证券代码：002227 证券简称：奥特迅 上市地点：深圳证券交易所
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
非公开发行 A 股股票
之
发行情况报告书暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年十二月
声明
本公司及全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
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廖晓霞 王凤仁 黄昌礼
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张翠瑛 郭万达 张宏图
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李 立
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
2021年12月15日
特别提示
一、发行数量及价格
（一）发行数量：27,208,770 股
（二）发行价格：13.22 元/股
（三）发行股票性质：人民币普通股（A 股），限售条件流通股
（四）募集资金总额：人民币 359,699,939.40 元
（五）募集资金净额：人民币 352,619,491.10 元
二、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 27,208,770 股，将于 2021 年 12 月 20 日在深圳证
券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。三、发行认购情况及限售期安排
本次认购股
序 发行对象名称 发行股数 认购金额 份数量占发
号 （股） （元） 行后总股本
的比例
1 财通基金管理有限公司 5,688,350 75,199,987.00 2.30%
2 太平洋证券股份有限公司 1,512,859 19,999,995.98 0.61%
3 JPMorgan Chase Bank National 2,496,217 32,999,988.74 1.01%
Association
4 诺德基金管理有限公司 1,626,323 21,499,990.06 0.66%
5 久游投资 3 号私募证券投资基金 5,295,007 69,999,992.54 2.14%
6 久游投资 4 号私募证券投资基金 5,295,007 69,999,992.54 2.14%
7 林金涛 1,512,859 19,999,995.98 0.61%
8 姜红 1,512,859 19,999,995.98 0.61%
9 廖晓霞 2,269,289 30,000,000.58 0.92%
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，除公司实际控制人廖晓霞女士认购的本次发行的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让外，其他发行对
象认购本次非公开发行的股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
特别提示......3
一、 发行数量及价格......3
二、 新增股票上市安排......3
三、 发行认购情况及限售期安排......3
四、 股权结构情况......4
释 义 ......6
第一节 本次发行的基本情况......7
一、发行人基本信息......7
二、本次发行履行的相关程序......8
三、本次发行的基本情况......11
四、发行对象的基本情况......14
五、 本次非公开发行的相关机构......27
第二节 本次新增股份上市情况...... 29
一、新增股份上市批准情况...... 29
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 29
三、新增股份的上市时间......29
四、新增股份的限售安排......29
第三节 本次发行前后公司相关情况对比......30
一、本次发行前后相关情况对比...... 30
二、本次非公开发行股票对公司的影响......31
第四节 发行人财务会计信息及管理层讨论与分析...... 34
一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明...... 34
二、最近三年一期主要财务数据及财务指标......34
三、管理层讨论与分析......35
第五节 保荐机构、主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见......40
第六节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见......41
第七节 保荐机构上市推荐意见...... 42
第八节 有关中介机构声明...... 43
第九节 备查文件......47
释 义
除非另有说明，本发行情况报告书暨上市公告书中下列词语具有如下特定含义：
奥特迅/发行人/上市公司/公 指 深圳奥特迅电力设备股份有限公司
司
控股股东、实际控制人 指 廖晓霞
A股/普通股/股票 指 在深圳证券交易所上市的每股票面价值为人民币 1元的
奥特迅人民币普通股
本次非公开发行/本次发行 指 指奥特迅通过非公开发行方式，向不超过 35 名特定对
象发行 A股股票募集资金的行为
本上市公告书 指 《深圳奥特迅电力设备股份有限公司非公开发行 A股
股票之发行情况报告书暨上市公告书》
股东大会 指 深圳奥特迅电力设备股份有限公司股东大会
董事会 指 深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深交所 指 深圳证券交易所
交易日 指 深圳证券交易所的交易日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《非公开发行实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》 指 《深圳奥特迅电力设备股份有限公司章程》
保荐机构/主承销商/中信建 指 中信建投证券股份有限公司
投证券
发行人律师/律师 指 广东华商律师事务所
验资机构/会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注 1：本发行情况报告书暨上市公告书除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现
总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
注 2：如无特殊说明，本报告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
中文名称： 深圳奥特迅电力设备股份有限公司
英文名称： ShenzhenAuto Electric Power Plant Co., Ltd.
成立日期： 1998 年 2 月 20 日
股票上市地： 深圳证券交易所主板
股票简称： 奥特迅
股票代码： 002227.SZ
上市时间： 2008 年 5 月 6 日
法定代表人： 廖晓霞
董事会秘书： 吴云虹
注册地址： 深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路 3 号奥特迅
电力大厦
邮政编码： 518057
注册资本（本次发行
前）： 22,059.74 万元
统一社会信用代码： 91440300618932504U
联系电话： 0755-26520515
传真： 0755-26520515
网址： www.atc-a.com
交直流电源成套设备，电力监测设备，电动汽车充电设施，
电能质量治理设备，储能及微网系统，电力自动化保护设
经营范围： 备，以及其它电力电子类装置的研发、制造和销售，电力
设备、监控设备安装服务，并提供相关软件开发和技术服
务，自有物业租赁，停车场经营。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
发行人本次非公开发行履行了以下内部决策程序：
1、2020 年 6 月 28 日，发行人召开第五届董事会第四次会议，审议并通过
了《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》等关于公司非公开发行股 票的相关议案。
2、2020 年 7 月 16 日，发行人召开 2020 年第二次临时股东大会，审议并通
过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等议案。
3、2021 年 5 月 18 日，经 2020 年年度股东大会审议，通过了《关
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