证券代码：002191 证券简称：劲嘉股份
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
（深圳市宝安区福永镇怀德南路怀德工业区1栋）
首次公开发行股票招股意向书摘要
保荐人(主承销商)
(注册地址：广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心26层)深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
第一节重大事项提示
一、本公司股东劲嘉创投、太和实业、世纪运通及实际控制人乔鲁予承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。公司股东金叶实业和特美思承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。乔鲁予、庄德智、陈零越、侯旭东以及公司营销事业部总经理李德华承诺间接持有本公司股份相关的持股锁定及持股变动申报需遵守公司法第142条、《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司章程》第28条和第29条、《证券法》第47条、《深圳证券交易所股票上市规则（2006年修订）》第3.1.6条的相关规定及要求，并承诺其所持有的公司股份自公司股票上市交易之日起3年内不得转让，包括（但不限于）任何形式的委托他人管理。超过上述3年的期限，在公司任职期间，每年转让的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
二、截至2007年6月30日，公司未分配利润为268,915,259.31元，经公司2006年11月27日临时股东大会决议，如果公司在2007年度内公开发行(A股)完毕，截至2006年12月31日尚未分配的滚存利润及发行前的新增利润，由发行后在股权登记日登册的新老股东共同享有。
三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：
（一）产业政策和市场环境变化的风险。本公司具备生产多种高附加值包装产品的能力，但目前收入和利润主要来源于烟标，该类产品的需求相对局限于卷烟行业。我国卷烟产销量受国家计划指标的调控，尽管本公司烟标出口取得突破，但在未来较长的一段时间内主要客户仍集中于国内，因此本公司烟标国内增长空间受到一定限制。
随着烟草行业的重组整合，该行业的品牌集中度将逐步提高，单一品牌的产量将进一步扩大，以品牌为核心的企业集团正逐步形成。本公司目前客户较为稳定，但能否利用卷烟行业重组的机遇调整战略布局，以获得更大的市场份额，还存在着一定的不确定性。另外，消费者的健康意识逐渐增强以及控烟措施日益严格等均有可能减少我国卷烟的总需求量，烟标的需求量也可能随之减少。
（二）客户集中度较高的风险。由于中国卷烟工业的整合，本公司原有分散的客户不断合并成为同一法人，2004年、2005年、2006年、2007年1-6月份，本公司对前五大客户的销售收入占本公司营业收入的比例分别为57.43%、44.68%、52.75%、68.72%，客户集中度较高。
（三）募集资金投资项目组织实施的风险。本次募集资金的投资项目包括收购中丰田60％股权项目、劲嘉集团包装印刷及材料加工项目、贵阳新型印刷包装材料建设项目（一期）。若上述项目顺利实施后，本公司关于烟标包装印刷和包装材料的产业布局更加清晰，产业链条更加完整，产能也将有较大幅度的提高。如果募集资金投资项目不能顺利实施，将会对本公司的预期效益带来较大影响。
收购中丰田60％股权项目中，用未来收益现值法对中丰田作出的评估价值为63,443.68万元，本公司拟用募集资金38,000万元收购中丰田60%的股权，如果中丰田达不到未来收益现值法中预测的盈利水平，则将对本公司预期效益产生负面影响。
（四）资产负债率偏高的风险。截至2007年6月30日，本公司的资产负债率为56.97%，本公司未来的生产规模和对外扩张的速度依然较快，资产负债率偏高可能会影响本公司的偿债能力。
（五）部分生产场地搬迁的风险。本公司在深圳市宝安区福永镇怀德村建设的厂房为本公司在租赁怀德经济发展有限公司土地上所建房屋，使用期限为30年，未能办理房产证。2006年，深圳市宝安区根据深圳市总体规划已将该幅地块所在区域重新规划为商业和娱乐设施用地，因此该部分生产场地存在搬迁的风险。随着本次募集资金投资项目“劲嘉集团包装印刷及材料加工项目”的实施，本公司将以上地块上的设备搬迁至位于松岗街道、总面积为197,612.08平方米的土地上。本公司已经取得了该地块的土地使用权出让合同并支付了全部土地使用权出让金。
