证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 上市地：深圳证券交易所
黑牛食品股份有限公司
新增股份变动报告
及上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇一八年三月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本新增股份变动报告及上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
程涛 李伟敏 严若媛
张德强 刘祥伟 王宏岩
严杰 郑建明 周清杰
黑牛食品股份有限公司
年月日
特别提示
一、发行股票数量及价格
发行股票数量：898,203,588股人民币普通股（A 股）
发行股票价格：16.70元/股
募集资金总额：14,999,999,919.60元
募集资金净额：14,919,948,811.11元
二、新增股票上市安排
股票上市数量：898,203,588股
股票上市时间：2018年3月7日，新增股份上市首日公司股价不除权。
三、发行对象名称及新增股票上市流通安排
本次非公开发行新增股份将于2018年3月7日在深圳证券交易所上市，各
发行对象的认购数量及限售情况如下：
序号 发行对象 认购股数（股） 限售期
1 西藏知合资本管理有限公司 299,401,197 36个月
2 昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司 131,730,538 12个月
3 汇安基金管理有限责任公司 67,371,257 12个月
4 建信基金管理有限责任公司 67,365,269 12个月
5 国寿安保基金管理有限公司 67,365,269 12个月
6 申万宏源证券有限公司 67,365,269 12个月
7 金鹰基金管理有限公司 65,868,263 12个月
8 农银汇理（上海）资产管理有限公司 65,868,263 12个月
9 光大保德信资产管理有限公司 65,868,263 12个月
合计 898,203,588 -
注1：本次非公开发行完成后，公司控股股东西藏知合所认购的本次发行的股票自上市
之日起36个月内不得转让，其余投资者所认购的本次发行的股票自上市之日起12个月内不
得转让。在限售期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于资本公积金转增股本、派送红股等方式增加的股份）也不上市交易或转让。
注2：上市流通日如遇非交易日则自动顺延。
四、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
五、本次发行为现金认购，公司控股股东西藏知合承诺所认购的本次发行的股票自上市之日起36个月内不得转让，其余投资者承诺所认购的本次发行的股票自上市之日起12个月内不得转让。
六、根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司本次发行新增股份在上市首日（2018年3月7日）公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
七、本次非公开发行完成后，公司的股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目录
发行人全体董事声明......2
特别提示......3
目录......5
释义......7
第一节本次发行基本情况......9
一、发行人基本情况...... 9
二、本次非公开发行履行的相关程序...... 9
（一）发行履行的内部决策程序...... 9
（二）本次发行监管部门核准过程...... 11
（三）募集资金及验资情况......11
（四）股份登记和托管情况......11
三、本次发行的基本情况......11
四、本次发行的发行对象及其认购股份情况......13
（一）本次发行对象的申购报价及获配情况......13
（二）发行对象基本情况......15
（三）发行对象与公司的关联关系及交易情况......19
（四）发行对象的获配产品情况......21
五、本次发行的相关当事人......23
第二节新增股份上市情况......25
一、新增股份上市批准情况......25
二、本次发行新增股份上市情况......25
三、本次发行新增股份的限售期安排...... 25
四、本次发行不会对公司控制权造成影响......26
第三节 本次非公开发行前后公司基本情况...... 27
一、本次发行前后前十名股东情况比较......27
（一）本次发行前公司前10名股东情况......27
（二）本次发行后公司前10名股东情况......27
二、本次发行对公司的影响......28
（一）本次非公开发行前后公司股本结构的变化......28
（二）对公司资产和财务状况的影响...... 28
（三）对公司业务结构的影响......29
（四）对公司治理和高管人员结构的影响......29
（五）公司关联交易和同业竞争变动情况......29
（六）公司主要财务指标变动情况...... 30
第四节财务会计信息及管理层讨论与分析......31
一、公司主要财务数据及指标......31
（一）主要合并财务数据......31
（二）主要财务指标......32
二、财务状况分析...... 32
（一）资产结构分析......32
（二）负债结构分析......33
（三）偿债能力分析......34
（四）盈利能力分析......35
（五）现金流量分析......36
第五节本次募集资金运用...... 37
一、本次募集资金使用计划......37
二、本次募集资金投资项目的具体情况......37
（一）合资设立江苏维信诺并投资第5.5代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目
...... 37
（二）第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目...... 38
（三）第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目...... 38
三、募集资金专项存储相关措施......39
第六节中介机构及对本次发行的意见......40
一、关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 40
（一）保荐机构意见......40
（二）发行人律师意见......40
二、保荐承销协议主要内容......40
（一）协议主体...... 41
（二）保荐期间...... 41
（三）承销期 ......41
（四）股款支付...... 41
（五）违约责任与免责担保......41
（六）争议解决...... 42
（七）协议效力...... 43
三、上市推荐意见...... 43
第七节有关中介机构声明......44
保荐机构（主承销商）声明 ......45
发行人律师声明...... 46
会计师事务所声明...... 47
验资机构声明......48
第八节 备查文件......50
一、备查文件 ......50
二、查阅地点 ......50
三、查阅时间 ......50
四、信息披露网址...... 50
释义
在本报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
发行人、黑牛食品、
公司、本公司、上市指 黑牛食品股份有限公司
公司
西藏知合 指 西藏知合资本管理有限公司，发行人控股股东
本次发行、本次非公 黑牛食品本次以非公开发行的方式向特定对象发行A股股票的
开发行、本次非公开指 行为
发行股票
云谷固安 指 云谷（固安）科技有限公司
霸州云谷 指 霸州市云谷电子科技有限公司
廊坊银行 指 廊坊银行股份有限公司，公司关联方
江苏维信诺、合资公指 江苏维信诺显示科技有限公司
司
国显光电 指 昆山国显光电有限公司
昆山国创 指 昆山国创投资集团有限公司
阳澄湖文商旅 指 昆山市阳澄湖文商旅集团有限公司
昆山创控 指 昆山创业控股集团有限公司
揭阳黑牛 指 揭阳市黑牛食品工业有限公司
安徽黑牛 指 安徽省黑牛食品工业有限公司
广州黑牛 指 黑牛食品（广州）有限公司
黑牛营销 指 黑牛食品营销有限公司
陕西黑牛 指 陕西黑牛食品工业有限公司
苏州黑牛
