证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2021-094
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于参与香港联交所上市公司中国核能科技定向增发的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 11 月 14 日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于参与香港联交所上市公司中国核能科技定向增发的议案》，现将有关情况公告如下：
一、交易概述
1.为践行国家“双碳”战略，积极参与国家新能源体系建设，同时充分利用物流园区及产业园区现有屋顶资源，尝试并探索进入光伏新能源产业，公司全资子公司雅致国际（香港）有限公司（以下简称“雅致香港”）拟通过参与香港联交所上市公司中国核能科技集团有限公司（证券代码：00611.hk，以下简称“标的公司”）定向增发，以每股0.882港元认购538,942,750股股份获得其发行后29.1%的股权，并成为标的公司第一大股东。
本次交易定价遵循《上市公司国有股权监督管理办法》36 号令关于交易价格的相关规定；同时，结合标的公司所在行业可比公司估值情况及标的公司近期股价走势，经协商确定认购价格为每股 0.882港元，认购金额为 475,347,506 港元，预计交易金额不超过 4 亿元人民币（具体以交割时点汇率为准）。
2.上述事项经公司第六届董事会第十三次会议以 12 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过。本次交易不构成关联交易，无需提交股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。雅致香港已于 2021 年 11 月 14 日与标的公司签署《股份
认购协议》。
本次交易已经取得香港证监会关于反驳一致行动人假设的裁定。交易双方签署《股份认购协议》后，还需经标的公司特别股东大会及香港联交所以及国资委等有关部门审批通过且满足其他交割先决条件后方能付款并办理股份交割。
二、标的公司的基本情况
（一）标的公司概况
企业名称：中国核能科技集团有限公司
证券代码：00611.hk
设立时间：1992 年 6 月 16 日
注册地址：百慕大群岛
办公地址：香港湾仔港湾道 26 号华润大厦 28 楼 2801 室
企业类型：注册非香港公司
企业编号：F0005856
主营业务：太阳能发电业务；光伏电站的设计及咨询服务，工程、采购及建设业务等。
（二）主要股东持股情况
截至 2021 年 6 月 30 日，标的公司主要股东持股情况如下：
股东名称 持股数量（万股） 持股比例
（%）
中核投资(香港)有限公司 40,000.00 30.46
ProsperAlliance Investments Limited 6,000.00 4.57
汇盈证券有限公司 5,911.20 4.50
汇盈控股有限公司 3,302.00 2.51
刘根钰 2,499.80 1.90
股东名称 持股数量（万股） 持股比例
（%）
Rui Tong Investments Limited 2,467.00 1.88
其他公众股东 71,129.42 54.18
合计 131,309.42 100.00
（三）主要经营情况
标的公司是国务院国资委下属企业直接管理的境外上市公司，
主要业务为新能源电站的投资、建造、运营。截至 2021 年 6 月 30 日，
标的公司实际管理各类光伏、风力电站 45 座，总装机容量 520MW，
年发电量超 7 亿度；标的公司总资产 74.48 亿港币，总负债 62.66 亿
港币，净资产 11.82 亿港币，归母净资产 11.58 亿港币。2021 年上半
年标的公司共实现营业收入 10.43 亿港币，同比增长 7.91%；归属母公司净利润 3,621.30 万港币，同比增长 27.79%。
（四）最近一年及一期主要财务指标（单位：港币千元）
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 7,272,572 7,447,938
负债总额 6,145,747 6,266,036
净资产总额 1,126,825 1,181,902
归母净资产 1,106,844 1,158,128
应收账款总额 1,479,696 1,785,564
项目 2020 年度 2021 年 1-6 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 2,171,194 1,043,304
净利润 70,368 39,770
归母净利润 57,064 36,213
