证券简称：蓝帆医疗 证券代码：002382
蓝帆医疗股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易
之
募集配套资金非公开发行股票
发行情况报告书
独立财务顾问（主承销商）
签署日期：二〇一八年九月
公司声明
公司及董事会全体成员保证本发行情况报告书内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本发行情况报告书内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
公司法定代表人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
中国证监会、深交所对本次交易事项所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化由本公司负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司董事签字：
刘文静 李振平 孙传志
宿玉海 宫本高 路莹
蓝帆医疗股份有限公司
2018年9月4日
目录
公司声明....................................................................................................................... 2
全体董事声明............................................................................................................... 3
目录............................................................................................................................... 4
释义............................................................................................................................... 6
第一章本次发行基本情况......................................................................................... 9
一、上市公司基本情况......................................................................................... 9
二、本次发行履行的相关程序........................................................................... 10
三、本次发行股票的基本情况........................................................................... 12
四、发行对象基本情况....................................................................................... 14
五、本次募集配套资金的相关机构................................................................... 19
第二章本次发行前后公司相关情况对比............................................................... 22
一、发行前后股东情况....................................................................................... 22
二、本次发行对公司的影响............................................................................... 23
第三章中介机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见............... 27
一、独立财务顾问（主承销商）关于本次发行过程和认购对象合规性结论性
意见....................................................................................................................... 27
二、法律顾问关于本次发行过程和认购对象合规性结论性意见................... 27
第四章中介机构声明............................................................................................... 28
独立财务顾问声明............................................................................................... 28
法律顾问声明....................................................................................................... 28
验资机构声明....................................................................................................... 29
第五章备查文件....................................................................................................... 31
一、备查文件目录............................................................................................... 31
二、备查文件地点............................................................................................... 31
释义
本次收购/本次交易/本次重 蓝帆医疗以发行股份及支付现金的方式，收购
大资产重组/本次重组 指 CBCHII62.61%股份和CBCHV100%股份，从
而实现间接持有柏盛国际93.37%股份的交易
本次发行 指 本次交易中募集配套资金部分的股份发行
公司/本公司/上市公司/发行 指 蓝帆医疗股份有限公司，于深圳证券交易所上
人/蓝帆医疗 市，股票代码：002382
《蓝帆医疗股份有限公司发行股份及支付现金
本发行情况报告书 指 购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配
套资金非公开发行股票发行情况报告书》
标的公司/CBCHII和CBCH 指 CBCardioHoldingsIILimited和CBCardio
V HoldingsVLimited
柏盛国际 指 BiosensorsInternationalGroup,Ltd.，标的公司的
业务主要经营实体
标的资产 指 蓝帆投资等17名股东持有CBCHII62.61%股份
以及北京中信持有的CBCHV100%股份
蓝帆集团 指 蓝帆集团股份有限公司，为公司的控股股东
蓝帆投资 指 淄博蓝帆投资有限公司，为蓝帆集团的全资子公
司
北京中信 指 北京中信投资中心（有限合伙）
WealthSummit 指 WealthSummitVenturesLimited
V-Sciences 指 V-SciencesInvestmentsPteLtd
CDBI 指 ChinaDevelopmentBankInternationalHoldings
Limited
MarineTrade 指 MarineTradeHoldingsLimited
CindaSino-Rock 指 CindaSino-RockInvestmentLimited
TongoInvestment 指 TongoInvestmentLimited
交易对方/购买资产交易对方 指 CBCHV的唯一股东北京中信和除CBCHIII、
CPBLLimited以外CBCHII的全体股东
CBCHI 指
