证券代码：002243 证券简称：通产丽星 上市地：深圳证券交易所
深圳市通产丽星股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案摘要
（修订稿）
序号 发行股份购买资产交易对方 募集配套资金认购方
1 深圳清研投资控股有限公司
2 北京嘉实元泰投资中心（有限合伙）
3 上海红豆骏达资产管理有限公司
4 深圳鼎晟合泰投资咨询合伙企业（有限合伙）
5 深圳市永卓恒基投资企业（有限合伙） 不超过十名特定投资者
6 深圳百富祥投资有限公司
7 深圳慈辉清科汇投资管理中心（有限合伙）
8 上海谨诚企业管理中心（普通合伙）
9 清控创业投资有限公司
签署日期：二〇一九年一月
声 明
本预案摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括预案全文的各部分内容。预案全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；备查文件备置于深圳市通产丽星股份有限公司。
本部分所述词语或简称与本预案摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、上市公司声明
本公司承诺，保证本次交易预案及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对本次交易预案及其摘要内容的合法性、真实性和完整性承担法律责任。
如因提供或披露的有关信息、出具的说明、承诺等存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
二、上市公司控股股东、全体董事、监事和高级管理人员声明
本公司全体董事、监事和高级管理人员承诺，保证本次交易预案及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对本次交易预案及其摘要的合法性、真实性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供或披露的有关信息、出具的说明、承诺等存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
三、交易对方声明
本次交易的交易对方承诺，已向上市公司及为本次交易提供财务顾问、审计、评估、法律等专业服务的中介机构提供了完成本次交易所必需的相关信息和文件，并保证其各自所提供的信息和文件真实、准确和完整；保证其各自所提供的信息和文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其各自所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
声 明........................................................................................................................... 2
一、上市公司声明.............................................................................................................................. 2
二、上市公司控股股东、全体董事、监事和高级管理人员声明.................................................. 2
三、交易对方声明.............................................................................................................................. 2
目 录........................................................................................................................... 3
释 义........................................................................................................................... 4
重大事项提示............................................................................................................... 6
一、本次交易方案简要介绍.............................................................................................................. 6
二、标的资产预估作价情况.............................................................................................................. 7
三、本次交易构成重大资产重组和关联交易.................................................................................. 7
四、本次交易不构成重组上市.......................................................................................................... 7
五、发行股份购买资产的简要情况.................................................................................................. 8
六、业绩补偿承诺............................................................................................................................11
七、本次重组对上市公司的影响....................................................................................................12
八、本次交易方案实施需履行的批准程序....................................................................................13
九、本次交易相关方所作出的重要承诺........................................................................................13
十、上市公司股票的停复牌安排....................................................................................................17
十一、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见....................................................................17
十二、上市公司控股股东及其一致行动人，上市公司董事、监事、高级管理人员自本次重组
复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划................................................................................17
十三、保护投资者合法权益的相关安排........................................................................................18
重大风险提示............................................................................................................. 20
一、与本次交易相关的风险............................................................................................................20
二、与标的资产相关的风险............................................................................................................21
三、上市公司经营风险....................................................................................................................22
四、其他风险 ....................................................................................................................................22
释 义
本预案摘要中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
本预案摘要、本次重组预 指 《深圳市通产丽星股份有限公司发行股份购买资产并募集
案摘要 配套资金暨关联交易预案（摘要）》
本预案、本次重组预案 指 《深圳市通产丽星股份有限公司发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易预案》
上市公司拟向交易对方发行股份购买其持有的力合科创合
本次交易、本次重组 指 计100%股权；向不超过10名投资者非公开发行股票募集配
套资金，募集配套资金总额不超过50,000万元，股份发行数
量不超过本次重组前上市公司总股本的20%。
公司、上市公司、通产丽 指 深圳市通产丽星股份有限公司
星
发行股份购买资产的交易对方，包括清研投控、嘉实元泰、
交易对方 指 红豆骏达、鼎晟合泰、永卓恒基、百富祥投资、慈辉清科
汇、谨诚企管、清控创投等9家企业
清研投
