广东伊立浦电器股份有限公司
二〇一五年度配股预案(修订稿)
重要内容提示：
□.本次公开发行证券方式：本次发行采用向原股东配售(配股)的方式进行。
一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司配股的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备申请配股的资格和条件。
二、本次发行概况
(一)境内上市股票简称和代码、上市地
股票简称：伊立浦
股票代码：002260
上市地：深圳
(二)本次证券发行的证券面值、种类、发行数量
1、证券面值
每股面值为人民币1.00元。
2、证券种类
本次拟发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股)。
3、发行数量
本次配售股票以公司2014年6月30日总股本156,000,000股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售。根据公司2014年度股东大会审议通过的《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司2014年度利润分配以及资本公积金转增股本的方案为：以截止2014年12月31日公司总股本156,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.20元人民币(含税)，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。本次调整后的发行数量=本次配股以公司截止2015年3月26日的总股本26,520万股为基数，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售，预计本次配股可配售股份共计不超过7,956万股。配售股份不足1股的，按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。
若在配股发行股权登记日前，公司总股本由于派送红股或资本公积金转增股本及其他原因引起总股本变动的，则配售基数同比例调整，配股比例不变，可配售股数同比例调整。最终配股比例及数量由董事会根据股东大会的授权在发行前根据市场情况与保荐机构/主承销商协商确定。
(三)定价方式、预计募集资金量(含发行费用)
1、定价方式
本次配股价格以刊登配股说明书前二十个交易日公司股票均价为基数，采用市价折扣法确定，具体配股价格提请股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与保荐机构/主承销商协商确定。
本次配股的定价原则为：A、配股价格不低于发行前最近一期经审计的公司每股净资产值；B、参照募集资金计划投资项目的资金需求量及项目资金使用安排；C、参照发行时公司股票二级市场价格、市盈率、市净率及公司发展需要；D、遵循与保荐机构/主承销商协商一致的原则。
2、预计募集资金量(含发行费用)
本次配股发行募集资金总额预计不超过人民币64,000万元。
(四)发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
1、发行方式
本次发行采用向原股东配售(配股)的方式进行。
2、发行对象
本次配股的配售对象为配售股权登记日当日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
(五)本次发行证券的上市流通，包括各类投资者持有期的限制或承诺
本次配股经中国证券监督管理委员会核准后在中国证券监督管理委员会规定的期限内择机向全体股东配售股份。本次配股新增股份于上市当日即可自由流通，不存在控股股东或其他投资者持有期的限制或承诺。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
(一)合并财务报表
公司2012年12月31日、2013年12月31日、2014年12月31日、2015年3月31日的合并资产负债表以及2012年度、2013年度、2014年度、2015年1-3月的合并利润表、合并现金流量表如下：
1、合并资产负债表
单位：元
项目 2015.3.31 2014.12.31 2013.12.31 2012.12.31
流动资产：
货币资金 126,087,102.05 142,537,474.69 158,923,685.28 126,662,088.13
交易性金融资产 - - - 4,447,810.00
应收票据 5,264,065.15 2,942,076.81 3,608,886.58 7,502,450.02
应收账款 103,696,016.56 131,092,460.91 75,514,917.07 79,229,595.71
预付款项 31,017,875.82 22,443,342.79 2,859,151.35 2,865,830.78
应收利息 - - - -
应收股利 - -
其他应收款 20,951,455.48 14,668,819.64 8,387,176.45 10,413,463.78
存货 90,071,298.56 85,861,960.29 106,361,390.50 87,049,799.22
一年内到期的非流动 - - - -
资产
其他流动资产 200,042.60 82,597.28 3,808.72 -
流动资产合计 377,287,856.22 399,628,732.41 355,659,015.95 318,171,037.64
非流动资产：
可供出售金融资产 - - - -
持有至到期投资 - - - -
长期应收款 - - - -
长期股权投资 - - - -
投资性房地产 - - - -
固定资产 107,125,407.91 108,864,964.97 115,311,474.66 129,824,902.35
在建工程 16,316.85 397,834.64 5,205.78 -
工程物资 - - - -
固定资产清理 - - - -
生产性生物资产 - - - -
无形资产 15,711,486.03 15,768,640.45 16,141,080.08 16,268,392.09
开发支出 149,712,881.31 134,129,858.25 - -
商誉 - - - -
长期待摊费用 19,394,989.51 17,559,145.15 89,383.35 -
递延所得税资产 11,214,035.85 7,606,756.28 2,715,853.93 2,207,529.30
其他非流动资产 3,654,977.03 4,177,394.68 2,985,775.50 -
非流动资产合计 306,830,094.49 288,504,594.42 137,248,773.30 148,300,823.74
资产总计 684,117,950.71 688,133,326.83 492,907,789.25 466,471,861.38
流动负债：
短期借款 143,826,398.87 119,155,943.02 21,561,303.10 603,639.97
交易性金融负债 - - - -
应付票据 2,910,474.85 10,285,932.14 8,509,071.21 16,054,211.36
应付账款 136,326,525.19 133,251,517.16 94,312,608.60 91,789,439.55
预收款项 6,347,116.03 3,543,785.43 10,653,061.14 4,866,007.27
应付职工薪酬 7,952,864.15 12,637,456.71 9,036,218.93 7,261,740.80
应交税费 7,672,485.07 13,652,874.84 1,901,743.72 2,065,155.19
应付股利 857,353.60 - - -
其他应付款 17,264,322.67 19,064,657.46 14,182,821.00
