股票代码：002230 股票简称：科大讯飞
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要
保荐人（主承销商）： 国元证券股份有限公司
（安徽省合肥市寿春路179号）
发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载网站http：
//www.cninfo.com.cn。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全
文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要真实性、准确性和完
整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
第一节 重大事项提示
1、公司实际控制人以刘庆峰为代表的14位自然人股东（刘庆峰、王仁华、
陈涛、吴相会、江涛、黄海兵、孙金城、王智国、郭武、严峻、胡郁、张焕杰、
吴晓如、徐玉林，合计持股1,953.24万股）、公司副总裁陈燕（持股112.20万
股）和董事会秘书徐景明（持股55.00万股）均承诺：自科大讯飞股票上市之日
起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有科大讯飞的股票，也不由科
大讯飞收购该部分股份；上述禁售期满后，在科大讯飞任职期间每年转让的股份
不超过所持有科大讯飞股份总数的百分之二十五，如今后从科大讯飞离职，自离
职后半年内不转让所持有的科大讯飞股份。
公司股东上海广信科技发展有限公司（持股1,419.00万股）、联想投资有限
公司（持股880.00万股）和中科大资产经营有限责任公司（持股646.80万股）
均承诺：自科大讯飞股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其
所持有科大讯飞的股票，也不由科大讯飞收购该部分股份。
公司董事张安民（持股148.72万股）承诺：自科大讯飞股票上市之日起十
二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有科大讯飞的股票，也不由科大讯飞
收购该部分股份；上述禁售期满后，在科大讯飞任职期间每年转让的股份不超过
所持有科大讯飞股份总数的百分之二十五，如今后从科大讯飞离职，自离职后半
年内不转让所持有的科大讯飞股份。
除上述股东外，本次发行前的其他股东（合计持股2,821.64万股）均承诺：
自科大讯飞股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有科大
讯飞的股票，也不由科大讯飞收购该部分股份。
2、根据本公司2007年第二次临时股东大会决议，公司本次发行上市之前
的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东共享。
3、截止2007年12月31日，本公司应收账款余额为9,528.65万元，占流
动资产和总资产的比例分别为47.00%和35.23%。全部应收账款中，账龄1年以
内的应收账款为7,849.51万元，占比为82.38%；账龄1－2年的应收账款为
1,633.42万元，占比为17.14%。若公司主要债务人未来出现财务状况恶化，导
致公司应收账款不能按期回收或无法回收产生坏账，将对公司业绩和生产经营产
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生一定影响。
4、智能语音产业是我国软件产业中为数不多掌握自主知识产权并处于国际
领先水平的领域，国家各级主管部门高度重视，被列入多项国家科技发展规划和
政策支持领域。报告期内，政府和行业各级主管部门为落实国家科技和产业发展
战略，向公司拨付了较多的基础研究经费或重点项目专项经费，导致公司非经常
性损益数额较大。2005年度、2006年度和2007年度非经常性损益分别为520.57
万元、716.38万元和824.20万元，占当期归属于母公司股东净利润的比例分别
为52.13%、20.38%和15.41%。虽然随着公司主营业务的快速成长，以专项拨款
为主的非经常性损益占净利润的比例大幅下降，但未来若国家产业政策发生调
整，或国家对公司的支持力度减弱，减少对公司科研专项资金的支持，将对公司
的经营业绩和财务指标产生一定的影响。
5、根据募集资金投资计划，本次募集资金投资项目完成后，本公司固定资
产增加约11,376万元，较2007年末固定资产原值5,941.16万元有较大幅度增
加，每年新增固定资产折旧约为1,424.3万元。若募集资金投资项目不能很快产
生效益以弥补新增固定资产投资带来的折旧，将在一定程度上影响公司净利润、
净资产收益率，本公司将面临固定资产折旧额增加而影响公司盈利能力的风险。
6、语音产业是新兴产业，市场正处于典型应用试点成功后全面推广的关键
时期，属于规模化发展的导入期。目前，语音技术及产品在不同行业、不同领域
和不同技术环境下应用的广度和深度有很大差异。在电信、金融等行业开始逐步
进入规模化应用，在手机、学习机、车载导航仪等终端设备中的应用开始加速推
广，而在数码娱乐终端（MP3/MP4/PMP等）、智能家电、智能玩具、个性化语音
增值服务以及海外汉语教学等涉及社会生活方方面面的广泛应用尚处于试点推
