北京久其软件股份有限公司
首次公开发行A股发行公告
保荐机构（主承销商）：申银万国证券股份有限公司
特别提示
北京久其软件股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》和《关于进一
步改革和完善新股发行体制的指导意见》公开发行A股。本次网下发行通过深圳
证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台实施，请参与网下申购的
股票配售对象认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实
施细则（2009年修订）》。请广大投资者认真阅读本公告及同日刊登在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《北京久其软件股份
有限公司首次公开发行A股投资风险特别公告》。
重要提示
1、北京久其软件股份有限公司（以下简称“发行人”或“久其软件”）首
次公开发行不超过1,530万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的
申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]671号文核准。本次发行的股
份拟在深交所上市。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定
价发行相结合的方式同时进行。申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万
国”或“主承销商”）作为本次发行的保荐机构（主承销商），分别通过深交所
网下发行电子平台和深交所交易系统实施。
3、本次发行股份总数为1,530万股，其中网下发行数量为306万股，为本次
发行数量的20%；网上发行数量为1,224万股，为本次发行数量的80%；申购简称
为“久其软件”，申购代码为“002279”，该申购简称及申购代码同时用于本次
发行网上网下申购。
4、本次发行的初步询价工作已于2009年7月28日完成。根据初步询价情况，
经发行人与主承销商协商一致，确定本次发行价格为27.00元/股，此价格对应的
市盈率及有效报价情况为：2
（1）36.14倍（每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性
损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）27.08倍（每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性
损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购
数量之和为75,560万股，为本次网下发行股数的246.93倍。
5、招股意向书披露的拟募集资金数量为21,848.10万元，若本次发行成功，
发行人本次募集资金总额将为41,310 万元， 超出发行人拟募集资金数额
19,461.90万元，该部分资金的使用安排等相关情况于2009年7月30日在《北京久
其软件股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露，招股说明书全文可
在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。
6、网下发行重要事项：
（1）在初步询价期间提交有效报价（指申报价格≥27.00元/股的报价）的
股票配售对象，方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价
报价时有效报价对应的数量参与网下申购。
（2）本次网下发行申购缴款时间为：2009年7月31日（T日，周五）9:30时～
15:00时。参与网下申购的股票配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的
网下发行资金专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附
后，参与网下申购的股票配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细
账户及新股代码，备注格式为：“B001999906WXFX002279”。
申购款有效到账时间为2009年7月31日（T日，周五）15:00时之前，T-1日和
T日15:00时之后到账的均为无效申购。请提交有效报价的股票配售对象注意资金
到账时间。
（3）不同股票配售对象共用银行账户时，应于发出申购资金划付指令后与
托管银行有效确认，督促托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有
效股票配售对象名单。若申购资金不足或未在规定时间内到账，没有包括在名单
中的股票配售对象的申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足
或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的股票配售对象的申购全部无效。
（4）在划拨申购资金当日，股票配售对象可通过网下发行电子平台查询资
金到账情况。共用备案账户的股票配售对象若无法通过网下发行电子平台查询资3
金到账情况，应及时与托管银行确认。
（5）主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效股票配售
对象名单确认最终有效申购，未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行
人与主承销商将视其为违约，在《北京久其软件股份有限公司首次公开发行A股
网下配售结果公告》中予以披露，并报送中国证券监督管理委员会及中国证券业
协会备案。
（6）股票配售对象参与本次网下发行的获配股票应自本次网上发行股票在
深交所上市交易之日起锁定3个月。
7、网上发行重要事项：
（1）本次网上申购时间为：2009年7月31日（T日，周五）9:30时～11:30
时、13:00时～15:00时。
（2）参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不得少于500股，超过500
股的必须是500股的整数倍，但不得超过5,000股。
（3）持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购，但参与了本次网下初
步询价的股票配售对象及法律、法规禁止者除外。若股票配售对象同时参与网下
发行申购和网上发行申购的，网上发行申购部分为无效申购。
投资者参与网上发行申购，只能使用一个证券账户，每一证券账户只能申购
一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均
相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网
上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔申购为有效申购，其余
均为无效申购。
8、本公告仅对本次股票发行事宜作扼要说明，不构成投资建议。请投资者
仔细阅读刊登于2009年7月23日（T-6日，周四）《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和《证券日报》上的《北京久其软件股份有限公司首次公开发行股
票招股意向书摘要》。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在深交所指定的
巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。
9、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上及时公告，
敬请投资者留意。4
释 义
在本公告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
发行人/久其软件 指北京久其软件股份有限公司
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
深交所 指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构/主承销商/申银万国 指申银万国证券股份有限公司
本次发行 指北京久其软件股份有限公司首次公开发行不超
过1,530万股人民币普通股（A股）之行为
网上发行
指本次发行中通过深交所交易系统向社会公众投
资者定价发行1,224万股人民币普通股（A股）之行
为
网下发行
指本次发行中通过深交所网下发行电子平台网下
向股票配售对象定价发行306万股人民币普通股（A
股）之行为
询价对象
符合《证券发行与承销管理办法》中界定的询价对
象的条件，且已经在中国证券业协会登记备案的机
构投资者
配售对象
指询价对象所管理的证券投资产品（主承销商的证
券自营账户、发行人或主承销商具有实际控制关
系的询价对象除外）
有效申购
指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照
规定的程序、申购价格与发行价格一致、及时足
额有效缴付申购资金、申购数量符合有关规定等
网下发行资金专户 指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发
行银行资金帐户
投资者
指持有深交所证券帐户的自然人、法人、证券投资
基金法人、符合法律规定的其他投资者等（国家法
律、法规禁止者除外）
T日
指定价后，参与本次网下发行申购的股票配售对象
按其有效报价数量缴付申购资金和本次网上发行
申购股票的日期，即2009年7月31日（周五）
元 指人民币元5
一、初步询价结果及定价
在2009年7月24日至2009年7月28日的初步询价期间
