四川富临运业集团股份有限公司
Sichuan Fulin Transportation Group Co.,Ltd.
住所：绵阳市绵州大道北段98号
首次公开发行股票招股说明书摘要
保荐人（主承销商）
东北证券股份有限公司
住所：吉林省长春市自由大路1138号富临运业首次公开发行股票申请文件 招股说明书摘要
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四川富临运业集团股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书摘要
发行股票种类：人民币普通股
发 行 人 声 明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所指
定网站（www.cninfo.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股
说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。富临运业首次公开发行股票申请文件 招股说明书摘要
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第一节 重大事项提示
一、控股股东富临实业集团、实际控制人安治富先生及其亲属即自然人股东
聂正、安东、聂丹、安舟、聂勇、许波承诺：自公司股票在证券交易所上市交易
日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，
也不由公司回购该部分股份。
自然人股东薛万春、李亿中、陈曙光、黄志平、吕大全、宁博、李丹、曹勇、
谢忠宪、李强、寇容生、吴玉华、刘一池、周鹤达、梁涛、刘解放、江明、王志、
王晓红承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让所持本公司
股份。
作为本公司董事、高级管理人员的陈曙光、刘解放、江明、王志承诺：除前
述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分
之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；其后的十二个月内通
过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持本公司股票总数的比例不
超过百分之五十。
二、经本公司2009 年第1 次临时股东大会审议通过，公司在股票发行前的
利润分配遵循如下方式处理：若公司向社会公众公开发行股票的申请获得批准并
成功发行，则本公司截至2008 年12 月31 日的未分配利润42,249,448.44 元以及
2009 年1 月1 日至发行后所实现的利润由新老股东共享。
三、2008 年5 月12 日，四川省发生了里氏8.0 级地震，震中位于汶川县映
秀镇。本次特大地震灾害使位于极重灾区北川县城的公司全资子公司——北川公
司和位于重灾区江油市的公司全资子公司——江油公司遭受了不同程度的损失。
地震导致北川公司14 人遇难，北川公司综合办公大楼、汽车客运站被损毁；地
震导致江油公司下属南站、北站、东站的基础设施受到一定损坏，但运营基本未
中断。“5.12”地震给公司造成固定资产、在建工程等直接损失465.67 万元，提
取各项资产减值准备163.31 万元，对公司2008 年度利润影响总额为-628.98 万元。
地震发生后，公司管理层积极组织员工抗震救灾。5 月13 日，公司除北川
公司及江油公司外全面恢复运营，北川公司于5 月28 日在擂鼓镇和桂溪镇设置
了两个帐篷车站恢复运营。富临运业首次公开发行股票申请文件 招股说明书摘要
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四、安治富先生是本公司的实际控制人，本次发行前，其合计持有、控制本
公司41,357,770股股份，占本公司总股本的68.21%，其中：安治富先生持有本公
司8,820,000股股份，占本公司总股本的14.55%；安治富先生通过其持股70%的富
临实业集团控制本公司32,537,770股股份，占本公司总股本的53.66%。本次公开
发行2,100万股后，实际控制人安治富先生将持有、控制本公司50.66%的股份，
仍将保持较大的控股比例。客观上安治富先生有条件利用其实际控制地位对本公
司的经营决策实施控制或重大影响。
五、本次募集资金投资项目均为“5.12”地震灾后重建项目，其中北川羌族
自治县北川汽车客运站重建项目为北川县城重建规划的重要组成部分。根据国务
院第526号令《汶川地震灾后恢复重建条例》、国土资发[2008]119号《国土资源
部关于实行保障灾后恢复重建特殊支持政策的通知》等文件精神，各级政府对灾
区企业灾后重建工作给与积极支持并重点扶持交通运输基础设施建设。北川县政
府在《关于在北川羌族自治县新址建设北川客运站有关事项说明》中将本项目明
