积成电子股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书
暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二零一七年九月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：14,800,000股
2、发行后股本总额：393,696,000股
3、发行价格：10.77元/股
4、募集资金总额：159,396,000元
5、募集资金净额：154,323,038.48元
6、新增股份登记情况：根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司非公开发行股票登记业务指南》的有关规定，公司本次发行新增股份于 2017年 9月21日取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《股份登记申请受理确认书》。
二、各投资者认购的数量和限售期
序号 获配对象名称 最终获配股 获配金额（元） 限售期限
数（股） （月）
1 赣州市熠石股权投资中心（有限合伙） 14,800,000 159,396,000 12
合计 14,800,000 159,396,000 -
本次发行完成后，公司注册资本和股本相应增加，公司将按照本次发行的实际情况对《公司章程》中与注册资本、股本相关的条款进行修改，并完成工商变更登记手续。
三、本次发行股票预计上市时间及限售安排
本次非公开发行新增股份14,800,000股，预计于2017年9月29日在深圳证券
交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权。
本次发行对象认购的股份自上市之日起锁定 12 个月，预计可上市流通时间为
2018年 9月 29日（如遇非交易日则顺延）。上述锁定期结束后，股份转让将按
中国证监会及深交所的有关规定执行。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
本次发行对象全额以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。
目 录
特别提示......2
发行人全体董事声明......1
释义......2
第一节 本次发行的基本情况......3
一、发行人基本信息......3
二、本次发行履行的相关程序......4
三、本次发行基本情况......7
四、本次发行对象概况......8
五、本次发行新增股份数量及上市时间......10
六、本次发行相关机构......11
第二节 本次发行前后公司基本情况......13
一、本次发行前后前十名股东情况......13
二、本次发行对公司的影响......14
三、发行人主要财务指标及管理层讨论与分析......16
第三节 保荐协议主要内容和上市推荐意见......22
一、保荐协议主要内容......22
二、上市推荐意见......22
第四节 本次募集资金运用......23
一、本次募集资金使用概况......23
二、募集资金专项存储相关措施......23
第五节 保荐机构（主承销商）和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性
的结论意见......24
一、保荐机构（主承销商）意见......24
二、发行人律师意见......24
第六节 中介机构声明......26
一、保荐机构（主承销商）声明......27
二、发行人律师声明......28
三、审计机构声明......29
四、验资机构声明......30
第七节 备查文件......31
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
杨志强 严中华 王良
冯东 耿生民 姚斌
熊伟 王琨 唐西胜
积成电子股份有限公司
年 月 日
1
释义
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下含义：
一般释义：
发行人、公司或股份公司、积指 积成电子股份有限公司
成电子
保荐机构、主承销商、中山证指 中山证券有限责任公司
券
律师、发行人律师 指 北京德恒（济南）律师事务所
会计师 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名中瑞岳华会
计师事务所有限公司）
本次非公开发行股票、本次非 积成电子股份有限公司拟向不超过10家符合相关法律法
公开发行、本次发行 指 规规定的特定对象发行不超过3,200万股（含3,200万股）
股票的行为
股东或股东大会 指 积成电子股份有限公司股东或股东大会
董事或董事会 指 积成电子股份有限公司董事或董事会
监事或监事会 指 积成电子股份有限公司监事或监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《积成电子股份有限公司章程》
本报告 指 积成电子股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书
暨上市公告书
最近三年 2014年、2015年、2016年
最近三年一期 指 2014年、2015年、2016年及2017年1-6月
元、万元 指 人民币元、万元
二、专业释义：
电网自动化 指 电力自动化的一部分，主要应用于输电和变电环节，包括
调度自动化和变电站自动化两部分
注1：本报告所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标；
注2：本报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
2
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
中文名称： 积成电子股份有限公司
英文名称： IntegratedElectronicSystemsLabCo.,Ltd.
注册地址： 济南市科航路1677号
注册时间： 1994年8月19日
公司住所： 济南市花园路东段188号
法定代表人： 杨志强
注册资本： 378,896,000元
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 积成电子
本次证券发行类型： 非公开发行
股票代码： 002339
上市日期： 2010年1月22日
联系人： 姚斌
联系电话： 0531-88061716
公司传真： 0531-88061716
邮政编码： 250104
公司网址： www.ieslab.com.cn
电子信箱： dongban@ieslab.com.cn
发电、输电、变电、配电、用电、调度控制系统及设备、继电保护系
统、电工仪器仪表、电气设备、电子器件及通信设备、公用事业自动
化系统、水资源自动化和信息化系统、新能源利用与开发系统、视频
经营范围： 监控及安全技术防范系统、电动汽车智能充换电设备及系统的设计、
制造、咨询、销售、安装、调试、维修；电动汽车充换电站（场）的
设计、建设、施工、维护及运营服务；电力工程的设计、施工、安装、
调试、维修、运维、监理及技术咨询服务；计算机软件及系统网络的
3
研究、开发、生产、销售，技术咨询服务；批准证书范围内进出口业
务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2016年1月11日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开
