证券代码:002219 证券简称:独一味
甘肃独一味生物制药股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及定价公告
保荐人（主承销商）：德邦证券有限责任公司
甘肃独一味生物制药股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,340万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的初步询价工作已于2008年2月18日（周一）完成。根据初步询价的结果，经发行人与德邦证券有限责任公司（以下简称“德邦证券”、“保荐人（主承销商）”）协商，最终确定本次发行的数量为2,340万股，发行价格为6.18元/股。
本次发行采取网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。上述发行的有关事项在《甘肃独一味生物制药股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行公告》（以下简称“《网下网上发行公告》”）中说明，该《网下网上发行公告》刊登于2008年2月20日（T－1日）（周三）的《证券时报》。
本次发行采用网下配售和网上发行同时进行。网下配售时间：2008年2月20日（T－1日）（周三）9:00～17:00和2008年2月21日（T日）（周四）9:00～15:00；网上发行时间：2008年2月21日（T日）（周四）9:30～11:30、13:00～15:00（深圳证券交易所正常交易时间）。现将本次发行初步询价结果公告如下：
1、初步询价的组织情况
在本次发行初步询价期间（2008年1月31日周四至2008年2月18日周一），德邦证券对所有询价对象发出邀请，并相继在北京、上海、深圳举行了推介会。截至2008年2月18日（T－3日）（周一）17:00，德邦证券共收到32家证券投资基金管理公司、42家证券公司、33家信托投资公司、14家财务公司、10家保险公司和3家QFII共计134家询价对象的《甘肃独一味生物制药股份有限公司首次公开发行A股初步询价表》（以下简称“《初步询价表》”）。其中，132家询价对象的《初步询价表》为有效报价,2家询价对象的《初步询价表》为无效报价。经统计，上述132家询价对象的报价区间为4.8元/股～11.32元/股。
2、发行规模、发行价格及其确认依据
发行人和德邦证券根据询价对象的报价情况，并综合考虑发行人基本面情况、所处行业、募集资金需求情况、可比公司估值水平及市场情况，最终确定本次发行的数量为2,340万股，其中，网下向询价对象询价配售数量为468万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为1,872万股，占本次发行总量的80%；最终确定本次网下配售和网上发行的发行定价为6.18元/股，此发行价格对应的市盈率为：
（1）29.97倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）22.46倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
3、网下配售时间安排
德邦证券作为本次发行的保荐人（主承销商），于2008年2月20日（T－1日）（周三）9:00～17:00和2008年2月21日（T日）（周四）9:00～15:00接受配售对象的网下定价申购，参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，每一参与网下申购的配售对象必须在2008年2月21日（T日）（周四）15:00前划出申购资金，同时向保荐人（主承销商）传真划款凭证复印件（请务必注明配售对象名称和“独一味申购资金”字样）。配售对象必须确保申购资金于2008年2月21日（T日）（周四）17:00之前到达保荐人（主承销商）指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。只有参与初步询价的询价对象方可参与网下配售，名单见刊登于2008年2月20日《证券时报》的《网下网上发行公告》。
为保证有足够时间申购，请配售对象尽早划转申购款项，敬请投资者注意资金划转过程的在途时间。
4、网上发行时间安排
本次网上发行，根据刊登于2008年2月20日（T－1日）（周三））《证券时报》的《网下网上发行公告》具体实施。
网上发行日为2008年2月21日（T日）（周四），申购时间为：9:30～11:30、13:00～15:00。
网上申购价格为：6.18元/股；网上申购代码为“002219”。
5、保荐人（主承销商）联系方式
保荐人（主承销商）：德邦证券有限责任公司
法定代表人：方加春
办公地址：上海浦东新区福山路500号城建国际中心26楼
电话：021－68767867、68761616转8091、8029
传真：021－68767971、68765305、68767867
联系人：吴军、张翼、肖鹰
甘肃独一味生物制药股份有限公司
德邦证券有限责任公司
2008年2月20日
