科大讯飞股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书暨
上市公告书
保荐机构（主承销商）
二○二一年七月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
刘庆峰 刘 昕 王 兵 吴晓如
陈 涛 胡 郁 聂小林 赵旭东
赵锡军 赵惠芳 刘建华
科大讯飞股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：76,393,048 股
2、发行价格：33.38 元/股
3、募集资金总额：人民币 2,549,999,942.24 元
4、募集资金净额：人民币 2,536,769,854.51 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：76,393,048 股
2、股票上市时间：2021 年 7 月 19 日（上市首日），新增股份上市首日不
除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次发行中，所有认购对象认购的股份限售期为 18 个月，从上市首日起算，
预计可上市流通时间为 2023 年 1 月 19 日（如遇非交易日顺延）。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
释 义...... 5
第一节 本次发行基本情况...... 6
一、发行人基本情况 ...... 6
二、本次发行履行的相关程序 ...... 6
三、本次发行的基本情况 ...... 8
四、本次发行对象基本情况 ...... 10
五、本次发行的相关机构情况 ...... 12
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 14
一、本次发行前后股东情况 ...... 14
二、董事、监事和高级管理人员所持股股份变动情况...... 15
三、本次发行对公司的影响 ...... 15
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析...... 17
一、主要财务数据 ...... 17
二、主要财务指标 ...... 18
三、财务状况分析 ...... 18
第四节 本次募集资金运用概况...... 22
一、本次募集资金运用概况 ...... 22
二、本次募集资金专项存储情况 ...... 22
第五节 中介机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 23
一、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 23
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 24
第六节 本次新增股份上市情况...... 25
一、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 25
二、新增股份的上市时间 ...... 25
三、新增股份的限售安排 ...... 25
第七节 上市推荐意见...... 26
第八节 有关中介机构声明...... 27
第九节 备查文件...... 32
一、备查文件...... 32
二、查询地点...... 32
三、查询时间...... 32
四、信息披露网址...... 32
释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义：
科大讯飞、发行人、公司 指 科大讯飞股份有限公司
股东大会 指 科大讯飞股份有限公司股东大会
董事会 指 科大讯飞股份有限公司董事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
国元证券、本保荐机构（主 指 国元证券股份有限公司
承销商）
言知科技 指 安徽言知科技有限公司
发行人律师 指 安徽天禾律师事务所
会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
本次非公开发行、本次发行 指 科大讯飞股份有限公司非公开发行股票
本报告书 指 科大讯飞股份有限公司非公开发行股票发行情况报
告书暨上市公告书
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相
关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据
错误。
第一节 本次发行基本情况
一、发行人基本情况
公司名称： 科大讯飞股份有限公司
英文名称： iFLYTEK CO.,LTD
统一社会信用代码： 91340000711771143J
股票简称： 科大讯飞
股票代码： 002230
股票上市地： 深圳证券交易所
法定代表人： 刘庆峰
董事会秘书： 江涛
成立时间： 1999 年 12 月 30 日
注册资本： 2,224,132,297 元
注册地址： 合肥市高新开发区望江西路 666 号
办公地址： 合肥市高新开发区望江西路 666 号
邮政编码： 230088
电话号码： 0551-67892230
传真号码： 0551-65331802
互联网网址： http：//www.iflytek.com
增值电信业务；专业技术人员培训；计算机软、硬件开发、生产和销
售及技术服务；系统工程、信息服务；电子产品、计算机通讯设备研
发、生产、销售；移动通信设备的研发、销售；二类、三类医疗器械
经营范围： 研发、制造与销售；图书、电子出版物销售；进出口业务（国家限定
和禁止经营的除外）；安全技术防范工程；商用房及住宅房租赁；物
业管理；设计、制作、代理、发布广告。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、本次发行履行的相关程序
（一）上市公司的批准与授权
1、2021 年 1 月 18 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》
《2021 年度非公开发行股票预案》《本次非公开发行股票构成关联交易的议案》《关于公司与认购对象签订附生效条件的非公开发行股票认购协议的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行相关的事项。
2、2021 年 2 月 3 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了
公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。
3、2021 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于调整公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案》《2021 年度非公开发行股票预案（修订稿）》《2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》等与本次非公开发行相关的事项。
（二）本次发行监管部门审核过程
1、2021 年 5 月 10 日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行 A 股
股票申请进行了审核，公司本次非公开发行 A 股股票申请获得审核通过。
2、2021 年 5 月 25 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准科大讯飞股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1769 号），核准公司非公开发行不超过 75,938,058 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化
的，可相应调整本次发行数量。核准日期为 2021 年 5 月 19 日，有效期 12 个月。
（三）募集资金及验资情况
2021 年 7 月 5 日，发行人和保荐机构(主承销商)向刘庆峰、言知科技发出
了《缴款通知书》，通知刘庆峰、言知科技将认购款划至保荐机构(主承销商)
指定的收款账户。2021 年 7 月 6 日 17:00 时止，刘庆峰、言知科技已将认购资
金全额汇入保荐机构(主承销商)的发行专用账户。
2021 年 7 月 6 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“容诚验字
[2021]230Z0151 号”《验资报告》。经审验，截至 2021 年 7 月 6 日下午 17:00
时止，非公开发行股票认购资金 2,549,999,942.24 元已汇入主承销商指定的收款账户。
2021 年 7 月 7 日，主承销商国元证券已将上述认购款项扣除尚未支付的保
荐及承销费后存入发行人指定的账户内。2021 年 7 月 7 日，容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了“容诚验字[2021]230Z0152 号”《验资报告》。根据该验资报告，科大讯飞本次发行募集资金总额为人民币 2,549,999,942.24 元，扣除保荐及承销费用人民币 9,433,962.26 元（不含税），其他不含税发行费用人民币 3,796,125.47 元，发行人实际募集资金净额为人民币 2,536,769,854.51元，其中： 计入股本人民币 76,393,048.00 元，计入资本公积人民币2,460,376,806.51 元。各投资者全部以货币出资。
三、本次发行的基本情况
（一）发行股票的类型和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A）股，每股面值为人民币 1.00元。
（二）发行方式
本次发行采用向刘庆峰先生及言知科技非公开发行的方式进行。
（三）发行对象及认购方式
本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为刘庆峰及言知科技，刘庆峰先生为公司董事长、实际控制人之一，言知科技为刘庆峰先生控制的企业，且为公司股东，因此本次非公开发行的发行对象为公司关联方。
发行对象与公司签署了《附条件生效的股份认购合同》，以现金方式认购本次非公开发行的股票。
（四）发行股份的价格及定价原则
本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第九次会议决议公告日（即
2021 年 1 月 19 日）。
本次发行初始价格为 33.58 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股
票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生现金分红、送股、资本公积金
转增股本等除权、除息事项
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