证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2021-072
汉王科技股份有限公司
关于公司受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
为进一步推进公司大数据业务发展战略，提高运营和决策效率，汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汉王科技”）拟使用自有资金 1233.06 万元人民币，通过协议转让的方式受让北京影研众智科技中心（有限合伙）（以下简称“影研众智”）持有的北京汉王影研科技有限公司（以下简称“汉王影研”）30%的股权，该等股权对应注册资本为 150 万元。本次受让完成后，公司将持有汉王影研100%的股权。
因公司副总经理王坤先生是影研众智的执行事务合伙人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3的规定，影研众智为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重大关联交易，在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并授权公司管理层办理后续事项。
2021年12月17日，公司第六届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于公司受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，独立董事就本次关联交易发表了事前认可意见及独立意见，保荐机构
出具了核查意见。
一、关联方基本情况
名称：北京影研众智科技中心（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：王坤
住所：北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街1129号8号楼一层1033
统一社会信用代码：91110105MA01DCMT9T
成立时间：2018年7月9日
出资额：10万元
经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在1.5 以上的云计算数据中心除外）；应用软件服务（不含医用软件）；销售机械设备、计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
影研众智为汉王影研2018年设立的员工持股平台，7名合伙人均为汉王影研的员工。其中，王坤先生享有58.35%的权益份额。
本次交易前，影研众智持有汉王影研30%的股权。因公司副总经理王坤先生是影研众智的执行事务合伙人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3的规定，影研众智为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
年初至本公告披露日公司未与影研众智发生其他关联交易。
通过信用中国网站、国家企业信用信息公示系统、中国执行信息
公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站、国家发改委和财政部网站以及其他途径查询，影研众智不属于失信被执行人。
二、交易标的基本情况
1、标的资产概况
本次交易标的为影研众智所持汉王影研30%的股权，标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。
2、汉王影研的基本情况
成立日期：2005年7月15日
住所：北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街1129号8号楼一层1032
法定代表人：刘迎建
注册资本：500万元
经营范围：技术推广；技术开发；技术服务；技术咨询；大数据服务；公共软件服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理；档案整理服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
汉王影研主要财务数据：
财务指标（单位:万元） 2020年12月31日 2021年6月30日
资产总额 9444.57 8826.55
负债总额 5847.79 4580.87
应收账款 2233.45 3513.30
净资产 3596.78 4245.68
财务指标（单位:万元） 2020年 2021年1-6月
营业收入 10154.55 5364.73
营业利润 678.88 578.88
净利润 638.76 648.90
经营活动产生的现金流量净额 1705.06 -1927.43
注：上表中2020年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年1-6月数据未经审计。
3、本次交易前后汉王影研的股东持股情况：
变动前 变动前 变动后 变动后
股东名称 出资额 持股比例 出资额 持股比例
汉王科技 350 万元 70% 500 万元 100%
影研众智 150 万元 30% 0 万元 0
合计 500 万元 100% 500 万元 100%
三、交易的定价政策及定价依据
根据中资资产评估有限公司以2021年9月30日为基准日出具的
《汉王科技股份有限公司拟收购北京汉王影研科技有限公司股权所涉及的北京汉王影研科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中资评报字(2021)第626号），汉王影研在评估基准日的股东全部权益价值评估值为5910.25万元，影研众智所持30%的股权于评估基准日2021年9月30日的市场价值为1773.08万元。考虑到评估基准日后汉王影研实施分红1800万元，经交易各方友好协商，本次交易作价以评估值扣除分红金额为基础，公司受让汉王影研30%股权对应的转让价款为1233.06万元。
四、股权转让协议的主要内容
1、股权转让数额及比例
影研众智向汉王科技转让其持有的占汉王影研股权比例30%的股权，与该部分股权对应的注册资本为150万元及其相对应的股东权益。
2、转让价格
本次交易作价以汉王影研在2021年9月30日评估基准日经评估的股东全部权益价值评估值扣除分红金额为基础，经各方友好协商，汉王科技受让该等股权对应的转让价款为1233.06万元。
3、交易安排
1）绑定条款
影研众智部分合伙人按约定支付总计不低于 570 万元（税后）的
资金到指定的员工持股计划账号中，通过汉王科技员工持股计划从二级市场购买公司股票，该购买行为在股东大会审议通过后半年内完成。通过员工持股计划持有的该部分公司股票在约定条件达成后方可予以解锁出售。
2）业绩约定及解锁安排
汉王影研承诺 2021 年完成净利润 1100 万元（扣非扣资本化影响
后不低于 1000 万元）且同意 2022 年至 2025 年考核期内按下列指标
进行业绩考核，并按约定比例解锁员工持股计划持有的公司股票，具体如下：
考核期 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年
净利润（扣非扣资
本化影响后）（万 1000 1000 1000 1000
元）
营业收入 2022 年营业收入不低于1.375亿元；2023 年起以上一年营
业收入为基数，增长率不低于 10%
净利润率 8%及以上 8%及以上 8%及以上 8%及以上
收入回款率 85% 85% 85% 85%
达成后可解锁比例 25% 25% 25% 25%
预计解锁时间 2023 年 2024 年 2025 年 2026 年
注：上述 2022 年至 2025 年扣非扣资本化影响后净利润均指：汉王影研每
年度经审计的归属于母公司所有者的净利润，扣除非经常性损益部分，以及当期研发资本化及历史资本化摊销的影响后的净利润。
净利润率=归母净利润/营业收入*100%
收入回款率=销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入*100%
2022 年至 2025 年每年扣非扣资本化影响后净利润、收入回款率、营业收入
同时达标，或扣非扣资本化影响后净利润、收入回款率、净利润率同时达标的情况下，在下一年度按约定解锁相应股份并由团队择机出售分配，如未达标则对应股份比例不予解锁。
考核期内，业绩指标未达成年至业绩指标达成年的累计业绩指标完成，视为未达标年度考核业绩指标完成。如 2022 年至 2025 年考核期结束还存在未达标年度的情形，则进入延长考核期，每次延长考核期期限为一年。
延长期内考核指标与前述年度考核指标相同，直至累计指标达成。累计业绩完成后，未达标年对应股份比例予以解锁。
4、款项支付
公司将在达成支付条件后，分批向影研众智支付股权转让款。
协议签署后，汉王影研即启动办理影研众智股权的工商过户的变更登记手续，公司在协议签订后的十日内向影研众智支付转让价款的50%；另外50%款项将在公司收到员工持股计划的足额认购款，且工商变更登记完成后的三个工作日内支付完成。
5、税费
因签订和履行本协议而发生的法定税费，各方应按照有关法律各自承担。
6、生效
协议自各方签字盖章，且经汉王科技有权审议机构批准审议通过之日起生效。
注：因本交易安排中涉及影研众智部分合伙人参与汉王科技员工
持股计划等事项，相关员工持股计划已经公司第六届董事会第八次（临时）会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，因此本次股权转让协议将在协议各方签字盖章且员工持股计划经公司股东大会审议通过之日起生效。
五、本次交易的目的、对公司的影响
本次交易有利于公司进一步推进发展战略，提高运营和决策效率。本次受让股权使用公司自有闲置资金，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、独立董事事前认可意见及独立意见
公司独立董事对《关于公司受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》进行了认真审阅，出具了事前认可意见，一致同意将该项议案提交公司第六届董事会
查看PDF原文