确纳入重建规划，绵阳市发展和改革委员会、绵阳市规划局、绵阳市环境保护局、
绵阳市交通局及四川省交通厅均同意项目立项并对该项目予以支持。但由于目前
北川县城的详细规划尚未公布，该项目具体选址和所需土地手续处于办理之中。
对此，绵阳市国土资源局2008年7月16日出具了《关于同意四川富临运业集团股
份有限公司在北川羌族自治县新址建设客运站建设用地的说明》，表示将按照灾
区交通建设用地的特殊要求，为北川新客运站重建用地的审批提供政策支持、简
化审批程序，确保该项目建设的顺利进行。因此，该项目的实施时间和进度将会
受到北川县城详细规划完成情况的影响。富临运业首次公开发行股票申请文件 招股说明书摘要
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第二节 本次发行概况
股票种类 人民币普通股(A 股)
每股面值 人民币1.00 元
发行股数、占发行后总股本的比例 不超过2,100 万股，占本次发行后总股本的比例不
超过25.72%
发行价格 询价确定发行价格
标明计量基础和口径的市盈率 以公司2008 年经审计的净利润和公司发行后的总
股本为依据计算全面摊薄每股收益，并据此预计
发行市盈率为42.29 倍
发行前和发行后每股净资产 发行前每股净资产：2.48 元
发行后每股净资产：5.37 元
标明计量基础和口径的市净率 2.79 倍(按每股发行价格除以本次发行后每股净
资产计算)
发行方式 本次发行将采取网下向询价对象询价配售与网上
资金申购定价发行相结合的方式
发行对象 网下询价配售对象为经中国证监会认可的机构投
资者，上网发行对象为在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司开立账户并可买卖A 股股票
的自然人、法人和其他机构投资者(国家法律、法
规禁止者除外)
本次发行股份的流通限制和锁定安排 本次发行的全部股票将在发行后申请尽快上市，
没有持有期的限制
承销方式 余额包销
预计募集资金总额和净额 预计募集资金总额为31,437 万元，净额为28,802
万元
发行费用概算 承销及保荐费1700 万元、审计费165 万元、律师
费120 万元、发行手续费650 万元富临运业首次公开发行股票申请文件 招股说明书摘要
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第三节 发行人基本情况
一、本公司基本情况
注册中、英文名称： 四川富临运业集团股份有限公司
Sichuan Fulin Transportation Group Co.,Ltd.
注册资本： 60,637,770 元
法定代表人： 陈曙光
住所及邮政编码： 绵阳市绵州大道北段98 号（邮编：621000）
电 话： (028)83262759
传 真： (028)83256238
互联网网址： www.scflyy.cn
电子信箱： zhengquan@scflyy.cn
二、发行人改制重组情况
（一）股份公司的设立方式
公司是由富临运业有限公司以整体变更方式设立的股份有限公司。富临运业
有限公司以2007 年4 月30 日经四川君和会计师事务所有限责任公司审计的净资
产人民币80,480,757.17 元，按照1.3272：1 的折股比例折成富临运业的股份
60,637,770 股，每股面值1.00 元。2007 年8 月8 日，公司在四川省绵阳市工商
行政管理局办理了工商变更登记手续，并领取了新的《企业法人营业执照》。
（二）发起人及其投入的资产内容
公司的发起人为富临实业集团以及安治富等26 位自然人。公司整体变更设
立前主要从事汽车客运站经营和汽车客、货运输等业务，上述业务和相关业务流
程在整体变更设立股份有限公司后，由股份公司自然承继，未发生变化，整体变
更前的所有资产和业务全部进入了本公司。发起人出资资产均已办理过户手续，
公司合法拥有与生产经营有关的土地、房产及其他资产的所有权或使用权，公司
具有独立、完整的经营体系。富临运业首次公开发行股票申请文件 招股说明书摘要
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三、公司股本情况
（一）本次发行前后股本情况
项 目
本次发行前
（万股）
占总股本
比例（%）
本次发行股
份（万股）
本次发行后
（万股）
占总股本
比例（%）
附限售条件一般法人股 3,253.777 53.66 3,253.777 39.86
附限售条件自然人股 2,810 46.34 2,810 34.42
社会公众股 -- -- 不超过2,100 不超过2,100 25.72
合 计 6,063.777 100.00 8,163.777 100.00
（二）发起人持股情况
序号 股东名称 持股数（股）
持股比例
（%）
序号股东名称 持股数（股）
持股比例
（%）
1 富临实业集团32,537,770 53.66 15 曹 勇 300,000 0.50
2 安治富 8,820,000 14.55 16 谢忠宪 300,000 0.50
3 安 东 4
