证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2020-094
合力泰科技股份有限公司
关于出售资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次交易的挂牌底价以具备从事证券、期货业务资格的资产评估机 构出具并经国有资产监督管理机构备案的评估结果为依据，且不低于经国 有资产监督管理机构备案的评估值，最终成交价格取决于受让方在产权交 易所的摘牌价格。本次交易为三家标的公司捆绑联合转让，意向受让方需 同时受让三家公司股权，本次交易确定在产权交易中心的挂牌底价为 141,859 万元；其中标的公司经福建省国资委备案的评估值分别为：业际光
电 22,539.85 万元、平波电子 12,830.07 万元、珠海晨新 106,489.00 万元。
2、本次交易未构成重大资产重组。
3、本次交易实施不存在重大法律障碍。
4、本次交易尚需公司股东大会审议。本次交易拟通过公开挂牌竞价转 让方式，交易对方尚不确定,最终转让能否成功尚存在不确定性,是否构成 关联交易尚存在不确定性。
一、交易概述
1、合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）同意通过产权交易
所公开挂牌转让持有的珠海晨新科技有限公司（以下简称“珠海晨新”） 100%股权、深圳业际光电有限公司（以下简称“业际光电”）100%股权以 及东莞市平波电子有限公司（以下简称“平波电子”）100%股权，以上统 称“本次交易”。本次交易的挂牌底价以具备从事证券、期货业务资格的 资产评估机构出具并经国有资产监督管理机构备案的评估结果为依据，且 不低于经国有资产监督管理机构备案的评估值，最终成交价格取决于受让 方在产权交易所的摘牌价格。由于本次交易采取公开挂牌竞价转让方式， 交易对方尚不确定,交易对方以现金方式购买，最终成交价格取决于受让方 在产权交易所的摘牌价格。
经初步测算，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组；是否构成关联交易尚存在不确定性。本次资产出售， 不涉及发行股份，不会导致上市公司股权结构发生变化，不构成重组上市。
2、本次交易经公司第六届董事会第七次会议审议通过（表决结果：同
意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 1 票）以及第六届监事会第六次会议审议
通过（表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票），本次交易尚
需公司股东大会审议。
二、本次交易对手方
因本次交易采取公开挂牌竞价转让方式，交易对方尚不确定。公司将根据在产权交易所挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
1、公司名称：珠海晨新科技有限公司
成立时间：2005年12月21日
住所：珠海市南屏科技工业园屏东二路8号C栋、大型装配车间
法定代表人：何鵾
注册资本：人民币54,560.40万元
经营范围：研究开发、设计、生产和销售自产的新型平板显示器件。
股权情况：公司持有珠海晨新100%股权。
主要财务数据（单位：万元）：
年份
项目 2019 年（经审计） 2020 年 6 月 30 日（经审计）
总资产 182,361.18 201,436.97
总负债 107,412.55 141,380.54
净资产 74,948.63 60,056.43
营业收入 319,081.12 143,136.89
利润总额 14,186.70 104.52
净利润 12,905.69 107.80
2、公司名称：深圳业际光电有限公司
成立时间：2008年12月23日
住所：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区高科大道8号E栋101
法定代表人：刘森林
注册资本：人民币10,000.00万元
经营范围：一般经营项目是：国内贸易；货物及技术进出口。许可经营项目是：光电产品、触摸屏及原料、手机触摸屏的生产加工、销售及技术开发。
股权情况：公司持有业际光电100%股权。
主要财务数据（单位：万元）：
年份
项目 2019 年（经审计） 2020 年 6 月 30 日（经审计）
总资产 148,391.94 82,445.58
总负债 96,209.70 60,654.03
净资产 52,182.24 21,791.55
营业收入 64,600.84 20,862.40
利润总额 -1,978.07 -1,218.73
净利润 -2,087.87 -1,218.94
