山东恒邦冶炼股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
上市保荐人
（无锡市县前东街168 号国联大厦）
第一节 重要声明与提示
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易，公司不得修改公司章程中的此项规定”。本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的本公司招股说明书全文及相关备查文件。
本公司控股股东烟台恒邦集团有限公司承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由本公司回购其持有的股份。
本公司实际控制人王信恩承诺：自恒邦股份股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接和间接持有的恒邦股份股份，也不由恒邦股份回购直接持有的股份。
其他股东（烟台明成发展有限公司、高正林、王家好、张吉学、孙立禄）承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前持有的恒邦股份股份，也不由恒邦股份回购该部分股份。
此外，董事长王信恩先生、董事兼总经理高正林先生、董事王家好先生、董事张吉学先生除上述股份锁定承诺外，同时承诺：在任职期内，上述锁定期满后，每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50％。
本公司董事、监事和高级管理人员将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
本上市公告书已披露2008 年一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2008 年一季度财务数据未经审计，对比表中2007 年年度财务数据已经审计，2007 年一季度财务数据未经审计。敬请投资者注意。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关山东恒邦冶炼股份有限公司首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]582 号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股2,400 万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式，其中：网下发行480 万股，网上发行1,920 万股，发行价格为25.98元/股。
经深圳证券交易所《关于山东恒邦冶炼股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2008]67 号)批准，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称“恒邦股份”，股票代码“002237”，其中：本次公开发行中网上定价发行的1,920 万股股票将于2008 年5 月20 日起上市交易。
本公司招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)查询。上述文件披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2008 年5 月20 日
3、股票简称：恒邦股份
4、股票代码：002237
5、发行后总股本：9,580 万股
6、首次公开发行股票增加的股份：2,400 万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限
4
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股
票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
本公司控股股东烟台恒邦集团有限公司承诺：自本公司股票在证券交易所上
市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也
不由本公司回购其持有的股份。
本公司实际控制人王信恩承诺：自恒邦股份股票在证券交易所上市交易之日
起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接和间接持有的恒
邦股份股份，也不由恒邦股份回购直接持有的股份。
其他股东（烟台明成发展有限公司、高正林、王家好、张吉学、孙立禄）承
诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他
人管理本次发行前持有的恒邦股份股份，也不由恒邦股份回购该部分股份。
此外，董事长王信恩先生、董事兼总经理高正林先生、董事王家好先生、董
事张吉学先生除上述股份锁定承诺外，同时承诺：在任职期内，上述锁定期满后，
每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，
不转让所持有的公司股份；离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易
出售公司股票数量占其所持有公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股
份）的比例不超过50％。
9、本次上市股份的其他锁定安排
本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票480 万股自本次网上发
行的股票上市交易之日起锁定3 个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份
本次公开发行中网上发行的 1,920 万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
项目 股数（万股） 比例（% ） 可上市交易时间
烟台恒邦集团有限公司 4,840 50.52 2011 年5 月20 日
王信恩 780 8.14 2011 年5 月20 日
烟台明成发展有限公司 500 5.22 2009 年5 月20 日
首次公开发
行前已发行
的股份
高正林 265 2.77 2009 年5 月20 日
5
王家好 265 2.77 2009 年5 月20 日
张吉学 265 2.77 2009 年5 月20 日
孙立禄 265 2.77 2009 年5 月20 日
小 计 7,180 74.95 —
网下配售的股份 480 5.01 2008 年8 月20 日
网上发行的股份 1,920 20.04 2008 年5 月20 日
首次公开发
行的股份
小 计 2,400 25.05 —
合计 9,580 100 —
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐人：国联证券有限责任公司（以下简称“国联证券”）
6
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、公司的基本情况
注册中文名称 山东恒邦冶炼股份有限公司
公司英文名称 Shandong Humon Smelting Co., Ltd.
法定代表人 王信恩
注册资本 7,180 万元（发行前）
9,580 万元（发行后）
成立日期 1994 年2 月18 日
注册地址 山东省烟台市牟平区水道镇
邮政编码 264109
联系电话 （0535）4631769
联系传真 （0535）4631176
互联网址 http://www.hbyl.cn
电子信箱 manage@humon.cn
董事会秘书 张俊峰
经营范围 金银采选、车身修理、电器修理、货物运输、土石方
搬运、矿用设备制作、加工；金银冶炼，硫酸、3.3’
-二氯联苯胺盐酸盐、甲酸钠制造；汽油、柴油的零
售；液体二氧化硫、三氧化二砷的生产；电解铜的销
售。
主营业务 黄金探、采、选、冶及化工生产等
所属行业 有色金属冶炼及压延加工业 C67
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
姓名 职务 任职期间
持股
数量
（万股）
占发行
后股本
比列（%）
7
王信恩 董事长 2006 年2 月——2009 年2 月 780 8.14
高正林 董事、总经理 2006 年2 月——2009 年2 月 265 2.77
王家好 董事 2006 年2 月——2009 年2 月 265 2.77
张吉学 董事 2006 年2 月——2009 年2 月 265 2.77
曲胜利
董事、副总经理、技
术总监
2006 年2 月——2009 年2 月 无 —
王学乾 董事、总经理助理 2006 年2 月——2009 年2 月 无 —
彭怀生 独立董事 —
林 志 独立董事 —
徐景熙 独立董事
2007 年8 月——2010 年8 月 无
—
张延瀚 监事会主席 2006 年2 月——2009 年2 月 无 —
孔 涛 监事 2006 年2 月——2009 年2 月 无 —
李新军 监事 2006 年2 月——2009 年2 月 无 —
周思伟 总经理助理 2006 年2 月——2009 年2 月 无 —
张俊峰
总经理助理、董事会
秘书
2006 年2 月——2009 年2 月 无 —
张克河 副总经理、财务总监 2006 年2 月——2009 年2 月 无 —
赵吉剑 副总经理、供应总监 2006 年2 月——2009 年2 月 无 —
曲华东 副总经理、生产总监 2006 年2 月——2009 年2 月 无 —
贺爱国 副总经理、销售总监 2006 年2 月——2009 年2 月 无 —
三、公司控股股东及实际控制人的情况
1、控股股东
本公司控股股东为烟台恒邦集团有限公司，发行前持有公司股份4,840 万
股，占公司股份总数的67.41%，本次发行后占公司股份总数的比例为50.52%，
主要业务是实业投资和对下属子公司的管理。简要情况如下：
成立时间：2003 年5 月12 日
住所：烟台市牟平区北关大街628 号
法定代表人：王信恩
8
注册资本：17,000 万元
经营范围：对农业、工业、商业、咨询服务业投资（不含国家限制性行业），
房地产开发、经营（凭资质证经营）
