证券代码：002245 证券简称：澳洋顺昌
江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程中载明"（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2 ）不对公司章程中的前款规定作任何修改。"本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（ http：// www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
本公司控股股东澳洋集团有限公司和实际控制人沈学如承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
股东昌正有限公司（香港）承诺：其持有的本公司股份自其股票在证券交易所上市交易之日起一年内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司股份；也不由本公司回购该部分股份。其在陈锴担任发行人董事及高管任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。在陈锴离职后半年内，昌正有限公司（香港）不得转让其所持有的本公司股份。昌正有限公司（香港）于2007 年增资的60 万股将自工商变更登记完成之日（2007 年9 月20日）起三十六个月内不进行转让。
本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
本上市公告书已披露2008 年一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表、股东权益变动表。其中，2008 年一季度财务数据未经审计，对比表中2007 年年度财务数据已经审计，2007 年一季度财务数据未经审计。敬请投资者注意。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、或"澳洋顺昌"）首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可［2008］646号文核准，本公司公开发行不超过1,520 万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为1,520 万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售304万股，网上定价发行1,216万股，发行价格为16.38元/股。
经深圳证券交易所《关于江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［2008］78号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称"澳洋顺昌"，股票代码"002245"；其中本次公开发行中网上定价发行的1,216万股股票将于2008年6月5日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2008年6 月5日
3、股票简称：澳洋顺昌
4、股票代码：002245
5、首次公开发行前总股本：45,600,000股
6、首次公开发行股票增加的股份：15,200,000股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的规定，本公司控股股东澳洋集团有限公司和实际控制人沈学如承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
股东昌正有限公司（香港）承诺：其持有的本公司股份自其股票在证券交易所上市交易之日起一年内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司股份；也不由本公司回购该部分股份。其在陈锴担任发行人董事及高管任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。在陈锴离职后半年内，昌正有限公司（香港）不得转让其所持有的本公司股份。昌正有限公司（香港）于2007 年9 月20 日增资的60 万股将自工商变更登记完成起三十六个月内不进行转让。
8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：
本次发行前 本次发行后
股份性质 持股数量 股权比 持股数量 股权比 限售期
及股东名称 例(%) （万股） 例(%)
（万股）
澳洋集团有限公司 3,015 66.88 3,015 49.59 自2008年6月5日起36个月
昌正有限公司（香港） 1,545 33.12 1,545 25.41
1,485万股自2008年6月5日
起12 个月；60 万股自2007
年9 月20 日起36 个月
合计 4,560 100.00 4,560 75.00 ―
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的
1,216万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
项 目 数量（万股） 比例 可上市交易时间
首次公开 控股股东（实际控制 3,015 49.59% 2011 年6 月5 日
发行前已 人）持有的股份 1,485 24.42% 2009 年6 月5 日
发行的股 其他已发行的股份
份 60 0.99% 2010 年9 月20 日
小 计 4,560 75.00 -
首次公开 网下询价发行的股份 304.00 5.00% 2008 年9 月5 日
发行的股 网上定价发行的股份 1,216.00 20.00% 2008 年6 月5 日
份
小 计 1,520.00 25.00 % -
合 计 6,080.00 100.00% -
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐人：平安证券有限责任公司
第三节 公司、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
1、中文名称：江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司
英文名称：JIANGSU AUCKSUN METAL CO.，LTD.
2、法定代表人：沈学如
3、注册资本：4,560万元（发行前）；6,080 万元（发行后）
4、成立日期：2002年9 月30日
5、住所及邮政编码：江苏张家港欧洲工业园；215618
6、经营范围：从事冷轧钢板的涂层生产及涂层板、镀锌板、铝合金板等金属材料的加工；电子元器件专用材料开发、生产；提供原材料供给方案的技术服务；销售、仓储、配送自产产品。
7、所属行业：K99 其他社会服务业
8、电 话：0512-58161276 传 真：0512-58161288
9、互联网址：http://www.aucksun.com
10、电子信箱：aucksun@aucksun.com
11、董事会秘书： 谢小赣
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
姓 名 职 务 任期 持有公司股份（万股）
沈学如 董事长 2007 年3 月30 至2010 年3 月30 日
通过持有公司股东澳洋集
团有限公司41.09%出资比
例间接持有公司股份
朱宝元 董 事 2007 年3 月30 至2010 年3 月30 日
通过持有公司股东澳洋集
团有限公司4.41%出资比例
间接持有公司股份
徐伟才 董 事 2007 年3 月30 至2010 年3 月30 日
徐利