（六）市场开拓的风险。本公司募集资金投向之一“劲嘉集团包装印刷及材料加工项目”中，将新增一条赛鲁迪生产线及相关配套设备，年新增烟标产能30万大箱。本公司将充分利用新产能进行市场扩张，提高国内市场占有率、开拓国际市场。但由于国内国际市场客观存在的市场状况及其变化，本公司若不能及时调整市场开拓战略，则可能存在市场开拓不充分的风险。
第二节本次发行概况
1 股票种类 人民币普通股（A股）
2 每股面值 1.00元
3 发行股数、占发行后 本次公开发行的股票数量不超过6,750万股，占发行后总股
总股本的比例 本的比例不超过三分之一
4 发行价格 通过向询价对象询价的方式确定发行价格
5 市盈率 [ ]倍（按询价后确定的每股发行价格除以上一年度每股收
益确定）
6 2007年归属于母公司
股东的预测净利润 158,519,582.24元
7 发行后每股收益 不少于0.61元/股（全面摊薄）
8 发行前每股净资产 2.72元/股（以2007年6月30日经审计归属于母公司的股
东权益全面摊薄计算）
9 发行后每股净资产 待定
10 发行方式 采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结
合的方式
11 发行市净率 待定
12 发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然
人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
13 承销方式 余额包销
14 预计募集资金总额 待定
15 预计募集资金净额 待定
承销及保荐费用：
审计费用：
律师费用：
16 发行费用概算 评估费用：
信息披露费：
路演费用：
发行费用总计：募集资金总额之4.2%深圳劲嘉彩印集团股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件
第三节发行人基本情况
一、本公司基本资料
1 公司注册中文名称 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
2 公司英文名称 SHENZHEN JINJIA COLOR PRINTING GROUP CO.,LTD
3 注册资本 20,000万股
4 法定代表人 乔鲁予
5 股份公司设立日期 2003年12月16日
6 公司住所 深圳市宝安区福永镇怀德南路怀德工业区1栋
7 邮政编码 518103
8 联系电话 (0755)26609999-1061
9 传真 (0755)26498899
10 电子信箱 JJCP@SZJCP.COM
11 公司网址 WWW.SZJCP.COM二、本公司历史沿革及改制重组
（一）发起人的设立方式
经商务部“商资二批[2003]933号”文及深圳市对外贸易经济合作局“深外经贸资复[2003]3853号”文批复，深圳劲嘉以截至2003年8月31日经审计的净资产20,000万元为基础，按1:1的比例折为20,000万股，整体变更为股份有限公司。鹏城会计师事务所为此出具了“深鹏所验字[2003]190号”《验资报告》，对公司设立时的注册资本予以验证。本公司于2003年12月16日在深圳市工商行政管理局办理了工商登记手续，营业执照注册号为“企合粤深总字第107475B号”。
（二）发起人及其出资
公司发起人为劲嘉创投、太和实业、世纪运通、金叶实业、特美思5家法人股东。各发起人均以其在深圳劲嘉彩印集团有限公司所占注册资本比例，折为各自所占本公司股份比例。
三、股本情况
（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
公司本次发行前总股本为20,000万股，本次拟公开发行不超过6,750万股社会公众股，不超过发行后总股本的三分之一。
本公司股东劲嘉创投、太和实业、世纪运通和实际控制人乔鲁予承诺：“自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份”；公司股东特美思、金叶实业承诺：“自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份”。
（二）发行前股东持股情况
本公司本次发行前总股本为20,000万股，现有股东都为发起人股东，并全为法人股东，无自然人持股情况。其持股详细情况如下：
股东名称 股份类别 持股比例（％） 持股份额（万股）
深圳市劲嘉创业投资有限公司 内资股 45.2261 9,
