北京久其软件股份有限公司
首次公开发行A股初步询价及推介公告
保荐机构(主承销商):申银万国证券股份有限公司
特别提示
北京久其软件股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》和《关于进一步
改革和完善新股发行体制的指导意见》公开发行A 股,本次初步询价及网下发行均
通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台实施,请询价对象
及股票配售对象认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实
施细则(2009 年修订)》。
重要提示
1、北京久其软件股份有限公司(以下简称“发行人”或“久其软件”)首次公
开发行1,530 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中
国证券监督管理委员会证监许可[2009]【671】号文核准。久其软件的股票代码为
002279,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。
2、本次发行采用网下向股票询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网
上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,其中网下
发行不超过306 万股,即不超过本次发行数量的20%;网上发行数量为本次发行总
量减去网下发行量。
3、申银万国证券股份有限公司(以下简称“主承销商”或“申银万国”)作为
本次发行的保荐机构(主承销商)将组织本次发行现场推介和初步询价。符合《证
券发行与承销管理办法》要求的询价对象可自主选择在上海、深圳或北京参加现场
推介会。2
4、股票配售对象自主决定是否参与初步询价,自行确定申报价格和申报数量,
同时申报价格和数量,由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。询价对
象应按规定进行初步询价,并自行承担相应的法律责任。
5、初步询价截止日2009 年7 月28 日(T-3,周二)12:00 时前完成在中国证
券业协会登记备案工作的配售对象方可参与本次初步询价(主承销商的证券自营账
户、与发行人或主承销商具有实际控制关系的询价对象管理的配售对象除外)。股
票配售对象未参与初步询价,或者参与初步询价但未提供有效申报,不得参与网下
申购。
6、发行人和主承销商根据初步询价结果,以累计投标的方式,综合考虑网下网
上超额认购倍数,并参考公司基本面、本次发行募集资金需求总量、可比上市公司
和市场环境等因素,协商确定发行价格,同时确定可参与网下申购的股票配售对象
名单及有效申报数量。
7、可参与网下申购股票配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申报数量;
股票配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款,未及时足额缴
纳申购款的,将被视为违约,在《北京久其软件股份有限公司首次公开发行股票网
下配售结果公告》中予以披露,并报送中国证券监督管理委员会及中国证券业协会
备案。
8、股票配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参
与初步询价报价的配售对象,无论是否有效报价,均不能参与网上发行。
9、本次发行可能因下列情形中止:初步询价结束后,提供有效申报的询价对象
不足20 家;初步询价结束后,发行人和主承销商就发行价格未取得一致;网下申购
结束后,网下有效申购数量小于或等于306 万股。如发生以上情形,发行人和主承
销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。
10、本公告仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明。投资者欲了解
本次发行的详细情况,请仔细阅读2009 年7 月23 日(T-6 日,周四)登载于巨潮
网站(http://www.cninfo.com.cn)的招股意向书全文,招股意向书摘要刊登于20093
年7 月23 日(T-6 日,周四)《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和
《证券日报》。《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则(2009 年修
订)》可于深交所网站(www.szse.cn)查询。
一、本次发行的重要日期安排
日 期 发 行 安 排
T-6日
(【7】月【23】日,周【四】)
刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-5日
(【7】月【24】日,周【五】)
初步询价(通过网下发行电子平台)、现场推介(上海)
T-4日
(【7】月【27】日,周【一】)
初步询价(通过网下发行电子平台)、现场推介(深圳)
T-3日
(【7】月【28】日,周【二】)
初步询价(通过网下发行电子平台)、现场推介(北京)
初步询价截止日(15:00时截止,通过网下发行电子平台)
T-2日
(【7】月【29】日,周【三】)
确定发行价格
刊登《网上路演公告》
T-1日
(【7】月【30】日,周【四】)
刊登《发行公告》、《新股投资风险特别提示公告》
网上路演(网址:中小企业路演网,时间:14:00-17:00)
T日
(【7】月【31】日,周【五】)
网下申购缴款日(15:00时截止)
网上发行申购日(9:30时-11:30时、13:00时-15:00时)
T+1日
(【8】月【3】日,周【一】)
网下、网上申购资金验资
T+2日
(【8】月【4】日,周【二】)
刊登《网下发行结果公告》、《网上中签率公告》
网下申购多余款项退还、摇号抽签
T+3日
(【8】月【5】日,周【三】)
刊登《网上中签结果公告》
网上申购资金解冻、多余款项退还
注:1、T 日为网下申购缴款日、网上发行申购日;
2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致股票配售对象无法正常使用其网下发行电子平
台进行初步询价或网下申购工作,请股票配售对象及时与主承销商联系。
3、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改发行日程。
二、网下推介的具体安排
主承销商将于2009 年7 月24 日(T-5 日,周五)至2009 年7 月28 日(T-3
日,周二)期间,在上海、深圳、北京向中国证券业协会公布的所有询价对象进行
网下推介。推介的具体安排如下:4
推介日期 推介时间 推介地点 地址
T-5日
(7月24日,周五)
9:00-11:30
上海金茂君悦大酒店二楼
宴会1厅
上海浦东新区世纪大道
88号
T-4日
(7月27日,周一)
9:00-11:30
福田香格里拉大酒店三楼
香格里拉1厅
深圳福田区益田路4088
号
T-3日
(7月28日,周二)
9:00-11:30
北京威斯汀大酒店二楼聚
宝厅
北京西城区金融大街乙
9号
三、初步询价的安排
1、本次初步询价通过深交所的网下发行电子平台进行,询价对象应到深交所办
理网下发行电子平台数字证书,与深交所签订网下发行电子平台使用协议,成为网
下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。
2、初步询价期间为2009 年7 月24 日(T-5 日,周五)至2009 年7 月28 日(T-3
日,周二)每日9:30 时-15:00 时,在上述时间内,询价对象可通过深交所网下发
行电子平台填写、提交其所管理的股票配售对象的申报价格和申报数量。
3、股票配售对象自行确定申报价格和申报数量,每个股票配售对象每次可以最
多申报3档申购价格,各档申报价格对应的申报数量互相独立。每档申报价格对应的
申报数量下限为50万股,申报数量变动最小单位为10万股,每个股票配售对象的累
计申报数量不得超过网下发行量,即306万股。
申报申购数量及申购价格时应注意:假设某一股票配售对象填写了三档申购价