002291 深市 星期六

        星期六股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套

          资金暨关联交易

实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）

        独立财务顾问（主承销商）

            华西证券股份有限公司

                HUAXI SECURITIES CO., LTD.

            二〇二〇年一月


                      公司声明

    本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，并对本公告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中的财务会计报告真实、完整。

    中国证券监督管理委员会以及其它政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

    本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。

    投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

    请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。

    本公司提醒广大投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次重组实施的简要情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《星期六股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


                        目录


公司声明......1
目录......2
特别提示......4

    一、本次申请上市 股票的基本情况 ...... ...... ......4

    二、认购对象基本 情况 ......4

    三、验资情况......4

    四、新增股票登记 情况 ......5

    五、新增股票上市 安排 ......5

    六、新增股份限售 安排 ......5

    七、股权结构情况......5

    八、其他提示信息......5
释义......6
第一节 公司基本情况......8
第二节 本次新增股份发行情况......9

    一、本次交易方案 的基本情况 ...... ...... ......9

    二、本次发行履行 的相关程序 ...... ...... ...... 12

    三、申购报价及股 份的配售情况 ...... 12

    四、发行时间...... 14

    五、发行方式...... 15

    六、发行数量...... 15

    七、发行价格...... 15

    八、募集资金总额 及发行费用 ...... ...... ...... 15

    九、会计师事务所 对本次募集资金到位的验证情况...... 15

    十、募集资金专用 账户设立和三方监管协议签署情况 ...... ...... 16

    十一、新增股份登 记托管情况 ...... ...... ...... 17

    十二、发行对象认 购股份情况 ...... ...... ...... 17
    十三、独立财 务顾问（主承销商） 关于本次发 行过程和发行对象合 规性的结论性意见

    ...... 20

    十四、律师关于本 次发行过程和发行对象合规性的结论 性意见...... 21

第三节  本次新增股份上市情况 ...... 22

    一、新增股份上市 批准情况 ...... 22

    二、新增股份的证 券简称、证券代码和上市地点 ...... ...... 22

    三、新增股份的上 市时间 ...... ...... ...... 22

    四、新增股份的限 售安排 ...... ...... ...... 22

第四节 本次股份变动情况及其影响...... 23

    一、本次发行前后 上市公司股权结构情况...... 23

    二、董事、监事和 高级管理人员持股变动情况 ...... 24

    三、股份变动对主 要财务指标的影响...... 24

    四、财务会计信息 及管理层讨论与分析...... 24

第五节 独立财务顾问的上市推荐意见...... 27

第六节 本次新增股份发行上市相关机构...... 28

                      特别提示

    一、本次申请上市股票的基本情况

    本次申请上市股票的来源：上市公司非公开发行股票募集配套资金

    发行股票数量：79,673,755 股

    发行股票价格：5.64 元/股

    募集资金总额：449,359,978.20 元

    发行股票性质：人民币普通股（A 股），限售条件流通股

    二、认购对象基本情况

    本次发行的认购对象及其获配股数、获配金额的具体情况如下：

序号          认购对象          发行价格（元    获售股数        获配金额

                                      /股）        （股）          （元）

 1      财通基金管理有限公司                        5,141,843    28,999,994.52
      财通基金安吉 96 号单一资产

 1.1            管理计划                              3,368,794      18999998.16
      财通基金安吉 98 号单一资产

 1.2            管理计划                              1,773,049      9999996.36
 2      常州投资集团有限公司        5.64            8,829,787    49,799,998.68
      上海柒凛企业管理咨询合伙企

 3        业（有限合伙）                          11,524,822    64,999,996.08
 4            杨凯飞                              30,141,843    169,999,994.52
 5              黄豪                              24,035,460    135,559,994.40

                    合计                            79,673,755    449,359,978.20

    三、验资情况

    2019 年 11 月 22 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字
[2019]000481 号《验资报告》。根据验资报告，募集资金 449,359,978.20 元已汇入华西证券为星期六配套融资开设的专项账户；

    2019 年 11 月 26 日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行
进行了验资，并出具了立信中联验字［2019］C-0002 号《验资报告》。根据验
资报告，本次募集资金总额为 449,359,978.20 元，扣除与本次发行股份相关的费用 28,641,813.57 元，实际募集资金净额为 420,718,164.63 元，其中增加股本
79,673,755 元，增加资本公积-股本溢价 341,044,409.63 元。

    四、新增股票登记情况

    2019 年 12 月 20 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理本次
非公开发行股票的相关登记申请，并出具了《股份登记申请受理确认书》。

    五、新增股票上市安排

    股票上市数量：79,673,755 股

    股票上市时间：2020 年 1 月 7 日

    根据深交所相关业务规则，公司股票价格在上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。

    六、新增股份限售安排

    本次发行新增股份的性质为有限售条件股份。5 名发行对象认购的股份自上
市之日起 12 个月内不转让。

    七、股权结构情况

    本次非公开发行股票完成后，公司股权分布仍符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

    八、其他提示信息

    本公告书的目的仅为向公众提供有关本次重组实施的简要情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《星期六股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


                        释义

    在本公告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
上市公司、星期六、本公  指  星期六股份有限公司
司、公司

                            星期六股份有限公司发行股份及支付现金购买遥望网络
本次交易、本次重组      指  88.5651%股权，同时向不超过 10 名特定投资者发行股份
                            募集配套资金

星期六控股              指  深圳市星期六投资控股有限公司

遥望网络                指  杭州遥望网络股份有限公司、杭州遥望网络科技有限公司

杭州蜂巢                指  杭州蜂巢创业投资合伙企业（有限合伙）

中小企业发展基金        指  中小企业发展基金（江苏有限合伙）

东方汇富                指  东方汇富投资控股有限公司

伟创投资                指  上饶市广丰区伟创投资管理中心（有限合伙）

正维投资                指  上饶市广丰区正维投资管理中心（有限合伙）

海盐联海                指  海盐联海股权投资基金合伙企业（有限合伙）

正和尚康                指  马鞍山正和尚康股权投资合伙企业（有限合伙）

杭州百颂                指  杭州百颂投资合伙企业（有限合伙）

宁波尚智                指  宁波尚智投资管理合伙企业（有限合伙）

杭州虎跃                指  杭州虎跃永沃投资管理合伙企业（有限合伙）

道通好合                指  宁波梅山 保税港区 道通好合 股权投 资合伙企 业（有限 合
                            伙）

安达二号                指  深圳安达二号创业投资合伙企业（有限合伙）

安达一号                指  深圳安达一号投资管理合伙企业（有限合伙）

杭州工创                指  杭州工创股权投资基金合伙企业（有限合伙）

华安证券                指  华安证券股份有限公司做市专用证券账户

浙科汇福                指  杭州浙科汇福创业投资合伙企业（有限合伙）

北京欧沃                指  北京欧沃陆号股权投资合伙企业（有限合伙）