证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2020-029
日海智能科技股份有限公司
非公开发行 A 股股票
上市公告书
（摘要）
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二〇年六月
特别提示
一、本次新增股份数量及发行价格
1、发行数量：62,400,000 股
2、发行价格：18.60 元/股
3、募集资金总额：1,160,640,000.00 元
4、募集资金净额：1,135,066,970.57 元
二、本次新增股份预计上市时间
本次非公开发行新增股份 62,400,000 股，将于 2020 年 6 月 29 日在深圳证券
交易所上市。
本次非公开发行的发行对象为珠海九洲控股集团有限公司，发行对象认购的
股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月，预计上市流通时间为 2020 年 6 月 29
日（非交易日顺延）。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2020 年 6 月 29 日（即上市日），
公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
特别提示 ...... 2
释 义...... 4
第一节 公司基本情况 ...... 5
第二节 本次新增股份发行情况 ...... 7
第三节 本次新增股份上市情况 ...... 19
第四节 本次股份变动情况及其影响 ...... 20
第五节 本次新增股份发行上市相关机构...... 23
第六节 保荐机构的上市推荐意见 ...... 24
第七节 其他重要事项 ...... 25
第八节 备查文件 ...... 26
释 义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人/公司/日海智能 指 日海智能科技股份有限公司
控股股东、珠海润达泰 指 珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）
上海润良泰 指 上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）
实际控制人 指 薛健
本次非公开发行股票、非公开 指 发行人通过非公开发行方式，向特定对象发行
发行、本次发行 62,400,000 股 A 股股票的行为
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/主承销商/中信证券 指 中信证券股份有限公司
发行人律师 指 广东信达律师事务所
审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
珠海九洲 指 珠海九洲控股集团有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
深交所 指 深圳证券交易所
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、千元、万元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元
本报告中部分合计数与明细数之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入所致。
第一节 公司基本情况
公司名称： 日海智能科技股份有限公司
英文名称： Sunsea AIoT Technology Co., Ltd.
法定代表人： 刘平
股票上市地： 深圳证券交易所中小企业板
股票简称： 日海智能
股票代码： 002313.SZ
所属行业 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
成立日期： 2003 年 11 月 14 日
上市日期： 2009 年 12 月 3 日
注册资本（本次发行
前）： 312,000,000.00 元人民币
注册地址： 广东省深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 17
层 1701
办公地址： 广东省深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦
15-17 层
董事会秘书： 李玮
电话号码： 86-755-26919396,86-755-27521988
传真号码： 86-755-26030222*3218,86-755-26413837
电子邮箱： liwei2@sunseaaiot.com
公司网址： www.sunseaaiot.com
主营业务 以 AI 物联网业务为核心，主要包括 AI 物联网产品与
方案、无线通信模组、基础设备和工程服务业务。其中，
公司的 AI 物联网综合解决方案、无线通信模组、智能
终端等产品和服务，主要应用于各类物联网智能硬件、
智慧城市、智能家居等领域，公司作为电信运营商、地
方政府及各类物联网产品生产企业的 AIoT 合作伙伴，
运用 AI 物联网技术共同为传统行业新旧动能转换赋能
并服务。工程服务业务主要为三大电信运营商及中国铁塔和其他客户提供通信网络勘察、设计、工程建设、维护及优化等综合技术服务；基础设备业务主要为电信运营商、中国铁塔公司及国际通信设备服务提供商提供通信网络连接、分配和保护的产品及整体解决方案，并积极推动产品和服务的智能化升级。
第二节 本次新增股份发行情况
一、发行类型
本次发行为非公开发行股票。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
2019 年 4 月 15 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议并通过了
本次非公开发行的相关议案。
2019 年 5 月 6 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议并通过了关
于本次非公开发行的相关议案。
2019 年 8 月 30 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议并通过了《关
于调减 2019 年度非公开发行 A 股股票募集资金总额的议案》。
2020 年 2 月 21 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了关于修
改公司非公开发行股票方案的相关议案。
2020 年 3 月 9 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了关于
修改公司非公开发行股票方案的相关议案。
（二）监管部门审核情况
2019 年 11 月 1 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开
发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。
2019 年 12 月 25 日，发行人收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核
准日海智能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2558号），同意公司本次非公开发行的总体方案。
三、本次发行对象及发行价格的确定过程
（一）《认购邀请书》的发出
2020 年 5 月 25 日，发行人和保荐机构（主承销商）以邮件的方式共向 163
家投资者发出了《日海智能科技股份有限公司非公开发行 A 股股票认购邀请书》
（以下简称“《认购邀请书》”）。本次发送的 163 家投资者包括：发行人前
20 名股东中的 16 个股东（剔除发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员及其关联方，主承销商及其关联方等共 4 个股东）、基金公司 20
家、证券公司 11 家、保险公司 5 家、董事会决议公告后已经提交认购意向函投
资者 111 家，剔除重复计算部分共计 163 家。具体清单如下：
总序号 序号 投资者名称 总序号 序号 投资者名称
前 20 大股东（剔除关联方） 81 29 广发证券资产管理(广东)有限公
司
1 1 香港中央结算有限公司 82 30 深圳市招商平安资产管理有限责
任公司
2 2 中央汇金资产管理有限责任公 83 31 国泰君安创新投资有限公司
司
3 3 西藏福茂投资管理有限公司 84 32 传化集团有限公司
中国银行股份有限公司－华夏
4 4 中证 5G 通信主题交易型开放式 85 33 深圳德海资本管理有限公司
指数证券投资基金
5 5 泰康人寿保险有限责任公司－ 86 34 国金鼎兴投资有限公司
分红－个人分红-019L-FH002 深
6 6 北京京泰晟资产管理有限公司 87 35 深圳市志成资本管理企业（有限
－京泰晟证券投资基金 合伙）
7 7 黄永军 88 36 天津进鑫投资
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