002183 深市 怡 亚 通

证券简称：怡亚通          证券代码：002183          公告编号：2021-136
  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  非公开发行 A 股股票发行情况报告书
            暨上市公告书

            保荐机构（联席主承销商）

                    联席主承销商

                      二〇二一年七月


                        声明

  本发行情况报告书暨上市公告书（摘要）的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告书暨上市公告书全文。发行情况报告书暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关备查文件。

  本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书（摘要）不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。


                      特别提示

一、发行数量及价格

    1、发行数量：474,311,272 股

    2、发行价格：4.69 元/股

    3、发行股票性质：人民币普通股（A 股），限售条件流通股

    4、募集资金总额：人民币 2,224,519,865.68 元

    5、募集资金净额：人民币 2,199,368,404.12 元

二、各投资者认购的数量和限售期

 序号          发行对象名称              获配股数        获配金额    锁定期
                                          （股）          （元）      （月）

  1  深圳市投控资本有限公司              213,219,594    999,999,895.86    18

  2  徐英壮                              25,586,353    119,999,995.57    6

  3  深圳市建融合投资有限公司            42,643,923    199,999,998.87    6

  4  JPMORGAN  CHASE  BANK,      11,727,078    54,999,995.82    6
      NATIONALASSOCIATION

  5  深圳前海岳瀚资产管理有限公司-      13,219,616    61,999,999.04    6
      岳瀚启恒 2 号私募证券投资基金

  6  深圳市润博产业投资有限公司          11,727,078    54,999,995.82    6

  7  恒大人寿保险有限公司-分红 2          63,965,884    299,999,995.96    6

  8  国美电器有限公司                    21,321,961    99,999,997.09    6

  9  张勇                                10,000,000    46,900,000.00    6

 10  陈家春                                1,066,098      4,999,999.62    6

 11  深圳市星际创展科技有限公司          42,643,923    199,999,998.87    6

 12  浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐        2,132,196      9,999,999.24    6
      尊享 15 号私募证券投资基金

 13  邓兵                                  2,132,196      9,999,999.24    6

 14  财通基金管理有限公司                  4,221,748    19,799,998.12    6

 15  王维泽                                1,066,098      4,999,999.62    6

 16  UBSAG                              7,637,526    35,819,996.94    6


 序号          发行对象名称              获配股数        获配金额    锁定期
                                          （股）          （元）      （月）

                合计                      474,311,272  2,224,519,865.68    -

三、本次发行股票上市时间

    本次非公开发行新增股份 474,311,272 股，将于 2021 年 7 月 27 日在深圳证
 券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。四、股权结构情况

    本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定 的上市条件。


                      目  录


特别提示 ...... 2
 一、发行数量及价格...... 2
 二、各投资者认购的数量和限售期...... 2
 三、本次发行股票上市时间...... 3
 四、股权结构情况...... 3
目  录 ...... 4
释  义 ...... 5
第一节  本次发行的基本情况 ...... 6
 一、发行人基本情况...... 6
 二、本次发行履行的相关程序...... 7
 三、本次发行基本情况...... 8
 四、本次发行对象概况...... 17
 五、本次发行的相关机构情况...... 23
第二节  本次发行前后公司相关情况...... 25
 一、本次发行前后前十名股东持股情况...... 25
 二、本次发行对公司的影响...... 26
第三节  发行人主要财务指标及管理层讨论与分析...... 28
 一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标...... 28
 二、管理层讨论与分析...... 30
第四节  中介机构关于本次发行的意见...... 31
 一、联席主承销商的合规性结论意见...... 31
 二、发行人律师的合规性结论意见...... 31
 三、保荐机构的上市推荐意见...... 32
第五节  备查文件 ...... 33

                      释  义

  在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人、公司、怡亚通    指  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

深投控                  指  深圳市投资控股有限公司，系发行人控股股东

本次发行/本次证券发行/  指  深圳市怡亚通供应链股份有限公司本次非公开发行股票的行
本次非公开发行              为

中国证监会/证监会        指  中国证券监督管理委员会

保荐机构/主承销商/中信  指  中信证券股份有限公司
证券

中信建投证券            指  中信建投证券股份有限公司

中金公司                指  中国国际金融股份有限公司

联席主承销商            指  中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司以及中
                            国国际金融股份有限公司

深圳市国资委            指  深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

深投控                  指  深圳市投资控股有限公司，发行人控股股东

投控资本                指  深圳市投控资本有限公司，公司控股股东深圳市投资控股有
                            限公司的子公司

定价基准日              指  本次非公开发行股票发行期的首日

发行人律师              指  北京市中伦律师事务所

大华会计所、大华、审计  指  大华会计师事务所（特殊普通合伙）
机构、验资机构

发行情况报告书          指  《深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行 A 股股票发
                            行情况报告书暨上市公告书》

公司法                  指  《中华人民共和国公司法》

证券法                  指  《中华人民共和国证券法》

管理办法                指  《上市公司证券发行管理办法》

实施细则                指  《上市公司非公开发行股票实施细则》

深交所                  指  深圳证券交易所

A 股                    指  境内上市人民币普通股

元、千元、万元、亿元    指  人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元

  本报告中部分合计数与明细数之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入所致。

            第一节  本次发行的基本情况

一、发行人基本情况

    中文名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

    英文名称：EternalAsia Supply Chain Management Ltd.

    注册资本（本次发行前）：2,122,697,819 元人民币

    注册地址：深圳市宝安区新安街道海旺社区 N26 区海秀路 2021 号荣超滨海
 大厦 A 座 2111

    上市地点：深圳证券交易所

    股票简称：怡亚通

    股票代码：002183

    法定代表人：周国辉

    董事会秘书：夏镔

    联系电话：0755-88393181

    互联网网址：http://www.eascs.com

    经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发； 企业管理咨询；黄金、白银、K 金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化 妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设 备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸 易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及 销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料 添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销；有色金属制品的购销；润滑油的购销；会议 服务；健身器材和康复设备的销售；健身器材和康复设备的安装及售后服务（以 上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项 目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳
 制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关 配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制 的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学 用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销；天然气的购销；经营电信业务。二、本次发行履行的相关程序

    （一）本次发行履行的内部决策过程

    2020 年 7 月 26 日，发行人召开第六届董事会第二十二次会议，2020 年 8
 月 12 日，发行人