证券代码：002243 证券简称：通产丽星 上市地：深圳证券交易所
深圳市通产丽星股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
之非公开发行股票募集配套资金
发行情况报告书暨上市公告书（摘要）
独立财务顾问（主承销商）
二〇二〇年六月
特别提示
一、本次发行指本次交易中募集配套资金部分的股份发行。本次发行股份募集配套资金的新增股份的发行价格为 10.87 元/股。
二、本次发行股份募集配套资金的新增股份数量为 45,998,160 股，本次发行完成后公司股份数量为 1,210,604,219 股。
三、本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为 2020年 6 月 12 日，限售期自股份上市之日起开始计算。根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。
四、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请
受理确认书》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2020 年 6 月 5
日受理深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”或“通产丽星”）递交的本次交易发行股份登记申请。相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
五、本次非公开发行股票募集配套资金发行对象所认购的股份自新增股份上市之日起 6 个月内不得转让，之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，对本公告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中财务会计报告真实、完整。
中国证监会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
本次发行完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况及股份变动情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《深圳市通产丽星股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
目录
特别提示...... 2
公司声明...... 3
目录...... 4
释义...... 6
第一节 本次发行基本情况...... 7
一、 发行人基本情况...... 7
二、本次发行履行的相关程序...... 8
（一）发行人履行的内部决策程序...... 8
（二）监管部门的审核过程...... 8
（三）募集资金验资情况...... 9
（四）股份登记和托管情况...... 9
三、本次发行的基本情况...... 9
（一）发行方式及发行对象...... 9
（二）发行股票种类及面值...... 10
（三）发行数量...... 10
（四）发行价格及定价依据...... 10
（五）募集资金和发行费用...... 10
（六）限售期...... 10
（七）认购邀请书发送情况......11
（八）本次发行对象的申购报价及获配情况......11
（九）上市地点...... 14
（十）本次募集资金运用...... 14
四、发行对象的基本情况...... 15
（一）上海上国投资产管理有限公司...... 15
（二）薛品娟...... 15
（三）李永良...... 16
（四）创金合信基金管理有限公司...... 16
（五）中国国际金融股份有限公司...... 16
（六）任平...... 17
（七）中意资产管理有限责任公司...... 17
（八）发行对象及其关联方与发行人未来交易安排...... 18
（九）发行对象与发行人的关联关系...... 18
（十）本次发行对象的认购资金来源及备案情况...... 18
五、本次发行上市的相关机构...... 19
（一）独立财务顾问（主承销商）...... 19
（二）发行人律师...... 19
（三）会计师事务所...... 20
第二节 本次新增股份上市情况...... 21
一、新增股份上市批准情况...... 21
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 21
三、新增股份的上市时间...... 21
四、新增股份的限售安排...... 21
本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：
通产丽星/发行人/公司 指 深圳市通产丽星股份有限公司
独立财务顾问（主承销 指 兴业证券股份有限公司
商）、兴业证券
审计机构/会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 北京市金杜律师事务所
元、万元 指 人民币元、万元
股东大会 指 深圳市通产丽星股份有限公司股东大会
董事会 指 深圳市通产丽星股份有限公司董事会
监事会 指 深圳市通产丽星股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
通产丽星拟向不超过 35 名合格投资者非公开发行股票
本次发行/非公开发行股票 指 募集配套资金，募集配套资金总额不超过 50,000万元，
募集配套资金 拟用于补充上市公司流动资金、标的公司募投项目建
设、支付中介机构费用及其他相关费用。
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《公司章程》 指 《深圳市通产丽星股份有限公司公司章程》
定价基准日 指 非公开发行股票募集配套资金发行期首日，即 2020 年 5
月 15 日
交易日 指 深圳证券交易所的正常交易日
本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异。
第一节 本次发行基本情况
一、 发行人基本情况
法定中文名称 深圳市通产丽星股份有限公司
法定英文名称 Shenzhen Beauty Star Co.,Ltd.
股票简称 通产丽星
股票代码 002243
成立时间 1995 年 7 月 14 日
上市时间 2008 年 5 月 28 日
上市交易所 深圳证券交易所
注册资本 36,494.8956万元
法定代表人 陈寿
注册地址 深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001号
注册地址的邮政编码 518117
办公地址 深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001号
办公地址的邮政编码 518117
公司互联网网址 http://www.beautystar.cn/
电话 86-755-28482022
传真 86-755-28483900
bs@beautystar.cn;
电子信箱 yuz@beautystar.cn;
renhj@beautystar.cn;
包装及方案设计、工艺装备及精密模具设计、改性及环保材
料研发、包装废弃物循环利用技术开发；塑料容器、塑料制
品的技术开发及销售；经营进出口业务（法律、行政法规、
经营范围 国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可
经营）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办
实业（具体项目另行申报）；物业管理、自有物业租赁。塑料
容器、塑料制品的生产加工、化妆品软管灌装；包装装潢印
刷品、其它印刷品印刷；普通货运。
二、本次发行履行的相关程序
（一）发行人履行的内部决策程序
深圳市通产丽星股份有限公司于 2018 年 12 月 7 日召开的第四届董事会第八
次会议、2019 年 6 月 5 日召开的第四届董事会第十二次会议、2019 年 6 月 21
日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<深圳市通产丽星股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次发行相关的议案。
经公司 2020 年 3 月 11 日召开的第五届董事会第三次会议及 2020 年 3 月 27
日召开的 2020 年第五次临时股东大会审议通过《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金方案的议案》，通产丽星拟向不超过 35 名合格投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过50,000 万元，拟用于补充上市公司流动资金、标的公司募投项目建设、支付中介机构费用及其他相关费用。定价基准日为本次非公开发行股票募集配套资金的发
行期首日，即 2020 年
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