深圳日海通讯技术股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-1
深圳日海通讯技术股份有限公司
SUNSEA Telecommunications Co., Ltd.
(住所:深圳市南山区科苑路清华信息港研发楼A 栋2 层)
首次公开发行股票招股意向书摘要
保荐人(主承销商)
(住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 层)深圳日海通讯技术股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-2
发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括
招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮资讯网站。投资者
在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决定的依据。
投资者若对招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律
师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整
性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘
要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对
发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声
明均属虚假不实陈述。深圳日海通讯技术股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-3
释 义
中国证监会 中国证券监督管理委员会
商务部 中华人民共和国商务部
工业和信息化部 中华人民共和国工业和信息化部
发行人、公司、本公司、
股份公司、日海通讯
深圳日海通讯技术股份有限公司
日海通讯有限 深圳日海通讯技术有限公司,本公司前身
海若技术、控股股东 深圳市海若技术有限公司
允公投资 深圳市允公投资有限公司
日海国际 日海国际有限公司
易通光 深圳市易通光通讯有限公司
日海机房 深圳北村日海机房技术有限公司,海生机房的前身
海生机房 深圳市海生机房技术有限公司
日海工程 深圳日海通讯工程技术有限公司
日海设备 深圳市日海通讯设备有限公司
IDG
International Data Group,INC 的缩写,美国国际数据
集团
IDGVCⅡ IDG TechnologyVentureInvestments,LP 的简称
IDGVCⅢ IDG TechnologyVentureInvestments Ⅲ,LP 的简称
IDGVC IDGVC Everbright Holdings Limited
华为 华为技术有限公司
中兴 中兴通讯股份有限公司及下属公司
阿尔卡特—朗讯 Alcatel-Lucent 公司深圳日海通讯技术股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-4
诺基亚—西门子 Nokia Siemens Networks 公司
爱立信 Ericsson Network Technologies AB 公司
北电 Nortel Networks 公司
3G 英文3rd Generation 的缩写,指第三代移动通信技术。
FTTH
英文“Fiber To The Home”缩写,光纤到户指办公或
家庭终端设备通过光纤光缆连接到电信接入网,是一
种具有显著技术优势的宽带接入技术。
MDF
总配线架“Main Distribution Frame”的英文缩写,总
配线架适用于与大容量电话交换设备配套使用,用以
接续内、外线路,具有配线、测试和保护功能。
DDF
数字配线架“Digital Distribution Frame”的英文缩写,
具有配线、调线、转接、扩容的功能。
ODF
光纤配线架 “Optical Distribution Frame” 的英文缩
写,用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配,
具有光纤线路的连接、分配和调度功能。
户外通信机房
通信设备的专用配套设备,在各种恶劣的环境下为机
房内电子设备提供全面的保护。
户外通信机柜
通信设备的专用配套设备,在各种恶劣的环境下为机
柜内电子设备提供全面的保护。
综合布线
综合布线系统是一个用于语音、数据、影像和其他信
息技术的标准结构化布线系统。它通过统一的设计和
施工检验规范在用户驻地网建设通信网络物理连接系
统,满足当前及未来的各种应用系统要求。
XDSL
XDSL 是各种数字化用户环路(DSL)技术的统称。
包括ADSL、HDSL、VDSL 等多种分支技术,技术原
理是在现有铜双绞线基础上进行数字传输。深圳日海通讯技术股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-5
欧盟GS
Geprufte Sicherheit 的英文简称,是欧洲市场公认的德
国安全认证标志。
ROHS
《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指
令》(Restriction of Hazardous Substances)的英文缩写。
LAN
Local Area Network, 是一组在限定地理范围内互连
的计算机和网络通讯设备.
