股票代码：002232 股票简称：启明信息
启明信息IPO初步询价结果及定价公告
启明信息技术股份有限公司
首次公开发行股票初步询价结果及定价公告
保荐人（主承销商）：华龙证券有限责任公司
启明信息技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过3,200
万股人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）的初步询价工作已于
2008年4月22日（周二）完成。根据初步询价的结果，经发行人与华龙证券有
限责任公司（以下简称“华龙证券”或“保荐人（主承销商）”）协商，最终确定
本次发行的数量为3,200万股，发行价格为9.44元/股。
本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向
社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。上述发行的
有关事项在《启明信息技术股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售
和网上向社会公众投资者定价发行公告》（以下简称“《网下网上发行公告》”）中
说明，该《网下网上发行公告》刊登于2008年4月24日（周四）的《中国证券
报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
本次发行采用网下发行和网上发行同时进行。网下发行时间：2008年4月
24日（T-1日，周四）和2008年4月25日（T日，周五）每日9：30-15：00；
网上发行时间：2008年4月25日（T日，周五）9：30-11：30、13：00-15：00。
现将本次发行初步询价结果公告如下：
一、初步询价对象的组织情况
在本次发行初步询价期间（2008年4月18日至2008年4月22日），华龙
证券相继在北京、上海、深圳举行了推介会。截止2008年4月22日（T-3日,
周二）15:00，华龙证券通过深圳证券交易所网下发行电子平台系统共收到125
家询价对象的报价，其中投资基金管理公司25家、证券公司45家、财务公司
10家、信托投资公司32家、保险公司12家、QFII 1家。经统计，上述询价对
象的报价区间为：5.85元/股-14.70元/股。
二、发行数量、发行价格及其确定依据
华龙证券和发行人根据询价对象的报价情况，并综合考虑发行人基本面情
况、所处行业、可比公司估值水平、募投项目资金需求情况及市场情况，最终确
定本次发行数量为3,200万股，其中，网下向配售对象定价配售数量为640万股，
占本次发行数量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为2,560万股，占本
次发行总量的80%；最终确定本次网下配售和网上发行的发行价格为9.44元/股。
此价格对应的市盈率为：
1、29.97倍（每股收益按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损
益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
2、22.48倍（每股收益按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损
益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
三、网下发行时间安排
华龙证券作为本次发行的保荐人（主承销商），通过深交所网下发行电子平
台于2008年4月24日（T-1日，周四）和2008年4月25日（T日，周五）9:30-15:00
接受配售对象的网下申购。
本次网下申购价格为9.44元/股。
本次网下申购缴款时间为：2008年4月25日（T日，周五）。参与网下申
购的配售对象应足额、及时向中国结算深圳分公司的网下资金专户划付申购款，
申购资金的有效到账时间为2008年4月25日（T日）当日15：00之前，T-1
日及T日15：00之后到账的均为无效申购。提请参与申购的配售对象注意资金
到账时间。
只有参与初步询价且有效报价的询价对象方可参与网下配售，名单见刊登在
2008年4月24日（T-1日，周四）《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
的《网下网上发行公告》。参与本次初步询价且有效报价的询价对象管理的配售
对象中，只有于2008年4月22日（初步询价截止日）12:00前在中国证券业协
会登记备案的，方可参与网下配售。
四、网上发行
本次网上发行，根据刊登于2008年4月24日（T-1日，周四）《中国证券报》、
《上海证券报》和《证券时报》的《网下网上发行公告》具体实施。
网上发行日为2008年4月25日，申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。
网上申购价格为9.44元/股。
五、保荐人（主承销商）联系方式
保荐人（主承销商）：华龙证券有限责任公司
法定代表人：李晓安
注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号
邮编：730030
联系人：陈立浩、朱亮
电话：010－88086668
网址：www.hlthzx.com
本页无正文，为《启明信息技术股份有限公司首次公开发行股票初步询价
结果及定价公告》之盖章页。
启明信息技术股份有限公司
2008年4月24日
本页无正文，为《启明信息技术股份有限公司首次公开发行股票初步询价结
果及定价公告》之盖章页。
华龙证券有限责任公司
2008年4月24日
