002183 深市 怡 亚 通

证券简称：怡亚通                                    证券代码：002183
  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  非公开发行 A 股股票发行情况报告书
            暨上市公告书

            保荐机构（联席主承销商）

                    联席主承销商

                      二〇二一年七月


                发行人全体董事声明

  本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。董事：

              周国辉                陈伟民                姚  飞

              李罗力                毕晓婷                张顺和

              张  翔

                                      深圳市怡亚通供应链股份有限公司
                                                    2021 年 7 月 22 日

                      特别提示

一、发行数量及价格

    1、发行数量：474,311,272 股

    2、发行价格：4.69 元/股

    3、发行股票性质：人民币普通股（A 股），限售条件流通股

    4、募集资金总额：人民币 2,224,519,865.68 元

    5、募集资金净额：人民币 2,199,368,404.12 元

二、新增股票上市安排

    本次非公开发行新增股份 474,311,272 股，将于 2021 年 7 月 27 日在深圳证
 券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。三、发行认购情况和限售期安排

 序号          发行对象名称              获配股数        获配金额    锁定期
                                          （股）          （元）      （月）

  1  深圳市投控资本有限公司              213,219,594  999,999,895.86    18

  2  徐英壮                                25,586,353  119,999,995.57    6

  3  深圳市建融合投资有限公司              42,643,923  199,999,998.87    6

  4  JPMORGAN  CHASE  BANK,        11,727,078    54,999,995.82    6
      NATIONALASSOCIATION

  5  深圳前海岳瀚资产管理有限公司-        13,219,616    61,999,999.04    6
      岳瀚启恒 2 号私募证券投资基金

  6  深圳市润博产业投资有限公司            11,727,078    54,999,995.82    6

  7  恒大人寿保险有限公司-分红 2            63,965,884  299,999,995.96    6

  8  国美电器有限公司                      21,321,961    99,999,997.09    6

  9  张勇                                  10,000,000    46,900,000.00    6

 10  陈家春                                1,066,098    4,999,999.62    6

 11  深圳市星际创展科技有限公司            42,643,923  199,999,998.87    6


 序号          发行对象名称              获配股数        获配金额    锁定期
                                          （股）          （元）      （月）

 12  浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐        2,132,196    9,999,999.24    6
      尊享 15 号私募证券投资基金

 13  邓兵                                  2,132,196    9,999,999.24    6

 14  财通基金管理有限公司                  4,221,748    19,799,998.12    6

 15  王维泽                                1,066,098    4,999,999.62    6

 16  UBSAG                                7,637,526    35,819,996.94    6

                合计                      474,311,272  2,224,519,865.68    -

四、股权结构情况

    本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定 的上市条件。


                      目  录


特别提示 ...... 2

  一、发行数量及价格...... 2

  二、新增股票上市安排...... 2

  三、发行认购情况和限售期安排...... 2

  四、股权结构情况...... 3
目  录 ...... 4
释  义 ...... 5
第一节  本次发行的基本情况 ...... 6

  一、发行人基本情况...... 6

  二、本次发行履行的相关程序...... 7

  三、本次发行基本情况...... 8

  四、本次发行对象概况......17

  五、本次发行新增股份上市情况......23

  六、本次发行的相关机构情况......23
第二节  本次发行前后公司相关情况...... 26

  一、本次发行前后前十名股东持股情况......26

  二、本次发行对公司的影响......27
第三节  发行人主要财务指标及管理层讨论与分析...... 29

  一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标 ......29

  二、管理层讨论与分析......31
第四节  中介机构关于本次发行的意见...... 36

  一、联席主承销商的合规性结论意见......36

  二、发行人律师的合规性结论意见......36

  三、保荐协议主要内容......37

  四、保荐机构的上市推荐意见......37
第五节  有关中介机构声明 ...... 39
第六节  备查文件 ...... 46

                      释  义

    在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人、公司、怡亚通    指  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

深投控                  指  深圳市投资控股有限公司，系发行人控股股东

本次发行/本次证券发行/  指  深圳市怡亚通供应链股份有限公司本次非公开发行股票的行
本次非公开发行              为

中国证监会/证监会        指  中国证券监督管理委员会

保荐机构/主承销商/中信  指  中信证券股份有限公司
证券

中信建投证券            指  中信建投证券股份有限公司

中金公司                指  中国国际金融股份有限公司

联席主承销商            指  中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司以及中
                            国国际金融股份有限公司

深圳市国资委            指  深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

深投控                  指  深圳市投资控股有限公司，发行人控股股东

投控资本                指  深圳市投控资本有限公司，公司控股股东深圳市投资控股有
                            限公司的子公司

定价基准日              指  本次非公开发行股票发行期的首日

发行人律师              指  北京市中伦律师事务所

大华会计所、大华、审计  指  大华会计师事务所（特殊普通合伙）
机构、验资机构

发行情况报告书          指  《深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行 A 股股票发
                            行情况报告书暨上市公告书》

公司法                  指  《中华人民共和国公司法》

证券法                  指  《中华人民共和国证券法》

管理办法                指  《上市公司证券发行管理办法》

实施细则                指  《上市公司非公开发行股票实施细则》

深交所                  指  深圳证券交易所

A 股                    指  境内上市人民币普通股

元、千元、万元、亿元    指  人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元

    本报告中部分合计数与明细数之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入所 致。


            第一节  本次发行的基本情况

一、发行人基本情况

    中文名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

    英文名称：EternalAsia Supply Chain Management Ltd.

    注册资本（本次发行前）：2,122,697,819 元人民币

    注册地址：深圳市宝安区新安街道海旺社区 N26 区海秀路 2021 号荣超滨海
 大厦 A 座 2111

    上市地点：深圳证券交易所

    股票简称：怡亚通

    股票代码：002183

    法定代表人：周国辉

    董事会秘书：夏镔

    联系电话：0755-88393181

    互联网网址：http://www.eascs.com

    经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发； 企业管理咨询；黄金、白银、K 金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化 妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设 备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸 易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及 销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料 添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销；有色金属制品的购销；润滑油的购销；会议 服务；健身器材和康复设备的销售；健身器材和康复设备的安装及售后服务（以 上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项 目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳
 制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关 配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制 的项目须取得