北京久其软件股份有限公司
2017年度配股公开发行证券预案
一、本次发行符合相关法律法规关于配股发行条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规和规范性文件对上市公司配股资格的要求，公司董事会需就公司是否具备配股资格进行自查。公司董事会对公司实际经营情况和相关事项进行逐项对照检查后认为，公司没有发生不得公开发行证券的情形，符合现行上市公司配股的条件与要求，具备配股资格，同意公司向中国证监会提出配股申请。
二、本次发行概况
1、发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民
币1.00元。
2、发行方式
本次发行采用向原股东配售股份的方式进行。
3、配股基数、比例和数量
本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日（本次配股股权登记日将在中国证监会核准本次配股方案后另行确定）收市后的股份总数为基数，按照每 10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司截至2017年9月30日的总股本710,724,961股为基数，本次配售股份数量不超过213,217,488股。本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动，则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。最终配股比例和配股数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
4、定价原则及配股价格
（1）定价原则
①配股价格不低于发行时公司最近一期经审计的每股净资产值；②配股价格的确定综合考虑发行时公司二级市场股票价格、市盈率状况及公司的实际情况等因素；③综合考虑募集资金计划的资金需求量；④遵循公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定的原则。
（2）配股价格
依据本次配股的定价原则，采用市价折扣法确定配股价格，最终配股价格由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
5、配售对象
本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
公司控股股东北京久其科技投资有限公司（以下简称“久其科技”），实际控制人董泰湘女士、赵福君先生均已出具承诺按持股比例以现金方式全额认购本次配股的可配售股份。
6、本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股前公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。
7、发行时间
本次配股经中国证监会核准后，公司将在规定的期限内择机向全体股东配售股份。
8、承销方式
本次配股采取代销方式。
9、本次配股募集资金投向
本次发行募集资金总额不超过124,480万元（含124,480万元），募集资金扣
除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
项目名称 拟投入募集资金
收购久其科技持有的上海移通49%股权 80,000
支付公司收购上海移通51%股权第二期对价款 24,480
补充流动资金 20,000
合计 124,480
其中，公司收购久其科技持有的上海移通网络有限公司（以下简称“上海移通”）49%股权以本次发行获得中国证监会核准为前提。在本次发行募集资金到位后，公司将使用募集资金收购久其科技持有的上海移通49%股权。
在不改变募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，不足部分由公司自筹解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
10、募集资金存管
公司已经制定《募集资金专项存储与使用管理办法》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。
11、本次配股决议的有效期限
与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
12、本次发行证券上市流通
本次配股发行结束后，公司将按照有关规定尽快向深圳证券交易所申请本次发行的股票上市流通。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2015]第710985号”、
“信会师报字[2016]710671号”和“信会师报字[2017]第ZG10932号”标准无保留意
见的《审计报告》，对公司2014年度、2015年度和2016年度财务报告进行了审
计。公司根据财政部最新《企业会计准则》编制的2017年半年度财务报告未经
审计。除有特别说明外，近三年财务数据摘自公司2014年度、2015年度、2016
年度审计报告，2017年半年度财务数据摘自公司未经审计的财务报告。
（一）最近三年及一期合并报表
1、最近三年及一期的合并资产负债表
单位：元
项目 2017年6月30日 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日
流动资产：
货币资金 1,146,362,507.29 708,631,055.66 849,766,266.10 287,187,584.43
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融 50,799,905.59
资产
应收票据 954,000.00 5,920,623.00 2,474,783.60 245,235.00
应收账款 375,392,764.78 305,783,701.00 186,830,460.68 65,227,158.98
预付款项 56,865,556.65 44,084,001.60 26,810,369.53 7,141,358.34
应收保理款 91,600,767.72 66,531,750.42
应收利息 244,117.08
其他应收款 83,314,374.65 64,047,417.71 42,525,034.00 19,623,716.50
存货 57,233,304.09 65,740,578.60 87,371,268.35 71,665.90
其他流动资产 12,079,641.76 14,876,371.88 18,754,824.37
流动资产合计 1,824,047,034.02 1,275,615,499.87 1,214,533,006.63 430,296,624.74
非流动资产：
持有至到期投资 101,422,164.40
长期股权投资 109,977,888.80 90,620,388.98 55,300,798.28 53,208,911.08
投资性房地产 29,922,297.66 30,388,938.12 31,322,219.04
项目 2017年6月30日 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日
固定资产 237,844,923.66 230,771,796.04 223,176,461.54 143,059,452.33
在建工程 31,683,749.97 20,381,055.43
无形资产 93,729,908.31 101,588,039.02 111,915,154.08 75,478,719.35
开发支出 12,889,012.73 4,719,806.98 17,645,325.16
商誉 1,689,591,213.57 1,033,371,142.50 856,109,925.83 2,401,000.00
长期待摊费用 5,116,368.98 4,853,505.89 428,624.19 486,028.48
递延所得税资产 3,573,388.07 3,560,458.80 4,499,550.03 656,146.24
非流动资产合计 2,214,328,751.75 1,520,255,131.76 1,282,752,732.99 394,357,747.04
资产总计 4,038,375,785.77 2,795,870,631.63
