监事会 指 贵州信邦制药股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《贵州信邦制药股份有限公司公司章程》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》（2020 年修订）
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）
保荐机构（主承销商）、民 指 民生证券股份有限公司
生证券、本保荐机构
发行人律师 指 国浩律师（上海）事务所
审计机构 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
验资机构 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
由于四舍五入保留小数点后两位原因，本报告书中的比例、数值可能存在细微误差。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
中文名称：贵州信邦制药股份有限公司
公司名称
英文名称：Guizhou XinbangPharmaceutical Co.,Ltd.
法定代表人 安怀略
统一社会信用代码 91520000709593915G
本次发行前注册资本 1,667,228,611 元
本次发行后注册资本 2,027,228,611 元
成立日期 1995 年 1 月 27 日
注册地址 贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇信邦大道48 号
办公地址 贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开 1 号苑
股票代码 002390
股票简称 信邦制药
股票上市地 深圳证券交易所
邮政编码 550018
电话号码 0851-88660261
传真号码 0851-88660280
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务
院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）
文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市
场主体自主选择经营。自产自销：硬胶囊剂（含头孢菌素类）、片
剂、颗粒剂（含中药提取）、滴丸剂、软胶囊剂、原料药（人参皂
经营范围 苷-Rd）、中药提取；保健食品生产加工（片剂、胶囊剂、颗粒剂）；
中药材种植及销售；企业集团内统借统还业务；医疗服务投资管理、
咨询服务；养老康复健康产业投资管理、咨询服务；经营本企业自
产产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、
机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定经营和国家禁止
进出口的商品及技术除外）；企业可以按国家规定，以各种贸易方
式从事进出口业务；食品研发、生产加工和销售。
本次证券发行类型 非公开发行股票
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、发行人第七届董事会第二十四次会议审议了本次非公开发行股票的有关议案
2020 年 9 月 7 日，发行人召开第七届董事会第二十四次会议，逐项表决通
过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司未来三年（2020
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