申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于星期六股份有限公司
非公开发行股票之
上市保荐书
保荐机构
二〇二一年十月
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于星期六股份有限公司非公开发行股票之
上市保荐书
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准星期六股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1987 号）的核准，星期六股份有限公司（以下简称“星期六”、“发行人”、或“公司”）向 7 名特定对象非公开发行股票 166,037,692 股，发行价格为 17.90 元/股，募集资金总额2,972,074,686.80 元，募集资金净额 2,920,820,799.77 元。申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”、“主承销商”）作为星期六本次非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，特推荐其本次发行的股票在贵所上市交易，现将有关情况报告如下：
一、发行人基本情况
（一）发行人概况
公司名称：星期六股份有限公司
英文名称：SATURDAY CO.,LTD.
股票简称：星期六
股票代码：002291
股票上市地：深圳证券交易所
有限公司成立日期：2002 年 7 月 25 日
股份公司成立日期：2007 年 7 月 31 日
上市日期：2009 年 9 月 3 日
注册资本（本次发行前）：743,803,523 元
法定代表人：于洪涛
注册地址：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路 2 号
办公地址：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路 2 号
邮政编码：528200
互联网网址：http://www.st-sat.com
电子信箱：zhengquan@st-sat.com
联系电话：0757-86256351
联系传真：0757-86252172
统一社会信用代码：914406007417025524
经营范围：生产经营皮鞋、皮革制品（国家有特殊规定的按规定办理）及售
后服务。从事鞋类、皮革制品、箱包、皮鞋护理用品、皮革材料、服装、服饰、
针纺织品、帽、眼镜、工艺美术品（除金、银制品）、日用百货、日化产品、电
子类产品的批发、零售、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉
及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。仓储服务；
信息技术服务（涉限除外）。制鞋技术的开发、咨询、技术转让及技术服务；体
育用品及器材零售；文具用品零售；珠宝、首饰、贵重金属制纪念品零售；纺织、
服装及日用品专门批发及零售；五金、五金产品零售；陶瓷、玻璃器皿零售；非
酒精饮料和精制茶制造及零售；鞋类、皮具、羊毛等护理品批发及零售；食品制
售（许可审批类除外）；香料香精批发及零售互联网零售；餐饮业；广告业；贸
易经纪与代理。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）最近三年一期主要财务数据及财务指标
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产 300,334.38 296,819.02 306,091.77 241,432.92
非流动资产 254,399.29 243,435.14 223,049.44 65,832.88
资产总额 554,733.68 540,254.16 529,141.22 307,265.80
流动负债 214,810.23 200,573.81 183,824.77 131,316.80
非流动负债 9,022.58 3,105.68 2,312.14 24,767.91
负债总额 223,832.81 203,679.49 186,136.90 156,084.71
股东权益 330,900.87 336,574.68 343,004.31 151,181.09
归属于母公司 328,651.85 332,636.46 335,822.71 149,196.26
股东权益
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业收入 101,733.20 215,094.38 207,034.12 151,172.06
营业利润 -5,280.35 4,050.05 17,305.94 2,039.80
利润总额 -5,268.97 4,776.00 17,238.55 1,855.11
净利润 -5,710.67 2,739.13 16,472.86 1,285.81
归属于母公司股东的净利 -5,914.77 2,429.78 15,045.68 447.68
润
扣除非经常性损益后归属 -7,255.36 2,974.21 14,821.47 304.02
于母公司股东的净利润
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
经营活动产生的现金流量净额 -5,285.61 -762.35 20,564.39 19,011.06
投资活动产生的现金流量净额 -7,967.92 -56,439.69 -40,306.69 -9,303.16
筹资活动产生的现金流量净额 11,967.21 58,452.00 35,402.18 -16,931.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.63 12.21 0.33 2.11
现金及现金等价物净增加额 -1,285.69 1,262.17 15,660.22 -7,221.26
4、主要财务指标
财务指标 2021 年 6 月末 2020 年末 2019 年末 2018 年末
流动比率（倍） 1.40 1.48 1.67 1.84
速动比率（倍） 0.84 0.84 1.01 0.77
资产负债率（合并） 40.35% 37.70% 35.18% 50.80%
资产负债率（母公司） 37.48% 36.44% 33.66% 47.72%
财务指标 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
应收账款周转率（次/年） 0.80 1.55 1.75 1.68
存货周转率（次/年） 0.53 1.03 0.75 0.44
归属于发行人股东的每股 4.42 4.50 4.55 3.74
净资产（元）
每股经营活动产生的现金 -0.07 -0.01 0.28 0.48
流量净额（元）
基本每股收益（元） -0.08 0.03 0.24 0.01
稀释每股收益（元） -0.08 0.03 0.24 0.01
扣除非经常性损益后的基 -0.10 0.04 0.24 0.01
本每股收益（元）
扣除非经常性损益后的稀 -0.10 0.04 0.24 0.01
释每股收益（元）
加权平均净资产收益率 -1.76 0.73 5.60 0.30
（%）
扣除非经常性损益后加权 -2.16 0.89 5.52 0.20
平均净资产收益率（%）
二、申请上市股票的发行情况
发行人发行前总股本为 743,803,523 股，本次发行 166,037,692 股人民币普通
股（A 股），发行后总股本为 909,841,215 股。
1、股票种类：人民币普通股（A 股）
2、每股面值：人民币 1.00 元
3、发行数量：166,037,692 股
4、发行方式：向特定投资者非公开发行
5、发行价格：17.90 元/股
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日（2021 年 9 月 14 日），发行底
价为 17.32 元/股，不低于定价基准日前 20 个
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