国元证券股份有限公司
关于
泰尔重工股份有限公司
非公开发行股票
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年十一月
国元证券股份有限公司
关于泰尔重工股份有限公司
非公开发行股票之上市保荐书
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会《关于核准泰尔重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]887 号）核准，泰尔重工股份有限公司（以下简称“泰尔股份”、“公司”或“发行人”）非公开发行不超过 134,105,898 股新股。国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）接受泰尔股份的委托，担任泰尔股份本次非公开发行的上市保荐机构。国元证券认为泰尔股份申请本次非公开发行股票并上市符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：
一、发行人基本情况
（一）发行人概况
中文名称 泰尔重工股份有限公司
英文名称 Taier Heavy Industry Co., Ltd.
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 泰尔股份
股票代码 002347
有限公司成立日期 2007 年 9 月 26 日
股票上市日期 2010 年 1 月 28 日
法定代表人 邰正彪
董事会秘书 董文奎
发行前股本 447,019,662 股
注册地址 马鞍山经济技术开发区超山路 669 号
邮政编码 243000
公司电话 0555-2202118
公司网址 www.taiergroup.com
公司电子邮箱 taier@taiergroup.com
联轴器、冶金专用设备及配套件、汽车零部件及配件、剪刃、轧辊、
模具、减速机、液压件设计、生产、销售；设备机床、钢材、电器
公司经营范围 元件销售；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业生产所需
的原辅材料进口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技
术除 外）；产品维修与服务；机械技术咨询；会议会展服务、咨
询；软件开发及技术咨询、技术服务、技术转让以及技术推广。
（二）最近三年一期主要财务数据及指标
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2021.9.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
资产总计 229,345.07 206,174.67 219,015.02 222,390.92
负债总计 114,190.05 89,585.83 101,410.43 107,470.61
归属于母公司股东权益合计 111,355.30 113,619.19 115,424.99 114,042.07
少数股东权益 3,799.72 2,969.65 2,179.60 878.24
股东权益合计 115,155.01 116,588.84 117,604.59 114,920.31
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2021年1-9月 2020年度 2019年度 2018年度
营业收入 70,531.44 81,197.65 81,838.01 74,625.32
营业利润 3,355.58 3,706.19 3,214.57 2,133.25
利润总额 3,305.16 3,651.45 3,141.54 3,068.27
净利润 2,612.84 3,246.05 2,337.89 2,394.07
归属母公司股东的净利润 1,846.05 2,643.41 2,519.34 2,006.01
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2021年1-9月 2020年度 2019年度 2018年度
经营活动现金净流量 8,074.91 6,535.89 9,419.02 85.49
投资活动现金净流量 -780.40 261.63 5,875.90 -6,002.65
筹资活动现金净流量 -8,692.59 -10,774.62 -11,159.04 8,864.81
现金及现金等价物净增加额 -1,470.45 -3,977.10 4,135.88 2,947.65
4、主要财务指标
项目 2021 年 1-9 月/ 2020 年度/ 2019 年度/ 2018 年度/
2021.9.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
流动比率 1.66 1.87 1.75 1.64
速动比率 1.12 1.28 1.21 1.09
资产负债率（母公司） 49.81% 43.21% 44.93% 45.12%
资产负债率（合并） 49.79% 43.45% 46.30% 48.33%
利息保障倍数 15.74 6.29 4.32 2.58
应收账款周转率（次） 1.78注 1.58 1.66 1.58
归属于公司普通股股东 1,846.05 2,643.41 2,519.34 2,006.01
的净利润（元）
归属于公司普通股股东
扣除非经常损益后的净 1,185.97 1,632.31 2,223.96 181.61
利润（元）
每股经营活动产生的净 0.18 0.15 0.21 0.00
现金流量（元）
每股净现金流量（元） -0.03 -0.09 0.09 0.07
归属于公司普通股股东 2.49 2.54 2.58 2.54
的每股净资产（元）
注：应收账款周转率为年化数据。
二、申请上市的股票发行情况
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）发行数量
本次非公开发行股份数为 57,682,614 股，未超过相关董事会及股东大会决议、中国证监会证监许可[2021]887 号文规定的发行数量上限。
（三）发行价格和定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日（2021 年 9 月 24 日），发
行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20
个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前
20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 3.97 元/股。
发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中 确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 3.97 元/股。
（四）募集资金
本次发行募集资金总额为 228,999,977.58 元，减除发行费用人民币
5,479,245.29 元（不含税），募集资金净额为 223,520,732.29 元。符合公司董 事会和股东大会相关决议，符合中国证监会相关规定。本次募集资金净额将用于 智能运维总包服务平台建设项目、激光及智能研究院项目以及补充流动资金。
（五）发行对象
本次发行对象最终确定为 11 名投资者，符合《发行管理办法》、《非公开
发行实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等相关法规、发行人股东大会关 于本次发行相关决议的规定，也符合向中国证监会报备的《发行方案》。各发行 对象获得配售的情况如下：
序号 发行对象 获配股数 获配金额 锁定期
（股） （元） （月）
1 一重集团融创科技发展有限公司 15,113,350 59,999,999.50 6
2 马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司 12,594,458 49,999,998.26 6
3 安徽江东产业投资集团有限公司 7,556,675 29,999,999.75 6
4 财通基金管理有限公司 5,793,450 22,999,996.50 6
5 林万鸿 3,778,337 14,999,997.89 6
6 UBS AG 3,778,337 14,999,997.89 6
7 安徽中珏投资管理有限公司-华泰托管中珏增 2,518,891 9,999,997.2
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