证券代码：002204 股票简称：大连重工 公告编号： 2011-061
大连华锐重工集团股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易
实施情况报告
独立财务顾问
二〇一一年十二月
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声 明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告书
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务
会计报告的真实、准确、完整。
中国证监会、其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均不
表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明
均属虚假不实陈述。
本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本
次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任
何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易资产过
户的简要情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《大连华锐重工集团股份有
限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊
载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
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目 录
第一节 本次交易概述 ............................................................................................ 8
一、本次交易的基本情况 ................................................................................ 8
（一）本次交易的具体方案 ...................................................................... 8
（二）本次交易的交易对方名称 ............................................................... 8
（三）本次交易标的资产及定价和溢价情况 ............................................. 8
（四）本次交易构成重大资产重组 ............................................................ 8
（五）本次交易构成关联交易 ................................................................... 8
（六）本次交易的人员安置情况 ............................................................... 9
二、本次发行股份的基本情况 ......................................................................... 9
（一）发行方式 ........................................................................................ 9
（二）发行股票的种类和面值 ................................................................... 9
（三）发行对象和认购方式 ...................................................................... 9
（四）发行价格及定价原则 ...................................................................... 9
（五）发行数量及占发行后总股本的比例 ............................................... 10
（六）关于本次发行前滚存利润的安排................................................... 11
（七）上市地点 ...................................................................................... 11
（八）本次发行决议有效期限 ................................................................. 11
（九）过渡期内的标的资产损益归属 ...................................................... 11
三、发行股份前后股权结构的变化及对公司控制权的影响 ............................ 11
第二节 本次交易相关事项的核查结果................................................................. 13
一、本次重组的实施过程，相关资产过户或交付、相关债权债务处理以及证券
发行登记等事宜的办理状况 ........................................................................... 13
（一）本次交易的实施过程 .................................................................... 13
（二）标的资产过户情况 ........................................................................ 14
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（三）股份发行登记事项的办理状况 ...................................................... 14
二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 ....................................... 18
三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 ....... 19
（一）董事、监事、高级管理人员的更换情况 ........................................ 19
（二）其他相关人员的调整情况 ............................................................. 19
四、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联
人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 .......... 19
五、相关协议及承诺的履行情况 ................................................................... 20
（一）相关协议的履行情况 .................................................................... 20
（二）相关承诺的履行情况 .................................................................... 20
六、相关后续事项的合规性及风险 ................................................................ 21
（一）工商变更登记事项 ........................................................................ 21
（二）盈利预测补偿协议事项 ................................................................. 21
第三节 独立财务顾问、律师意见 ........................................................................ 23
第四节 备查文件及备查地点 ............................................................................... 24
一. 备查文件目录 .......................................................................................... 24
二. 备置地点 ................................................................................................. 24
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释 义
在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
公司、上市公司、大连重 大连华锐重工集团股份有限公司，深圳证券交易
指
工 所上市公司，股票代码“002204”
大连华锐重工铸钢股份有限公司，即深圳证券交
华锐铸钢 指 易所上市公司大连华锐重工集团股份有限公司
更