经营活动产生的现金流 385,871 117,634
量净额
标的公司为境外机构，不适用“失信被执行人”查询。
三、此次交易的可行性
1.政策支持行业快速发展，平价上网开启行业新增长周期。
能源安全是关系到国家经济社会发展的全局性、战略性问题，在“碳达峰、碳中和”政策背景下，发展可再生的清洁能源已经成为我
国推动经济高质量增长的重要抓手。根据 2021 年 10 月 24 日国务院
印发的《2030 年前碳达峰行动方案》，到 2030 年，风电、太阳能发电总装机容量达到 12 亿千瓦以上，可以确定，风电和太阳能发电装机量有望在未来十年内仍保持快速增长态势。
同时，随着技术的快速发展及规模效应的逐步显现，风电、太阳能发电成本持续快速下降。根据 IRENA 数据显示，2010-2020 年间陆上风电发电成本下降至 0.039 美元/kwh（下降 56%），太阳能发电成本下降至 0.057 美元/kwh（下降 85%），风电、太阳能的发电成本相比火电在部分区域内已具备一定竞争优势，具备平价上网条件。同时，我国风光资源丰富、产业链完整，具备发展风电、太阳能的基础条件；稳定的收益预期及持续增长的行业前景激发产业链内企业持续加大技术投入，行业已基本实现正向经济循环，也开启了平价上网时代新的增长周期。
2.标的公司深耕新能源行业多年，在行业内具备一定实力和影响力，未来具备较好的增长潜力。
标的公司是业内最早从事新能源发电业务的公司之一，拥有电力行业（新能源发电、风力发电）设计暨总承包、电力工程建设总承包、建筑工程施工总承包等资质，累计承建新能源电站超 200 座，客户包括：中电投、中广核、中节能、大唐电力等。此外，标的公司还主编和参与了相关国标、省标、军标、行标等 9 项标准的制订，具有技术专利 46 项，覆盖光伏发电工程领域各个重点环节，具备国际领先的太阳能热发电集热场系统工装、组装、安装工艺技术。标的公司曾多次获得南京市专精特新企业、光伏 EPC 品牌价值前十名、年度影响力光伏 EPC/业主单位及光伏电站运维品牌等称号。考虑到新能源市场潜力巨大、标的公司在行业内有较多积累，其未来具备较好的增长
潜力。
3.双方业务具备较好的协同价值，本次交易有利于公司现有主业的发展。
公司旗下宝湾物流是一家专业从事物流基础设施投资运营的平台，目前已在国内 40 多个经济热点城市战略布局了近 70 座高端综合物流园区，规划在建及成熟运营物流设施总面积近 800 万平方米。作为一家拥有核心物流仓储设施资产的物流服务商，宝湾物流一直致力于为客户提供综合物流解决方案，在当前“能耗双降”的背景下，为客户提供能源供应保障显得更为重要。此外，公司产城综合开发业务截至今年上半年已累计获得园区用地约 155 万平方米，规划在建、待建及运营产业园区面积约 180 万平米，随着碳排放指标的稀缺性，产城综合开发业务的客户也存在较强的新能源用电需求。
通过本次投资，公司一方面可以借助标的公司在新能源发电领域的丰富经验，拓展对宝湾物流及产业园区屋顶分布式光伏业务的开发，为客户提供更加安全、便捷、实惠的电力服务，在增强客户粘性和美誉度同时增加业务收入；另一方面，双方在协同拓展屋顶分布式光伏业务的过程中还可实现区域商业资源共享，实现公司整体价值提升。
四、交易协议的主要内容
1.协议双方名称：中国核能科技集团有限公司（标的公司）、雅致国际（香港）有限公司（认购方）
2.交易对价
本次交易方式为参与标的公司定向增发，即雅致香港以每股0.882 港元的认购价格，向标的公司申请认购 538,942,750 股每股面值为 0.10 港元的股份，认购金额为 475,347,506 港元，预计交易金额不超过 4 亿元人民币（具体以交割时点汇率为准）。交易完成后公司持
有标的公司 29.1%股权，成为其第一大股东。
3.付款方式
雅致香港需于交割日最少三个营业日前以银行汇款方式向标的公司支付。
4.股份交割先决条件
认购股份的交割是以完成（如适用，获豁免）以下主要事项为先决条件：
（1）雅致香港已取得关于本协议及其项下拟进行的交易的内部决策机构、所有中国主管部门一切必须的同意及批准；
（2）标的公司已取得关于本协议及其项下拟进行的交易的内部决策机构（包括特别股东大会等）一切必须的同意及批准；且根据中国相关法律法规就本协议及其项下拟进行的交易取得相关中国政府和监管机构的一切所需的同意、批准、授权及/或备案，当中包括但不限于获得国资委对本协议及其项下之交易的审批；
（3）标的公司取得所有有权监管机构（包括但不限于香港证监会、联交所）对本次交易事项所有批准、许可及/或豁免；
（4）雅致香港及标的公司股东被监管机构裁定为非一致行动人士，公司无须根据《收购守则》第 26.1 条作出强制要约的责任；
（5）标的公司股份保持上市及买卖，且于交割日或之前未收到联交所或证监
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