安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书
暨上市公告书（摘要）
保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司
二〇二一年五月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：48,604,986 股
2、发行价格：6.81 元/股
3、募集资金总额：330,999,954.66 元
4、募集资金净额：324,348,625.74 元
二、发行对象和限售期
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
1 盐城康盐信息产业投资合 29,368,575 199,999,995.75 6
伙企业（有限合伙）
2 黄树勋 4,111,600 27,999,996.00 6
3 张国荣 3,817,914 25,999,994.34 6
4 张永恒 2,349,486 15,999,999.66 6
5 任伟 1,468,428 9,999,994.68 6
6 UBS 1,468,428 9,999,994.68 6
7 郑如恒 881,057 5,999,998.17 6
镇江银河创业投资有限公
8 司-银河投资定向增发 1 734,214 4,999,997.34 6
号私募基金
9 于振寰 734,214 4,999,997.34 6
10 徐玉生 734,214 4,999,997.34 6
11 岳章旭 734,214 4,999,997.34 6
12 郑丽丽 734,214 4,999,997.34 6
13 李文杰 734,214 4,999,997.34 6
14 朱茂昌 734,214 4,999,997.34 6
合计 48,604,986 330,999,954.66
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，发行对象认购本次非公开发行的股份，自上市首日起 6 个月内不得转让。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
本次发行对象所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。
三、本次发行股票上市时间
本次非公开发行新增股份 48,604,9863 股将于 2021 年 5 月 21 日在深圳证券
交易所上市。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
特别提示 ......2
一、发行数量及价格......2
二、发行对象和限售期 ......2
三、本次发行股票上市时间......3
目 录......4
释 义......6
第一节 本次发行的基本情况......7
一、发行人基本情况......7
二、本次发行履行的相关程序 ......7
三、本次发行基本情况 ......9
四、本次发行的发行对象情况 ......15
五、本次发行的相关机构情况 ......20
第二节 本次发行前后公司相关情况 ......22
一、本次发行前后前十名股东持股情况...... 22
二、本次发行对公司的影响......23第三节 保荐机构（主承销商）、联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性
的结论意见......25
一、关于本次发行定价过程合规性的意见...... 25
二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 25
第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......26
第五节 保荐机构（主承销商）的上市推荐意见......27
第六节 备查文件 ...... 28
释 义
在本报告书（摘要）中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、发行人、中电兴 指 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
发、上市公司
北京中电兴发 指 北京中电兴发科技有限公司
芜湖中电兴发 指 芜湖中电兴发科技有限公司
云泽投资 指 云泽投资管理（天津）有限公司
云泽投资 1 号基金 指 云泽投资管理（天津）有限公司－云泽投资 1 号私募证券投
资基金，云泽投资发行备案的基金
鑫诚科技 指 芜湖市鑫诚科技投资有限公司
本次发行、本次非公开 指 中电兴发非公开发行 A 股股票的行为
发行
报告书、本报告书 指 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司非公开发行股票发
行情况报告书暨上市公告书
募集资金 指 中电兴发非公开发行 A 股股票所募集的资金
中航证券、保荐机构、
主承销商、保荐机构（主 指 中航证券有限公司
承销商）
中信证券、联席主承销 指 中信证券股份有限公司
商
发行人律师、天元律师 指 北京市天元律师事务所
发行人审计机构、大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
A 股 指 经中国证监会核准向境内投资者发行、在境内证券交易所上
市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和交易的普通股
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
股东大会 指 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司股东大会
董事会 指 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会
监事会 指 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司监事会
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本发行情况报告书（摘要）中部分合计数与各单项数据直接相加之和若在尾数上存在差异，系由四舍五入造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称：安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
英文名称：Anhui Sinonet & Xinlong Science & Technology Co., Ltd.
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：中电兴发
股票代码：002298
上市时间：2009 年 9 月 29 日
注册资本：69,150.5915 万元
法定代表人：瞿洪桂
注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路 118 号
办公地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路 118 号
邮政编码：241008
传真：0553-5772865
电子信箱：xinlongdsb@126.com
经营范围：软件开发，计算机信息系统集成及技术研发，安全技术防范工程设计、施工，电子与智能化工程施工，电子、机电设备安装，音频、视频设备安装，民航空管工程及机场弱电系统工程施工，设计、安装有线电视基站、共用天线(涉及前置许可的除外），设计、安装机房设备，计算机软硬件及外围设备、机械设备、电器设备、通讯设备销售，电气机械及器材制造，工业过程控制及监控系统、计算机应用服务与综合信息网络工程、电子声像工程、各种智能化系统和技术防范工程设计、制造、施工、安装、维修、调试、销售及技术服务；电力工程、建筑工程、市政公用工程、环保工程的设计、施工与项目管理，工程造价咨询，工程信息咨询，电力技术咨询，招投标代理，工程监理，经营本企业自产产品及相关技术的出口和科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口（国家限定经营或禁止进出口的商品除外），进料加工和“三来一补”（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2019 年 9 月 27 日，发行人召开第八届董事会第九次会议，审议通过了关于
发行人非公开发行股票的相关议案。
2019 年 10 月 16 日，发行人召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了
关于发行人非公开发行股票的相关议案。
2020 年 2 月 19 日，发行人召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了对
本次非公开发行股票方案的修订。
2020 年 3 月 12 日，发行人召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了
对本次非公开发行股票方案的修订。
2021 年 2 月 22 日，发行人召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了延
长公司非公开发行股票决议有效期等相关议案。
2021 年 3 月 10 日，发行人召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了
延长公司非公开发行股票决议有效期等相关议案。
（二）本次发行的监管部门核准过程
2020 年 4 月 24 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股
票方案。
2020 年 7 月 15 日，公司公告证监会非公开发行核准批复(证监许可[2020]899
号)，批文签发日为 2020 年 5 月 12 日，批文的有效期截止至 2021 年 5 月 11 日。
经核查，保荐机构（主承销商）、联席主承销商认为，本次发行经过了发行人董事会、股东大会审议通过，获得了中国证监会的核准，履行了必要的内部决策及外部审批程序。
（三）募集资金到账及验资情况
本次发行实际发行数量为 48,604,986 股，发行价格为 6.81 元/股。截至 2021
年 4 月 26 日，本次非公开发行的 14 家发行对象已将认购资金全额汇入保荐机构
（主承销商）指定账户。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）[20
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