证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2020-028
日海智能科技股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行情况报告书
（摘要）
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二〇年六月
目 录
释 义 ...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 4
第二节 本次发行前后公司情况对比 ......12第三节 保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见....16第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 17
第五节 备查文件......18
释 义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人/公司/日海智能 指 日海智能科技股份有限公司
控股股东、珠海润达泰 指 珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）
上海润良泰 指 上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙），为控
股股东一致行动人
实际控制人 指 薛健
本次非公开发行股票、非公开 指 发行人通过非公开发行方式，向特定对象发行
发行、本次发行 62,400,000 股 A 股股票
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/主承销商/中信证券 指 中信证券股份有限公司
发行人律师 指 广东信达律师事务所
审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
珠海九洲 指 珠海九洲控股集团有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
深交所 指 深圳证券交易所
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、千元、万元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元
本报告中部分合计数与明细数之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
2019 年 4 月 15 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议并通过了
本次非公开发行的相关议案。
2019 年 5 月 6 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议并通过了关
于本次非公开发行的相关议案。
2019 年 8 月 30 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议并通过了《关
于调减 2019 年度非公开发行 A 股股票募集资金总额的议案》。
2020 年 2 月 21 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了关于修
改公司非公开发行股票方案的相关议案。
2020 年 3 月 9 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了关于
修改公司非公开发行股票方案的相关议案。
（二）监管部门审核情况
2019 年 11 月 1 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开
发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。
2019 年 12 月 25 日，发行人收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核
准日海智能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2558号），同意公司本次非公开发行的总体方案。
（三）募集资金到账和验资情况
本次非公开发行对象为珠海九洲控股集团有限公司，公司及主承销商于
2020 年 5 月 29 日向发行对象珠海九洲发出了《缴款通知》。发行对象根据《缴
款通知》的要求向指定的本次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认股款。根据立
信会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年 6 月 4 日出具的《日海智能科技股份
有限公司非公开发行股票申购资金到位情况验资报告》（信会师报字
[2020]ZK10096 号），截至 2020 年 6 月 1 日止，中信证券共收到发行对象汇入中
信证券为日海智能本次非公开发行开立的专门缴款账户认购资金总额为1,160,640,000.00 元。
2020 年 6 月 3 日，中信证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认购
款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据立信会计师事务所（特殊普通合
伙）2020 年 6 月 4 日出具的《日海智能科技股份有限公司验资报告》（信会师报
字[2020]ZK10097 号），截至 2020 年 6 月 3 日止，发行人实际已发行人民币普通
股 62,400,000 股，募集资金总额人民币 1,160,640,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 25,573,029.43 元（不含税），募集资金净额人民币 1,135,066,970.57 元，其中新增股本人民币 62,400,000.00 元，增加资本公积人民币 1,072,666,970.57 元。
公司将依据《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
（四）新增股份登记情况
发行人本次发行新增股份的股份登记托管相关事宜已于2020年6月16日在在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行基本情况
（一）发行股票的类型
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股）股票。
（二）发行数量
本次非公开发行的股票数量为 62,400,000 股，符合中国证监会关于本次发行的核准文件的要求。
（三）发行股票面值
本次发行的股票每股面值为人民币 1.00 元。
（四）定价基准日、发行价格及定价方式
本次发行股份采取询价方式，本次非公开发行股票的发行价格不低于 2020年 5 月 26 日（发行期首日）前二十个交易日公司股票交易均价（发行期首日前20个交易日股票交易均价=发行期首日前20个交易日股票交易总额÷发行期首日前 20 个交易日股票交易总量）的百分之八十，即 14.26 元/股。
发行人和保荐机构（主承销商）根据本次发行认购对象的申购报价情况，遵照价格优先、金额优先、时间优先的原则以询价方式，最终确定本次发行的发行
价格为 18.60 元/股。该发行价格相当于发行底价 14.26 元/股的 130.43%，相当于
发行期首日前 20 个交易日均价 17.81 元/股的 104.42%。
（五）募集资金及发行费用情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次非公开发行募集资金总额为 1,160,640,000.00 元，未超过本次发行募集资金金额上限 1,234,400,000.00 元，扣除发行费用 25,573,029.43 元（不含税）后，募集资金净额为 1,135,066,970.57元。
发行费用的明细如下：
项目 金额（元） 其中：不含税金额（元）
承销保荐费用 26,265,011.20 24,778,312.45
律师费用 500,000.00 471,698.11
会计师费用 280,000.00 264,150.94
登记及信息披露等其他发 62,400.00 58,867.92
行费用
合计 27,107,411.20 25,573,029.43
（六）申购报价及股份配售的情况
1、《认购邀请书》的发出
2020 年 5 月 25 日，发行人和保荐机构（主承销商）以邮件的方式共向 163
家投资者发出了《日海智能科技股份有限公司非公开发行 A 股股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）。本次发送的 163 家投资者包括：发行人前20 名股东中的 16 个股东（剔除发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员及其关联方，主承销商及其关联方等共 4 个股东）、基金公司 20家、证券公司 11 家、保险公司 5 家、董事会决议公告后已经提交认购意向函投资者 111 家，剔除重复计算部分共计 163 家。
本次非公开发行报会启动后（2020 年 5 月 25 日）至申购日（2020 年 5 月
28 日）9:00 期间内，因 Shenwan Hongyuan Asset Management (Asia) Limited 表达
了认购意向，主承销商向其补充发送了认购邀请文件。
截至 2020 年5 月 28 日，本次非公开发行共向 164 个对象送达认购邀请文件，
具体包括发行人前 16 名股东（剔除关联方、未剔除重复）、基金公司 20 家、证
券公司 11 家、保险公司 5 家、其他投资者 112 家。
保荐机构与律师经审慎核查后，认为其符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、及《证券发行与承销管理办法》等文件及本次非公开发行的董事会、股东大会关于认购对象资格的规定。
经核查，保荐机构（主承销商）认为，《认购邀请书》的内容及发送对象的范围符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等相关法规以及发行人董事会、股东大会关于本次发行相关决议的规定。
2、投资者申购报价情况
根据《认购邀请书》的约定，本次发行接收申购文件的时间为 2020 年 5 月
28 日 9:00-12:00，广东信达律师事务所进行了全程见证。在有效报价时间内，共收到 8 家投资者采用传真方式提交的有效《日海智能科技股份有限公司非公开发
行 A 股股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）。截至 2020 年 5 月
28 日 12:00，收到保证金共计 56,000,000 万元（其中 1 家未报价）；另 2 家投资
者为证券投资基金管理公司，根据《日海智能科技股份有限公司非公开发行 A股股票认购邀请书》的规定，该投资者无需缴纳保证金。经核查，以上 8 名投资者的申购报价均为有效报价。
有效时间内全部申购簿记数据统计情况如下：
序号 发行对象 发
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