证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2017-027
深圳市天威视讯股份有限公司
关于终止收购璧合科技股份有限公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股权收购事项概述
2017年4月，深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重
大对外投资的收购事项，预计交易金额将达到股东大会审议标准，为了维护广大投资者的利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天威视讯，股票代码：002238）自2017年4月5日（星期三）开市起停牌，具体内容详见公司于2017年4月5日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上刊登的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-015）。
2017年4月18日，公司与深圳前海天和文化产业基金管理有限公司（以下
简称“天和基金”）及璧合科技股份有限公司（以下简称“璧合科技”）股东刘竣丰、赵征签署了《关于收购璧合科技股份有限公司股份之框架协议》（以下简称“框架协议”），公司与天和基金拟共同以现金收购璧合科技约80%的股份，其中公司收购不低于51%的股份；璧合科技全部股份预计估值为13.2亿元人民币，相应收购价款为转让方所持璧合科技股份数量与璧合科技全部股份估值对应的部分，最终购买价格以具有相关资质的评估机构所出具并经国有资产监督管理部门核准或备案确定的评估报告为基础，具体以各方最终达成的股份收购协议为准；公司同时申请公司股票于2017年4月19日开市起复牌。具体内容详见公司于2017年4月19日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于重大事项进展暨框架协议并复牌的公告》（公告编号：2017-018）。
二、终止收购的原因
框架协议签署后，协议各方依照约定积极推动相关工作，公司组织公司内部专业团队，协同天和基金，并聘请了财务顾问、审计、律师和资产评估等中介机构开展财务审计、资产评估、法律尽职调查等各项工作。各中介机构按照计划，初步完成了对璧合科技的财务、评估、法律尽职调查等工作。根据尽职调查结果及多次讨论分析，协议各方就重要合同条款未能达成一致意见，经公司审慎研究，从维护全体股东利益的角度出发，协议各方同意终止本次收购事宜。
三、本次终止收购对公司的影响
框架协议仅为各方拟开展收购事宜的框架性约定，表达各方拟转让股份和受让股份的意向，协议各方并未签署正式的收购协议，公司亦未与交易对方发生资金往来，本次收购事项的终止不会对公司的生产经营和未来发展规划造成不利影响。
四、备查文件
《<“天威视讯”收购“璧合科技”股份之框架协议>之终止协议》
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十四日