3、公司名称：东莞市平波电子有限公司
成立时间：2008年1月16日
住所：东莞市虎门镇路东社区新安大道50号厂房第六层
法定代表人：李林波
注册资本：人民币6,260.6815万元
经营范围：产销：电子制品、触摸屏、液晶显示模组、冷光片、发光二极管、广告机、画框、广告机主板、广告显示屏、会议一体机、平板电脑、指纹模组、摄像头模组、电池、新型平板显示器件、线路板、智能控制系统产品、家电控制配件。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股权情况：公司持有平波电子100%股权。
主要财务数据（单位：万元）：
年份
项目 2019 年（经审计） 2020 年 6 月 30 日（经审计）
总资产 89,003.53 74,270.20
总负债 69,908.13 60,618.38
净资产 19,095.40 13,651.82
营业收入 31,038.79 3,131.02
利润总额 -10,774.51 -5,627.48
净利润 -9,708.44 -5,443.57
（二）权属状况
本次交易标的公司股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况；不是失信被执行人。
（三）交易标的定价依据
本次交易的挂牌底价以具备从事证券、期货业务资格的资产评估机构出具并经国有资产监督管理机构备案的评估结果为依据，且不低于经国有资产监督管理机构备案的评估值，最终成交价格取决于受让方在产权交易所的摘牌价格。本次交易为三家标的公司捆绑联合转让，意向受让方需同时受让三家公司股权，本次交易确定在产权交易中心的挂牌底价为 141,859 万元；其中标的公司经福建省国资委备案的评估值分别为：业际光电22,539.85万元、平波电子 12,830.07 万元、珠海晨新 106,489.00 万元。
四、交易协议的主要内容
由于本次交易将通过公开挂牌转让的方式转让，交易对手尚不明确，尚未签署交易合同及协议。本次交易具体协议和内容将在公开挂牌转让完成后，按照相关规定进行签署和安排。
五、交易基准日及交割日
本次交易基准日为评估基准日（2020年6月30日）。由交易基准日起至本次股权转让事宜完成工商变更登记之日止（即交割日），标的公司期间产生的盈利或亏损，由受让方享有或承担。上述盈利或亏损不含评估基准日后标的企业实施的股东分红。
六、涉及股权转让的其他安排
（一）职工安置计划
本项目不涉及职工安置相关事项，标的企业职工的劳动关系、岗位、待遇等不因本次股权转让而发生变更。
（二）债权债务处理
1、除非另有约定，本次交易涉及的标的公司债权债务由标的公司继续承继。
2、公司（含公司下属子公司，下同）与标的公司间经营性的债权债务，按照双方具体经营合同约定继续履行；公司不存在以经营性往来的形式变相为他人提供财务资助情形。
3、截至2020年10月31日，除经营性往来外，公司对标的公司债权余额为3.89亿元，债务余额3.77亿元，各方应自交割日起按约定付息，且应于2021年3月31日前全部清偿完毕。
（三）主要资产使用及租赁
公司与标的公司之间在股权交割前存在的双方经营所必须的使用、占用、租赁资产的情形，在交割后的过渡期内原则按照以下方式处理：
1、公司使用标的公司固定资产及设备的，过渡期内保持现有使用状态，由公司与标的公司另行签订协议进行约定，租赁的价格按照市场价格定价。过渡期届满，标的公司有权在提前一个月通知公司的情况下收回该等资产并自行决定不再向公司出租；
2、标的公司使用公司固定资产及设备的，过渡期内由受让方决定是否由标的公司继续使用，如继续使用，由公司与标的公司另行签订协议进行约定，租赁的价格按照市场价格定价。过渡期届满，公司有权在提前一个月通
知标的公司的情况下收回该等资产并自行决定不再向标的公司出租。
（四）担保处理原则
截至2020年10月31日，公司为标的公司提供的担保余额为4.9亿元。自交割日起，公司不再为标的公司新增担保及担保项下的借款；公司为标的公司已经提供的担保，受让方及标的公司应于交割日之前全部清偿完毕上述担保相关的债务或与授信机构协商置换担保方；对于不能清偿或不能置换的担保部分，由受让方或其关联方提供足额的反担保措施，直至公司担保责任解除为止，并由标的公司向公司支付担保费用。如公司最终承担担保责任的，受让方及标的公司应向公司支付违约金并承担公司由此遭受的所有损失。
（五）公司不存在委托标的公司理财的情形。
七、出售资产的目的和对公司的影响
本次转让子公司股权主要目的为（1）调整产业布局，优化产能结构； （2）整合资源分布，提升经营效率；（3
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