证券代码：002210 证券简称：飞马国际 上市地点：深圳证券交易所
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
预案
购买资产之交易对方 住所/通讯地址
刘斌生 山西省灵石县常青路东****
刘丽丽 山西省灵石县常青街****
募集配套资金认购方 住所/通讯地址
不超过10名特定投资者
独立财务顾问
二零一八年八月
公司声明
1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2、本次发行股份及支付现金购买资产交易标的的审计、评估工作尚未完成，本预案中涉及相关数据尚未经过具有证券期货相关业务资格的审计机构审计、未经过具有证券期货相关业务资格的评估机构的评估。本公司董事会及全体董事保证本预案中所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的财务数据、评估或估值结果将在重组报告书中予以披露。
3、本预案所述事项并不代表中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对于本次交易相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次交易相关事项的生效和完成尚待取得公司审议本次重组的第二次董事会、股东大会的批准及取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易相关事项的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
4、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易行为引致的投资风险，由投资者自行负责。
5、投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次重大资产重组的交易对方承诺：
承诺人保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
承诺人已向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
如承诺人所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，暂停转让承诺人在上市公司拥有权益的股份。
目 录
公司声明.......................................................................................................................................... 1
交易对方声明.................................................................................................................................. 2
目 录.............................................................................................................................................. 3
释 义.............................................................................................................................................. 6
重大事项提示.................................................................................................................................. 8
一、本次交易方案概述 ........................................................................................................... 8
二、本次交易不构成关联交易 ............................................................................................... 9
三、本次交易不构成重大资产重组 ....................................................................................... 9
四、本次交易不构成重组上市 ............................................................................................... 9
五、交易标的的预估值情况 ................................................................................................. 10
六、发行股份及支付现金购买资产的简要情况................................................................. 10
七、本次配套融资安排 ......................................................................................................... 12
八、审计、评估工作尚未完成 ............................................................................................. 13
九、本次交易尚需履行的审批程序 ..................................................................................... 14
十、本次交易相关各方的重要承诺 ..................................................................................... 14
十一、独立财务顾问的保荐机构资格................................................................................. 16
重大风险事项提示........................................................................................................................ 18
一、本次交易的主要风险 ..................................................................................................... 18
二、与标的资产经营相关的风险 ......................................................................................... 20
三、股票市场波动风险 ......................................................................................................... 23
第一节 本次交易概况................................................................................................................. 25
一、本次交易的背景和目的 ................................................................................................. 25
二、本次交易的具体方案 ..................................................................................................... 28
三、本次交易不构成关联交易 ............................................................................................. 32
四、本次交易不构成重大资产重组 ..................................................................................... 32
五、本次交易不构成借壳上市 ............................................................................................. 32
六、本次交易尚需履行的程序 ............................................................................................. 33
第二节 上市公司基本情况 ......................................................................................................... 34
一、上市公司基本信息 .................................................................
