证券代码：002245 证券简称：蔚蓝锂芯 上市地点：深圳证券交易所
江苏蔚蓝锂芯股份有限公司
非公开发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二二年七月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
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CHEN KAI 林文华 房红亮
_________________ _________________ _________________
王亚雄 曹承宝 何 伟
江苏蔚蓝锂芯股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：116,225,011 股
2、发行价格：21.51 元/股
3、募集资金总额：2,499,999,986.61 元
4、募集资金净额：2,477,685,858.35 元
二、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 116,225,011 股，将于 2022 年 7 月 20 日在深圳证券
交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况和限售期安排
序号 发行对象 限售期 获配股数（股） 认购金额（元）
1 CHEN KAI 18 个月 4,649,000 99,999,990.00
2 庞建东 6 个月 5,578,800 119,999,988.00
3 富国基金管理有限公司 6 个月 7,670,850 164,999,983.50
4 银河资本资产管理有限公司 6 个月 8,368,200 179,999,982.00
5 JPMorgan Chase Bank, 6 个月 6,694,560 143,999,985.60
National Association
6 周雪钦 6 个月 3,347,280 71,999,992.80
7 中国北方工业有限公司 6 个月 3,719,200 79,999,992.00
8 中信证券股份有限公司（资 6 个月 13,482,101 289,999,992.51
管）
9 华泰资产管理有限公司-华泰 6 个月 3,486,750 74,999,992.50
优逸五号混合型养老金产品
10 中信证券股份有限公司（自 6 个月 8,647,140 185,999,981.40
营）
11 中国人寿资产管理有限公司 6 个月 4,649,000 99,999,990.00
12 海富通基金管理有限公司 6 个月 12,180,381 261,999,995.31
13 钟革 6 个月 4,649,000 99,999,990.00
序号 发行对象 限售期 获配股数（股） 认购金额（元）
14 财通基金管理有限公司 6 个月 5,843,793 125,699,987.43
江苏瑞华投资管理有限公司-
15 瑞华精选 8 号私募证券投资 6 个月 4,649,000 99,999,990.00
基金
16 青岛盈科价值永泰投资合伙 6 个月 11,622,501 249,999,996.51
企业（有限合伙）
17 诺德基金管理有限公司 6 个月 6,987,455 150,300,157.05
合计 116,225,011 2,499,999,986.61
本次非公开发行的股份限售期按照中国证监会的有关规定执行。根据《上市公司证券发行管理办法》（2020 年修订）《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）等相关规定，本次非公开发行完成后，公司实际控制人 CHEN KAI（陈锴）先生认购的本次发行的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象通过本次非公开发行认购的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及深交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
特别提示 ...... 3
一、发行数量及价格 ...... 3
二、新增股票上市安排 ......3
三、发行认购情况和限售期安排 ...... 3
四、股权结构情况 ...... 4
释 义 ...... 7
第一节 发行人的基本情况...... 8
第二节 本次发行的基本情况...... 9
一、发行类型 ...... 9
二、本次发行履行的相关程序 ...... 9
三、发行方式 ...... 10
四、发行数量 ...... 10
五、发行价格 ...... 10
六、募集资金总额和发行费用 ...... 10
七、募集资金到账及验资情况 ...... 11
八、募集资金用途 ...... 11
九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ...... 12
十、股份登记和托管情况 ...... 12
十一、发行对象的基本情况 ...... 12
十二、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 22
十三、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 23
第三节 本次发行新增股份上市情况...... 24
一、新增股份上市批准情况 ...... 24
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ...... 24
三、新增股份的上市时间 ...... 24
四、新增股份的限售安排 ...... 24
第四节 本次发行前后公司相关情况...... 25
一、本次发行前后前十名股东持股情况 ...... 25
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况 ...... 26
三、本次发行对公司的影响 ...... 26
第五节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析...... 30
一、最近三年一期主要财务数据及财务指标 ...... 30
二、管理层讨论与分析 ...... 32
第六节 本次新增股份发行上市相关机构......36
一、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 ...... 36
二、发行人律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所 ...... 36
三、审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙） ...... 36
四、验资机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙） ...... 37
第七节 保荐机构上市推荐意见...... 38
一、保荐协议主要内容 ...... 38
二、保荐机构的上市推荐意见 ...... 38
第八节 其他重要事项......39
第九节 备查文件...... 40
一、备查文件 ...... 40
二、备查文件地点 ...... 40
释 义
除非另有说明，本上市公告书中下列词语具有如下特定含义：
蔚蓝锂芯/发行人/上市公 指 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司
司/公司
普通股/股票 指 在深圳证券交易所上市的每股票面价值为人民币 1 元的蔚
蓝锂芯人民币普通股
本次非公开发行/本次发 指 指蔚蓝锂芯通过非公开发行方式，向不超过 35 名特定对象
行 发行股票募集资金的行为
本上市公告书 指 《江苏蔚蓝锂芯股份有限公司非公开发行股票上市公告书》
股东大会 指 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司股东大会
董事会 指 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
交易日 指 深圳证券交易所的交易日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《江苏蔚蓝锂芯股份有限公司章程》
保荐机构（主承销商）/ 指 中信建投证券股份有限公司
中信建投证券
发行人律师/律师 指 江苏世纪同仁律师事务所
验资机构/天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注 1：本上市公告书除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值
之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
注 2：如无特殊说明，本上市公告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。
第一节 发行人的基本情况
公司名称 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司
英文名称 Jiangsu Azure Corporation
上市地点 深圳证券交易所
证券简称 蔚蓝锂芯
证券代码 002245.SZ
法定代表人 CHENKAI（陈锴）
成立时间 2002 年 9 月 30 日
注册资本 1,035,821,526.00 元
注册地址 江苏省张家港市新泾中路 10 号
办公地址 江苏省张家港市金塘西路 456 号
公司网址 www.aucksun.com
公司电话 0512-58161
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