上海神开石油化工装备股份有限公司
首次公开发行股票初步询价及推介公告
保荐人(主承销商)：华欧国际证券有限责任公司
特别提示
上海神开石油化工装备股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》和《关
于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》公开发行A 股，本次初步询价
和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行，
请询价对象及其管理的股票配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详
细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股
票网下发行电子化实施细则》（2009 年修订）。
重要提示
1、上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“神开股份”或“发行人”）
首次公开发行不超过4,600 万股人民币普通股（A 股）(以下简称“本次发行”)的
申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]647 号文核准。神开股份的股
票代码为002278，该代码同时用于本次发行的初步询价及网上、网下发行。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和
网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网
下发行数量为920 万股，即本次发行数量的20%；网上发行数量为本次发行总量
减去网下发行数量。
3、华欧国际证券有限责任公司（以下简称“主承销商”）作为本次发行的保
荐人（主承销商）将组织本次发行现场推介和初步询价。符合《证券发行与承销
管理办法》要求的询价对象方可自主选择在北京、深圳或上海参加现场推介会。
4、股票配售对象独立、自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格和
申报数量，同时申报价格和数量，由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一
申报。询价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。2
5、股票配售对象未参与初步询价，或者参与初步询价但未提供有效申报，
不得参与网下申购。
6、发行人和主承销商根据初步询价结果，以累计投标的方式，综合考虑发
行人有效募集资金需求，承销风险等因素，协商确定发行价格，同时确定可参与
网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量。
7、可参与网下申购股票配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申报数
量；股票配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及时
足额缴纳申购款的，将被视为违约，并应承担违约责任。主承销商将违约情况报
中国证监会和中国证券业协会备案，并有权限制违约股票配售对象参与主承销商
下一项目的网下初步询价。
8、所有参与本次网下初步询价的股票配售对象不得参与网上申购。
9、本次发行可能因以下情形中止：初步询价结束后，提供有效报价的询价
对象不足20家；初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）就发行价格未取
得一致；网下申购结束后，网下有效申购数量小于或等于920万股。如发生以上
情形，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等
事宜。
10、本公告仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明。投资者欲了
解本次发行的详细情况，请仔细阅读2009 年7 月20 日（T-6 日，周一）登载于
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的招股意向书全文，招股意向书摘要同时刊登于
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》。《深圳市场首次公
开发行股票网下发行电子化实施细则》（ 2009 年修订）可于深交所网站
（www.szse.cn）查询。
一、 本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6 日
2009 年7 月20 日
周一 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-5 日
2009 年7 月21 日
周二
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）
T-4 日 2009 年7 月22 日 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）3
周三
T-3 日
2009 年7 月23 日
周四
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）
初步询价截止日，截止时间为当日下午15:00
T-2 日
2009 年7 月24 日
周五
确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申
报数量
刊登《网上路演公告》
T-1 日
2009 年7 月27 日
周一
刊登《发行公告》、《新股投资风险特别提示公告》
网上路演（全景网中小企业路演网14:00-17:00）
T 日
2009 年7 月28 日
周二
网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00 之前）
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
T＋1
日
2009 年7 月29 日
周三
网下申购资金验资
网上申购资金验资
T＋2
日
2009 年7 月30 日
周四
刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》
摇号抽签
网下申购多余款项退还
T＋3
日
2009 年7 月31 日
周五
刊登《网上中签结果公告》
网上申购资金解冻，多余款项退还
注：（1）T日为发行日；
（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或股票配售对
象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或
股票配售对象及时与主承销商联系；
（3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，
修改发行日程。
二、网下推介的具体安排
华欧国际证券有限责任公司作为本次发行的保荐人（主承销商）负责组织本
次发行的初步询价和推介工作。主承销商将于2009 年7 月21 日（T-5 日，周二）
至2009 年7 月23 日（T-3 日，周四）期间，在北京、上海、深圳向中国证券业
协会公布的所有询价对象进行网下推介。推介的具体安排如下：4
推介日期 推介时间 推介地点地址
2009 年7 月21 日
T-5 日（周二）
9:30-11:30 北京
金融街威斯汀大酒店2 楼聚宝厅Ⅰ
（西城区金融街乙9 号）
2009 年7 月22 日
T-4 日（周三）
10:00-12:00 上海
香格里拉大酒店3 楼长安厅
（浦东新区富城路33 号）
2009 年7 月23 日
T-3 日（周四）
9:30-11:30 深圳
马哥孛罗好日子酒店2 楼宴会厅A
（福田中心区福华一路）
注：1、以上时间、地点如有变动，另行公告。
2、如对现场推介会有任何疑问，欢迎垂询：
北京联系人：田芳 咨询电话：010-58542186-260
上海联系人：王雯 咨询电话：021-50811166-8004
深圳联系人：涂卫琴 咨询电话：0755-82098058-107
三、初步询价安排
1、本次初步询价通过深交所的网下发行电子平台进行，询价对象应到深交
所办理网下发行电子平台数字证书，与深交所签订网下发行电子平台使用协议，
成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。
2、初步询价期间为2009 年7 月21 日（T-5 日，周二）至2009 年7 月23
日（T-3 日，周四）每日9:30～15:00，在上述时间内，询价对象可通过深交所网
下发行电子平台填写、提交其所管理的股票配售对象的申报价格和申报数量。
3、股票配售对象自行确定申报价格和申报数量，最小申报价格为1.00 元，
申报价格最小变动单位为0.01 元。每个股票配售对象最多可申报三档申报价格，
对应的申报数量之和不得超过网下发行量，即920 万股，同时每一档申报价格对
应的申报数量互相独立，且每一档申报价格对应的申报数量不低于网下发行最低
申报量，即100 万股，且申报数量超过100 万股的，超出部分必须是1
