002218 深市 拓日新能

证券简称：拓日新能                                  证券代码：002218
  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

  非公开发行 A股股票发行情况报告书
            暨上市公告书

              保荐机构（主承销商）

              二〇二一年九月


                发行人全体董事声明

    本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
    全体董事签名：

        陈五奎                    李粉莉                林晓峰

        杨国强                    陈琛                张学斌

        杜正春                    王礼伟                李青原

                                    深圳市拓日新能源科技股份有限公司
                                                    2021 年 9 月 27 日

                      特别提示

一、发行数量及价格

    1、发行数量：176,678,445 股

    2、发行价格：5.66 元/股

    3、募集资金总额：999,999,998.70 元

    4、募集资金净额：982,892,377.46 元

二、新增股票上市安排

    本次非公开发行新增股份 176,678,445 股，将于 2021 年 10 月 8 日在深圳证
 券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。三、发行认购情况和限售期安排

序号          发行对象名称          获配股数（股） 获配金额（元）  锁定期
                                                                      （月）

 1  深圳市奥欣投资发展有限公司            5,300,354      30,000,003.64    18

 2  长治市南烨实业集团有限公司          35,335,689    199,999,999.74    6

 3  银河资本资产管理有限公司-鑫鑫一    26,501,766    149,999,995.56    6

    号集合资产管理计划

 4  财通基金管理有限公司                20,212,014    114,399,999.24    6

 5  陈传兴                              12,897,526      72,999,997.16    6

 6  一重集团融创科技发展有限公司        10,600,706      59,999,995.96    6

 7  郭伟松                              10,424,028      58,999,998.48    6

 8  国泰君安证券股份有限公司              9,010,600      50,999,996.00    6

 9  湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻      7,418,733      41,990,028.78    6

    盐智选 3号私募证券投资基金

 10  上海般胜投资管理有限公司-般胜优      7,068,904      40,009,996.64    6

    选 6 号私募证券投资基金

    泰康资产管理有限责任公司-泰康人

 11  寿保险有限责任公司-分红-个人分红      5,406,360      30,599,997.60    6

    产品


序号          发行对象名称          获配股数（股） 获配金额（元）  锁定期
                                                                      （月）

 12  JPMORGAN    CHASE    BANK,      5,300,353      29,999,997.98    6

    NATIONALASSOCIATION

 13  陈乐全                              5,300,353      29,999,997.98    6

    华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴

 14  业银行-华泰资产价值精选资产管理      5,300,353      29,999,997.98    6

    产品

 15  济南文景投资合伙企业（有限合伙）      5,300,353      29,999,997.98    6

    泰康资产管理有限责任公司-泰康人

 16  寿保险有限责任公司-投连行业配置      5,300,353      29,999,997.98    6

    型投资账户

                合计                    176,678,445    999,999,998.70    -

四、股权结构情况

    本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定 的上市条件。


                      目 录


特别提示...... 1
 一、发行数量及价格...... 1
 二、新增股票上市安排...... 1
 三、发行认购情况和限售期安排...... 1
 四、股权结构情况...... 2
目  录...... 3
释  义...... 4
第一节  本次发行的基本情况 ...... 5
 一、发行人基本情况...... 5
 二、本次发行履行的相关程序...... 5
 三、本次发行基本情况...... 8
 四、本次发行的发行对象情况...... 19
 五、本次发行新增股份上市情况...... 26
 六、本次发行的相关机构情况...... 27
第二节  本次发行前后公司相关情况 ...... 29
 一、本次发行前后前十名股东持股情况...... 29
 二、本次发行对公司的影响...... 30
第三节  发行人主要财务指标及管理层讨论与分析...... 32
 一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标 ...... 32
 二、管理层讨论与分析 ...... 33
第四节  中介机构关于本次发行的意见 ...... 37
 一、保荐机构的合规性结论意见...... 37
 二、发行人律师的合规性结论意见...... 38
 三、保荐协议主要内容 ...... 38
 四、保荐机构的上市推荐意见 ...... 38
第五节  有关中介机构声明 ...... 40
第六节备查文件...... 45

                      释 义

    在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、发行人、拓日新能、 指  深圳市拓日新能源科技股份有限公司
上市公司

公司股东大会            指  深圳市拓日新能源科技股份有限公司股东大会

公司董事会              指  深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会

公司监事会              指  深圳市拓日新能源科技股份有限公司监事会

本次非公开发行 A 股股
票、本次非公开发行、本  指  公司本次拟以非公开方式发行人民币普通股（A股）的行为次发行

中国证监会/证监会      指  中国证券监督管理委员会

保荐机构/主承销商/中信  指  中信证券股份有限公司
证券

定价基准日              指  本次非公开发行股票发行期的首日

控股股东、奥欣投资      指  深圳市奥欣投资发展有限公司

中伦、发行人律师        指  北京市中伦律师事务所

亚太、会计师            指  亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)

发行情况报告书          指  《深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行 A股股票
                            发行情况报告书暨上市公告书》

公司法                  指  《中华人民共和国公司法》

证券法                  指  《中华人民共和国证券法》

管理办法                指  《上市公司证券发行管理办法》

实施细则                指  《上市公司非公开发行股票实施细则》

深交所                  指  深圳证券交易所

A股                    指  境内上市人民币普通股

元、千元、万元          指  人民币元、人民币千元、人民币万元

    本报告中部分合计数与明细数之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入所 致。


            第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本情况

 公司中文名称      深圳市拓日新能源科技股份有限公司

 公司英文名称      ShenzhenTopraysolar Co., Ltd.

 法定代表人        陈五奎

 注册地址          广东省深圳市南山区侨城北路香年广场[南区]主楼（A座）栋一座 8层
                  802-804号房

 办公地址          深圳市南山区侨香路香年广场 A栋 802-804

 邮政编码          518053

 注册资本          1,236,342,104元

 股票上市地        深圳证券交易所

 股票简称          拓日新能

 股票代码          002218.SZ

 董事会秘书        龚艳平

 联系电话          0755-29680031

 联系传真          0755-86612620

 公司网址          www.topraysolar.cn；www.topraysolar.com

 电子邮箱          gongyanping@topraysolar.com

                  研发、生产及销售太阳电池芯片、太阳电池组件、太阳能供电电源、
                  太阳能应用产品、太阳能集热板及热水器系统、风力发电设备、太阳
                  电池生产线设备、太阳能控制器、太阳能逆变器、太阳能应用产品控
 经营范围          制软件、太阳能辅材；设计、安装及销售太阳能热水器工程、风力发
                  电工程、太阳能电站工程、运维及相关技术服务；房屋租赁业务；物
                  业管理业务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；机动车停放
                  服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除
                  外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

二、本次发行履行的相关程序

    （一）本次发行履行的内部决策过程


    1、董事会审议通过

    2020 年 5 月 15 日，发行人召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于公司符合非公