证券代码：002243 证券简称：通产丽星
深圳市通产丽星股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
第一节重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易，公司不得修改公司章程中的此项规定。”
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的本公司招股说明书全文。
本公司董事、监事和高级管理人员将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
本公司2008年第一季度财务数据（未经审计）已在本上市公告书中披露，请广大投资者留意。
第二节股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关深圳市通产丽星股份有限公司(以下简称“本公司”、“发行人”或“通产丽星”)首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]623号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股4,050万股。
本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式，其中，网下配售810万股，网上发行3,240万股，发行价格为7.78元/股。
经深圳证券交易所《关于深圳市通产丽星股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2008]76号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称“通产丽星”，股票代码“002243”；
其中：本次公开发行中网上定价发行的3,240万股股票将于2008年5月28日起上市交易。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2008年5月28日
3、股票简称：通产丽星
4、股票代码：002243
5、发行后总股本：16,129.3098万股
6、首次公开发行股票增加的股份：4,050万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限 根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司控股股东深圳市通产实业有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；深圳市丽源祥工贸有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；
深圳市中科宏易创业投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中向询价对象配售的810万股股票自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的3,240万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
项目 数量（股） 比例 可上市交易时间
首次公开发行前已发行的股份
控股股东、重大影响股东持有的股份 87,152,220 54.03% 2011年5月28日
其他已发行的股份 33,640,878 20.86% 2009年5月28日
小计 120,793,098 74.89%
首次公开发行的股份
网下询价发行的股份 8,100,000 5.02% 2008年8月28日
网上定价发行的股份 32,400,000 20.09% 2008年5月28日
小计 40,500,000 25.11%
合计 161,293,098 100%
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐人：国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)
第三节发行人、股东和实际控制人情况
一、公司的基本情况
1、中文名称：深圳市通产丽星股份有限公司
2、英文名称：Shenzhen Beautystar Co., Ltd
3、注册资本：12,079.3098万元
4、法定代表人：李真
5、住所：深圳市福田区梅龙路华大纸品厂工业厂房1栋第四层北面
6、经营范围：生产和销售塑料容器、塑料制品（福田、龙岗）；从事塑料
件真空镀膜、化妆品软管灌装（宝安）；经营进出口业务（不含进口分销业务；法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；
技术开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；普通货运（道路经营许可证有效期至2011年07月01日）。
7、主营业务：化妆品塑料包装的生产和销售
8、所属行业：塑料制品
9、电话：0755-84191234
10、传真：0755-84191900
11、电子信箱：alice@beautystar.cn
12、董事会秘书：彭晓华
二、 发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况
持股人姓名 公司职务 持股方式 间接持股 单位名称 持有该单位的股权比例 该单位持有本公司股份比例 间接持有本公司股份比例
王光明 董事 间接 中科宏易 19.50% 9.28% 1.81%
孙江宁 董事、总经理间接 丽源祥 12.37% 11.58% 1.43%
陈 寿 董事、常务副
总经理 间接 丽源祥 12.37% 11.58% 1.43%
宋仁权 监事会主席 间接 丽源祥 11.12% 11.58% 1.29%
成若飞 副总经理 间接 丽源祥 10.51% 11.58% 1.22%
刘如强 副总经理 间接 丽源祥 9.90% 11.58% 1.15%
赖小化 总工程师 间接 丽源祥 9.90% 11.58% 1.15%
陈文涛 总工艺师 间接 丽源祥 9.29% 11.58% 1.08%
彭晓华 董事会秘书 间接 丽源祥 0.86% 11.58% 0.10%
张雅芳 监事 间接 丽源祥 0.51% 11.58% 0.06%
三、公司控股股东和实际控制人的情况
1、控股股东
公司控股股东为深圳市通产实业有限公司，本次发行前持有发行人72.15%的股份，该公司成立于2000年2月28日，注册资本19,000万元，法定代表人李真，公司地址为深圳市福田区福田中心区深南大道4009号投资大厦12层B3－5区。
经营范围为投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。通产实业为国有独资有限责任公司，为深圳市投资控股有限公司的全资子公司。
2、实际控制人
发行人的实际控制人为深圳市国资委，深圳市国资委通过其全资子公司深圳市投资控股有限公司持有深圳市通产实业有限公司100%的股权。
深圳市国资委为深圳市人民政府直属机构，代表国家履行出资人职能。
四、公司前十名股东持有本公司股份的情况 本公司发行后股东总人数为24,030人。本次发行结束后前10名股东持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 股权比例
1 深圳市通产实业有限公司 87,152,220 54.0334%
2 深圳市丽源祥工贸有限公司 18,674,613 11.5781%
3 深圳市中科宏易创业投资有限
公司 14,966,265 9.2789%
4 国泰君安证券股份有限公司 1,810,914 1.1227%
5 齐鲁证券有限公司 421,414 0.2613%
6 海通证券股份有限公司 324,914 0.2014%
7 广发证券股份有限公司 229,000 0.1420%
8 中国银河证券股份有限公司 188,414 0.1168%
9 中国石油天然气集团公司企业
年金计划 182,242 0.1130%
10 中信建投证券有限责任公司 176,000 0.1091%
合计 124,125,996 76.9567%
第四节股票发行情况
1、发行数量：4,050万股
2、发行价格：7.78元/股
3、发行方式：本次发行采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式。本次发行网下配售810万股，有效申购为166,460万股，有效申购获得配售的配售比例为0.4866033882%，超额认购倍数为205.51倍。
本次发行网上发行3,240万股，中签率为0.0881580934%，超额认购倍数为1,134倍。
本次发行中，网上发行无余股，网下配售191股零股由主承销商国信证券认购。
4、募集资金总额：315,090,000.00元
5、本次发行费用共17,587,319.44元，每股发行费用0.43元，具体明细如下：
费用类别 金额（人民币元）
审计及验资费 900,000.00
律师费 600,000.00
信息披露费 2,269,200.00
路演推介费 2,192,200.00
登记托管费 161,293.10
承销及保荐费 11
