证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2021-44
泰尔重工股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书暨上市公告书（摘要）
保荐机构（主承销商）
【主承 LOGO】
安徽省合肥市梅山路 18 号
二〇二一年十一月
特别提示
一、新增股票信息
发行股票数量：57,682,614股
发行股票价格：3.97 元/股
新增股份后总股本（A 股 B 股合计）：504,702,276 股
募集资金总额：人民币 228,999,977.58 元
募集资金净额：人民币 223,520,732.29 元
股份预登记完成日期：2021 年 11 月 5 日
二、本次发行股票上市时间
股票上市数量：57,682,614股
股票上市时间：2021 年 11 月 17 日（上市首日），新增股份上市日公司股价
不除权，股票交易设涨跌幅限制。
新增股份本次可流通数量：0 股
调整后 A 股每股收益：0.0524 元/股
注：调整后 A 股每股收益=经审计的 2020 年度归属上市公司的净利润/最新总股本
三、发行对象限售期安排
本次非公开发行完成后，投资者认购的本次发行的股票自上市之日起6个月内不得转让。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》
规定的上市条件。
五、验资情况
验资日期：2021 年 10 月 20 日
验资报告文号：天健验〔2021〕5-8号
验资会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
特别提示...... 1
目 录...... 3
释 义...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、公司基本情况...... 5
二、本次发行履行的相关程序...... 5
三、本次发行概况...... 7
四、本次非公开发行的发行过程...... 8
五、本次发行相关机构名称...... 15
第二节 本次发行前后公司相关情况 ...... 17
一、本次发行前后股东情况...... 17
二、本次发行对公司的影响...... 18
第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析 ...... 20
第四节 保荐机构对本次发行过程及发行对象合规性的结论意见 ...... 21第五节 发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见 ... 22
第六节 保荐机构上市推荐意见 ...... 23
第七节 备查文件 ...... 24
一、备查文件...... 24
二、查阅地点及时间...... 24
释义
本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定含义：
泰尔股份/公司/发行人 指 泰尔重工股份有限公司
国元证券/保荐机构/本保荐 指 国元证券股份有限公司
机构/主承销商
本次发行/本次非公开发行 指 公司本次非公开发行股票
本发行情况报告书暨上市公 指 《泰尔重工股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书
告书（摘要） 暨上市公告书（摘要）》
发行人律师 指 江苏世纪同仁律师事务所
审计及验资机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
定价基准日 指 2021 年 9 月 24 日，发行期首日
发行价格 指 3.97 元/股
发行数量 指 57,682,614 股
《发行方案》 指 《泰尔重工股份有限公司非公开发行股票发行方案》
《认购邀请书》 指 《泰尔重工股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》
《认购邀请书（追加认购）》 指 《泰尔重工股份有限公司非公开发行股票认购邀请书（追
加认购）》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《非公开发行实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元
本报告书部分合计数若出现与各数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
中文名称 泰尔重工股份有限公司
英文名称 Taier Heavy Industry Co., Ltd.
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 泰尔股份
股票代码 002347
有限公司成立日期 2007 年 9 月 26 日
股票上市日期 2010 年 1 月 28 日
法定代表人 邰正彪
董事会秘书 董文奎
发行前股本 447,019,662 股
注册地址 马鞍山经济技术开发区超山路 669 号
邮政编码 243000
公司电话 0555-2202118
公司网址 www.taiergroup.com
公司电子邮箱 taier@taiergroup.com
联轴器、冶金专用设备及配套件、汽车零部件及配件、剪刃、轧辊、
模具、减速机、液压件设计、生产、销售；设备机床、钢材、电器元
公司经营范围 件销售；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业生产所需的原
辅材料进口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除
外）；产品维修与服务；机械技术咨询；会议会展服务、咨询；软件
开发及技术咨询、技术服务、技术转让以及技术推广。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2020 年 11 月 6 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于
公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行相关的事项。
2020 年 11 月 27 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了公
司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。
本次发行股票决议的有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月，即有效期
至 2021 年 11 月 27 日。
（二）中国证监会核准过程
2021 年 3 月 15 日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行 A 股股票
申请进行了审核，公司本次非公开发行 A 股股票申请获得审核通过。
2021 年 3 月 19 日，中国证监会核发《关于核准泰尔重工股份有限公司非公
开 发 行 股 票 的 批 复 》（ 证 监 许 可 [2021]887 号），核准公司非公开发行不超过134,105,898 股新股。
（三）募集资金及验资情况
国元证券已于 2021 年 10 月 13 日向本次非公开发行的发行对象发出了《泰
尔重工股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），要求全体发行对象根据《缴款通知书》向指定账户足额缴纳认股款。
2021 年 10 月 18 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验〔2021〕
5-7 号《验证报告》。经验证，截至 2021 年 10 月 15 日 15 时止，参与本次发行
的网下申购对象在国元证券在中国工商银行合肥市四牌楼支行开立的账号为1302010129027337785 的账户缴存的申购资金共计人民币贰亿贰仟捌佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾柒元伍角捌分（¥228,999,977.58）。经国元证券指定的非公开发行验资专户网下申购有效资金到账证明确认，有效申购资金计人民币228,999,977.58 元。
2021 年 10 月 19 日，国元证券将扣除不含税的保荐承销费后的上述申购资
金的剩余款项划转至发行人开立的募集资金专项存储账户中。
2021 年 10 月 20 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验〔2021〕
5-8 号《验资报告》。经审验，截至 2021 年 10 月 19 日止，泰尔股份本次实际非
公开发行 A 股股票 57,682,614 股，每股发行价人民币 3.97 元，募集资金总额为
人民币 228,999,977.58 元，减除发行费用人民币 5,479,245.29 元（不含税）后，募集资金净额为 223,520,732.29 元。其中，计入实收股本 57,682,614.00 元，
计入资本公积（股本溢价）165,838,118.29 元。截至 2021 年 10 月 19 日止，变
更 后 的 注 册 资 本 人 民 币 504,702,276.00 元 ， 累 计 实 收 股 本 人 民 币
504,702,276.00 元。
（四）股份登记托管情况
公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。
2021 年 11 月 5 日，公司取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
《股份登记申请受理确认书》。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在深圳证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、本次发行概况
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）发行数量
本次非公开发行股份数为 57,682,614 股，未超过相关董事会及股东大会决议、中国证监会证监许可[2021]887 号文规定的发行数量上限。
（三）发行价格和定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日（2021 年 9 月 24 日），发
行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 3.97 元/股。
发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为3.97 元/股，相对于公司本次发
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