股票代码：002190 股票简称：*ST集成 上市地点：深圳证券交易所
四川成飞集成科技股份有限公司
重大资产出售报告书（草案）摘要
（修订稿）
交易对方 通讯地址
常州金沙科技投资有限公司 常州市金坛区金坛大道88号
常州华科科技投资有限公司 常州市金坛区明湖路399号
独立财务顾问
签署日期：二〇一九年五月
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书摘要内容真实、准确和完整，并对本报告书摘要虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
本次重大资产出售交易对方已出具承诺，保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本次重大资产出售的中介机构已出具承诺，保证就本次重大资产出售提供的申请文件信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如本次重大资产重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，中介机构未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
本次交易的生效和完成尚需取得公司股东大会批准。股东大会是否批准本次交易存在不确定性，由此引致的风险提请投资者注意。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险由投资者自行负责。
投资者若对本报告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本重大资产出售报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产出售报告书全文的各部分内容。重大资产出售报告书全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；备查文件的查阅方式为：
四川成飞集成科技股份有限公司
联系地址：四川省成都市青羊区日月大道二段666号附1号
电话：028-87455055
传真：028-87455333
联系人：刘林芳
目 录
公司声明......................................................................................................... 1
目录............................................................................................................. 2
释义............................................................................................................. 3
第一节重大事项提示 ...................................................................................... 5
一、本次交易方案概述................................................................................. 5
二、本次交易标的资产的评估作价情况........................................................ 7
三、本次交易构成重大资产重组................................................................. 10
四、本次交易不构成关联交易 ..................................................................... 10
五、本次交易不构成重组上市 ..................................................................... 10
六、本次交易对上市公司的影响................................................................. 11
七、本次交易的决策程序............................................................................ 12
八、本次重组相关各方做出的重要承诺...................................................... 13九、上市公司的控股股东对本次重组的原则性意见，及控股股东及董事、监
事、高级管理人员股份减持计划................................................................. 17
十、本次交易对中小投资者权益保护安排................................................... 17
十一、上市公司股东分红回报规划............................................................. 22
十二、其他重大事项................................................................................... 25
第二节重大风险提示 .................................................................................... 26
一、与本次交易相关的风险........................................................................ 26
二、本次重组后上市公司经营风险............................................................. 27
三、其他风险 .............................................................................................. 30
第三节交易概述........................................................................................... 31
一、本次交易的背景和目的........................................................................ 31
二、本次交易决策程序............................................................................... 31
三、本次交易具体方案............................................................................... 32
四、本次交易对上市公司的影响................................................................. 40
释 义
除非另有说明，以下简称在本报告书摘要中含义如下：
本次重组、本次交易、 四川成飞集成科技股份有限公司拟将公司旗下现有锂电池业
本次重大资产重组、本 指 务资产以中航锂电科技有限公司为平台进行重组，并最终将中
次重大资产出售 航锂电科技有限公司、中航锂电（洛阳）有限公司控制权转让。
成飞集成/公司/本公司/ 指 四川成飞集成科技股份有限公司
上市公司
锂电洛阳 指 中航锂电（洛阳）有限公司
锂电科技 指 中航锂电科技有限公司，原名中航锂电（江苏）有限公司
锂电研究院 指 中航锂电技术研究院有限公司
集成瑞鹄 指 安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司
金沙投资 指 常州金沙科技投资有限公司
华科投资 指 常州华科科技投资有限公司
华罗庚科技 指 江苏金坛华罗庚科技产业发展有限公司
金坛投资 指 江苏金坛投资控股有限公司
金坛区政府 指 常州市金坛区人民政府
交易标的、标的资产、拟 指 成飞集成直接持有的锂电洛阳63.98%股权、锂电科技控制权
出售资产 以及直接持有的锂电研究院35%股权
标的公司 指 中航锂电（洛阳）有限公司、中航锂电科技有限公司、中航锂
电技术研究院有限公司
交易对方 指 金沙投资和华科投资
报告书 指 《四川成飞集成科技股份有限公司重大资产出售报告书（草
案）（修订稿）》
报告书摘要、本报告书 指 《四川成飞集成科技股份有限公司重大资产出售报告书（草
摘要 案）摘要（修订稿）》
《四川成飞集成科技股份有限公司与常州金沙科技投资有限
《合作意向书》 指 公司、常州华科科技投资有限公司关于锂电池业务之合作意向
书》
《锂电科技股权转让协 指 《中航锂电（洛阳）有限公司与四川成飞集成科技股份有限公
议》 司之附条件生效的股权转让协议》
《锂电洛阳股权转让协 指 《四川成飞集成科技股份有限公司与中航锂电科技有限公司
议》 之附条件生效的股权转让协议》
《变更锂电江苏实际控 《四川成飞集成科技股份有限公司与中航锂电（洛阳）有限公
制权协议》 指 司、常州金沙科技投资有限公司、常州华科科技投资有限公司
关于中航锂电科技有限公司控制权变更的协议书》
《四川成飞集成科技股份有限公司、常州金沙科技投资有限公
《增资协议》 指 司、常州华科科技投资有限公司与中航锂电科技有限公司关于