广期。基于语音产业属于新兴产业的特性，市场成长速度和所需周期将对本公司
未来业务发展速度和盈利能力增长速度带来一定的影响。
请投资者仔细阅读招股说明书全文中“风险因素”一节的内容，并特别关注
上述风险的描述。
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第二节 本次发行概况
股票种类： 人民币普通股（A股）
每股面值： 1.00元人民币
发行股数： 2,680万股，占发行后总股本的比例为25.01%
发行后总股本： 10,716.60万股
发行价格： 12.66元/股
市盈率： 29.98倍（按扣除非经常性损益前后净利润的孰低
额和发行后总股本全面摊薄计算）
发行前每股净资产： 1.86元（按截止2007年12月31日经审计归属母
公司股东权益扣减向老股东的2007年度现金分红
后除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产： 4.33元/股（按截止2007年12月31日经审计归
属母公司股东权益扣减向老股东的2007年度现金
分红后加上本次发行筹资净额之和除以本次发行
后总股本计算）
市净率： 2.92倍（按发行后每股净资产计算）
发行方式： 采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资
者定价发行相结合的方式
发行对象： 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的
境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止
购买者除外）
承销方式： 余额包销
预计募集资金总额： 33,928.80万元
预计募集资金净额： 31,425万元
本次发行费用概算： 预计发行费用总额为2,503.80万元，主要包括：
保荐费：250万元
承销费：1,526.80万元
会计师费用：164万元
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律师费用：135万元
推介及信息披露等费用：428万元
拟上市地： 深圳证券交易所
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第三节发行人基本情况
一、发行人基本资料
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
注册中、英文名称及缩写
ANHUI USTC iFLYTEK CO.,LTD.
法定代表人 王仁华
成立日期 2007年4月26日
安徽省合肥市高新开发区黄山路616号
住所及邮政编码
邮政编码：230088
电话、传真号码 0551－5331880（电话）、0551－5331802（传真）
互联网网址 www.iflytek.com
电子信箱 xunfei@iflytek.com
二、发行人历史沿革及改制重组情况
发行人前身为安徽中科大讯飞信息科技有限公司，成立于1999年12月30日，
整体变更为股份公司之前注册资本7,306万元。2007年2月10日经讯飞有限股东会
决议决定，由讯飞有限全体股东作为发起人，以讯飞有限截止2006年12月31日经
审计扣除应分配股利后的净资产11,475.75万元为基数，按照1：0.7的比例折为
股份公司8,036.6万股（余额3,439.15万元转为资本公积），整体变更为股份公
司。2007年4月26日，公司在安徽省工商行政管理局办理工商变更登记，企业法
人注册号为：3400001001906。
三、发行人股本情况
（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
1、发行人本次发行前总股本8,036.60万股。
2、本次拟发行2,680万股，占发行后总股本的比例25.01%。
3、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
（1）公司实际控制人（以刘庆峰为代表的14位自然人股东：刘庆峰、王仁
华、陈涛、吴相会、江涛、黄海兵、孙金城、王智国、郭武、严峻、胡郁、张焕
杰、吴晓如、徐玉林，合计持股1,953.24万股），以及公司副总裁陈燕（持股112.20
万股）和董事会秘书徐景明（持股55.00万股）均承诺：自科大讯飞股票上市之
日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有科大讯飞的股票，也不由
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科大讯飞收购该部分股份；上述禁售期满后，在科大讯飞任职期间每年转让的股
份不超过本承诺人所持有科大讯飞股份总数的百分之二十五，如今后从科大讯飞
离职，自离职后半年内不转让所持有的科大讯飞股份。
（2）公司股东上海广信科技发展有限公司（持股1,419.00万股）、联想投资
有限公司（持股880.00万股）和中国科学技术大学科技实业总公司（现更名为中
科大资产经营有限责任公司，持股646.80万股）均承诺：自科大讯飞股票上市之
日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有科大讯飞的股票，也不由
科大讯飞收购该部
