安徽科大讯飞信息科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书
ANHUI USTC iFLYTEK CO., LTD.
（合肥市高新开发区黄山路616号）
保荐人（主承销商）： 国元证券股份有限公司
（安徽省合肥市寿春路 179号）
发行股票类型：人民币普通股（A股）发行股数：2,680万股
每股面值：1.00元预计发行日期： 2008年 4月 25日
发行后总股本：10,716.6万股拟上市的证券交易所：深圳证券交易所
发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定承诺
公司实际控制人以刘庆峰为代表的 14位自然人股东（刘庆峰、王仁华、陈涛、吴相会、江涛、黄海兵、孙金城、王智国、郭武、严峻、胡郁、张焕杰、吴晓如、徐玉林）、公司副总裁陈燕和董事会秘书徐景明均承诺：自科大讯飞股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有科大讯飞的股票，也不由科大讯飞收购该部分股份；上述禁售期满后，在科大讯飞任职期间每年转让的股份不超过所持有科大讯飞股份总数的百分之二十五，如今后从科大讯飞离职，自离职后半年内不转让所持有的科大讯飞股份。
公司股东上海广信科技发展有限公司、联想投资有限公司和中科大资产经营有限责任公司均承诺：自科大讯飞股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有科大讯飞的股票，也不由科大讯飞收购该部分股份。
公司董事张安民承诺：自科大讯飞股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有科大讯飞的股票，也不由科大讯飞收购该部分股份；上述禁售期满后，在科大讯飞任职期间每年转让的股份不超过所持有科大讯飞股份总数的百分之二十五，如今后从科大讯飞离职，自离职后半年内不转让所持有的科大讯飞股份。
除上述股东外，本次发行前的其他股东均承诺：自科大讯飞股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有科大讯飞的股票，也不由科大讯飞收购该部分股份。
保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司
招股意向书签署日：2008年3月16日
声 明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
重大事项提示
1、公司实际控制人以刘庆峰为代表的 14位自然人股东（刘庆峰、王仁华、陈涛、吴相会、江涛、黄海兵、孙金城、王智国、郭武、严峻、胡郁、张焕杰、吴晓如、徐玉林，合计持股 1,953.24万股）、公司副总裁陈燕（持股 112.20万股）和董事会秘书徐景明（持股 55.00万股）均承诺：自科大讯飞股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有科大讯飞的股票，也不由科大讯飞收购该部分股份；上述禁售期满后，在科大讯飞任职期间每年转让的股份不超过所持有科大讯飞股份总数的百分之二十五，如今后从科大讯飞离职，自离职后半年内不转让所持有的科大讯飞股份。
公司股东上海广信科技发展有限公司（持股 1,419.00万股）、联想投资有限公司（持股 880.00万股）和中科大资产经营有限责任公司（持股 646.80万股）均承诺：自科大讯飞股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有科大讯飞的股票，也不由科大讯飞收购该部分股份。
公司董事张安民（持股 148.72万股）承诺：自科大讯飞股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有科大讯飞的股票，也不由科大讯飞收购该部分股份；上述禁售期满后，在科大讯飞任职期间每年转让的股份不超过所持有科大讯飞股份总数的百分之二十五，如今后从科大讯飞离职，自离职后半年内不转让所持有的科大讯飞股份。
除上述股东外，本次发行前的其他股东（合计持股2,821.64万股）均承诺：自科大讯飞股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有科大讯飞的股票，也不由科大讯飞收购该部分股份。
2、根据本公司2007 年第二次临时股东大会决议，公司本次发行上市之前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东共享。
3、截止 2007年 12月 31日，本公司应收账款余额为 9,528.65万元，占流动资产和总资产的比例分别为47.00%和35.23%。全部应收账款中，账龄 1年以内的应收账款为 7,849.51万元，占比为 82.38%；账龄1－2年的应收账款为1,633.42万元，占比为17.14%。若公司主要债务人未来出现财务状况恶化，导致公司应收账款不能按期回收或无法回收产生坏账，将对公司业绩和生产经营产生一定影响。
4、智能语音产业是我国软件产业中为数不多掌握自主知识产权并处于国际领先水平的领域，国家各级主管部门高度重视，被列入多项国家科技发展规划和政策支持领域。报告期内，政府和行业各级主管部门为落实国家科技和产业发展战略，向公司拨付了较多的基础研究经费或重点项目专项经费，导致公司非经常性损益数额较大。2005年度、2006年度和 2007年度非经常性损益分别为 520.57万元、716.38万元和 824.20万元，占当期归属于母公司股东净利润的比例分别为52.13%、20.38%和15.41%。虽然随着公司主营业务的快速成长，以专项拨款为主的非经常性损益占净利润的比例大幅下降，但未来若国家产业政策发生调整，或国家对公司的支持力度减弱，减少对公司科研专项资金的支持，将对公司的经营业绩和财务指标产生一定的影响。
5、根据募集资金投资计划，本次募集资金投资项目完成后，本公司固定资
产增加约 11,376万元，较 2007年末固定资产原值 5,941.16万元有较大幅度增
加，每年新增固定资产折旧约为 1,424.3万元。若募集资金投资项目不能很快产
生效益以弥补新增固定资产投资带来的折旧，将在一定程度上影响公司净利润、
净资产收益率，本公司将面临固定资产折旧额增加而影响公司盈利能力的风险。
6、语音产业是新兴产业，市场正处于典型应用试点成功后全面推广的关键
时期，属于规模化发展的导入期。目前，语音技术及产品在不同行业、不同领域
和不同技术环境下应用的广度和深度有很大差异。在电信、金融等行业开始逐步
进入规模化应用，在手机、学习机、车载导航仪等终端设备中的应用开始加速推
广，而在数码娱乐终端（MP3/MP4/PMP等）、智能家电、智能玩具、个性化语音
增值服务以及海外汉语教学等涉及社会生活方方面面的广泛应用尚处于试点推
广期。基于语音产业属于新兴产业的特性，市场成长速度和所需周期将对本公司
未来业务发展速度和盈利能力增长速度带来一定的影响。
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安徽科大讯飞信息科技股份有限公司招股意向书
目 录
第一节 释 义......................................................9
第二节 概 览.....................................................12
一、发行人简介...................................................12
二、发行人控股股东及实际控制人等情况.............................14
三、发行人的主要财务数据及主要财务指标...........................15
四、本次发行情况.................................................16
五、募集资金用途.................................................16
第三节 本次发行概况...............................................18
一、本次发行的基本情况...........................................18
二、有关当事人...................................................19
三、重要日期.....................................................21
第四节 风险因素....................................................22
一、财务风险.....................................................22
二、募集资金投资项目风险.........................................23
三、税收优惠政策风险.............................................24
四、市场风险.....................................................25
五、技术风险.....................................................26
六、资产规模及业务规模扩大可能引致的管理风险.....................27
第五节 发行人基本情况.............................................28
一、基本资料.....................................................28
二、历史沿革及改制重组情况.......................................28
三、公司股本的形成及股东变化情况.................................31
四、历次验资情况及发起人投入资产的计量属性.......................52
五、发行人重大业务和资产重组情况.................................54
六、发行人主要股东、实际控制人，以及控股、参股企业情况...........54
七、公司内部组织机构.............................................63
八、发行人股本情况........................