PON
PON(无源光网络)是指ODN(光配线网)中不含有任何
电子器件及电子设备,配线网络全部由光分路器
(Splitter)等无源器件组成,不需要贵重的有源电子设
备。
TD-SCDMA
时分双工—同步码分多址接入技术,是由中国提出的
第三代移动通信标准。
网络拓扑
网络拓扑是指网络中各个端点相互连接的方法和形
式。网络拓扑结构反映了组网的一种几何形式。
平安证券、保荐人(主
承销商)
平安证券有限责任公司
大华德律、大华天诚
广东大华德律会计师事务所,前深圳大华天诚会计师
事务所
国浩集团、律师、发行
人律师
国浩律师集团(深圳)事务所
A 股 发行人本次发行的面值为人民币1 元的普通股
董事会 深圳日海通讯技术股份有限公司董事会
股东大会 深圳日海通讯技术股份有限公司股东大会
公司章程 深圳日海通讯技术股份有限公司章程
《公司法》 《中华人民共和国公司法》深圳日海通讯技术股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-6
《证券法》 《中华人民共和国证券法》
报告期、近三年一期 2006 年度、2007 年度、2008 年度及2009 年1~9 月
元 人民币元深圳日海通讯技术股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-7
第一节 重大事项提示
本公司提醒广大投资者注意以下重大事项:
1、本次发行前本公司总股本为7,500 万股,本次拟发行不超过2,500 万股普通
股,发行后总股本不超过10,000 万股,上述股份全部为流通股。根据《公司法》规
定,本公司本次公开发行前已发行的股份自本公司股票在证券交易所上市交易之日
起一年内不得转让;本公司董事、监事、高级管理人员任职期间持有本公司股票的,
每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内不
得转让其所持有的本公司股份。除上述法定要求外,本公司股东深圳市海若技术有
限公司、深圳市允公投资有限公司、IDGVC Everbright Holdings Limited、深圳市易
通光通讯有限公司承诺:自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,
不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份,也不由本公司收购其
持有的股份,承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。
2、经本公司2007 年度第6 次临时股东大会决议:若本公司本次公开发行股票
(A 股)并上市方案经中国证监会核准并得以实施,首次公开发行股票前滚存的未
分配利润在公司首次公开发行股票并上市后由新老股东共同享有。
3、本公司从2007 年1 月1 日起执行财政部2006 年2 月15 日颁布的《企业会
计准则》,本招股意向书申报财务报表以公司持续经营为基础,按照《企业会计准则》
规定编制;根据实际发生的交易和事项及本公司会计政策,对涉及《企业会计准则
第38 号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条经济事项进行了追溯调整。
4、本公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险:
客户集中于国内电信运营商风险
公司主要客户为中国电信、中国移动、中国联通(以下简称三大运营商,重组
前为六大电信运营商,电信重组完成后数量发生变化,以下同)等国内运营商。报
告期内,公司对国内三大运营商的销售额分别占公司销售额的66.35%、60.25%、
59.80%和74.32%,报告期前三年呈逐年下降趋势,但仍处于相对较高水平。2009
年以来,3G 大规模建设启动,三大运营商投资规模扩大,公司凭借领先的行业竞争深圳日海通讯技术股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-8
优势获得运营商大量订单,国内三大运营商的销售额占公司销售额有较大幅度的上
升。
国内电信行业产业链中,三大电信运营商处于基础性核心地位,其固定资产投
资决定通信设备需求量,营运模式的变化直接影响对通信设备和服务的需求层次,
采购方式的变化在一定程度上间接影响通信设备供应商的毛利率、应收账款周转率、
存货周转率等财务指标。如果公司未来不能适应和及时应对国内电信运营商投资、
营运模式、采购方式等重大变化,公司的经营业绩将受到不利影响。
税收政策变化风险
根据深圳市国家税务局蛇口分局2004 年3 月4 日出具的《减、免税批准通知书》
(深国税蛇减免[2004]0038 号),公司为生产性外商投资企业,享受“两免三减
半”企业所得税税收优惠政策,即2004 年至2005 年免征企业所得税, 2006 年至
2008 年减半征收所得税。2008 年9 月,公司经批准调整了股权结构,外资股权比例
从80%变更为15%,成为“外资比例低于25%”的外商投资股份有限公司。
由于我国现行有效的法律、行政法规并无外商投资企业的外国投资者将其持有