深圳市怡亚通供应链股份有限公司 重大资产购买报告书摘要
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证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2009-029
深圳市怡亚通供应链股份有限公司重大资产购买报告书摘要
公司声明
本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情
况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文
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1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司
联系人：梁欣（董事会秘书）、常晓艳（证券事务代表）
联系电话：0755-88393198
联系地址：深圳市深南中路国际文化大厦27 楼
2、国信证券股份有限公司
联系人：魏其芳、花少军
联系电话：0755－82130833（转2050）
联系地址：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
本公司及董事会全体成员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、准
确、完整，并对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。深圳市怡亚通供应链股份有限公司 重大资产购买
报告书摘要
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目 录
第一章 释义.................................................................. 3
第二章 重大事项提示.......................................................... 6
一、本次交易的性质及其对公司的实质影响说明............................... 6
二、暂时无法提供按照中国会计准则编制的财务报告和审计报告的说明........... 6
三、暂时无法出具备考财务数据的说明....................................... 7
四、本次交易前伟仕控股对新加坡上市公司佳杰科技的全面要约收购说明......... 7
五、交易对方出具的书面承诺和声明......................................... 8
六、本次重大资产购买的交易方案可能发生变化的说明......................... 8
第三章 交易概述.............................................................. 9
一、本次交易的背景....................................................... 9
二、本次交易的目的...................................................... 10
三、本次交易的决策过程.................................................. 12
四、交易对方及交易标的简介.............................................. 14
五、本次交易构成《重组管理办法》规定的重大资产重组...................... 14
六、本次交易涉及的审批程序.............................................. 15
七、本次交易方案........................................................ 16
八、交易价格及溢价情况.................................................. 17
九、本次交易不构成关联交易.............................................. 18
第四章 怡亚通基本情况....................................................... 19
一、怡亚通概况.......................................................... 19
二、怡亚通历史沿革...................................................... 19
三、怡亚通控股股东、实际控制人概况...................................... 21
四、怡亚通最近三年控制权变动及重大资产重组情况.......................... 22
五、怡亚通主营业务发展情况.............................................. 22
六、怡亚通近三年及一期主要财务指标...................................... 23
第五章 交易对方的基本情况................................................... 24
一、股份认购协议的交易对方基本情况...................................... 24
二、股份买卖协议的交易对方基本情况...................................... 24
第六章 交易标的基本情况..................................................... 26
一、伟仕控股的基本情况.................................................. 26
二、张瑜平所持目标公司股权的基本情况.................................... 41
第七章 管理层讨论与分析..................................................... 43
一、董事会讨论与分析.................................................... 43
二、独立董事意见........................................................ 45
第八章 与本次交易相关的风险................................................. 46
一、全球金融危机影响及IT 分销行业的市场风险............................. 46
二、伟仕控股资产负债率较高的风险........................................ 46
三、本次交易不能顺利完成的风险.......................................... 46
四、不同上市地的法律、监管风险.......................................... 46
第九章 财务会计信息......................................................... 48
一、伟仕控股最近二年及一期的合并资产负债表.............................. 48
二、伟仕控股最近二年及一期的合并利润表.................................. 49深圳市怡亚通供应链股份有限公司 重大资
产购买报告书摘要
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第一章 释义
公司、本公司、怡亚通 指深圳市怡亚通供应链股份有限公司
怡亚通商贸 指深圳市怡亚通商贸有限公司，公司前身
联合数码控股 指深圳市联合数码控股有限公司
联合精英科技 指深圳市联合精英科技有限公司
联怡香港 指联怡(香港)有限公司
交易标的、目标公司、伟仕控
股、VST、伟仕
指伟仕控股股份有限公司
佳杰科技、佳杰、ECS 指佳杰科技控股有限公司
联强、Synnex 指联强国际股份有限公司，全球最大的IT 分销商之一
神州数码、神码、Digital China 指神州数码控股有限公司
英迈、Ingram Micro 指Ingram Micro Inc.，全球最大的IT 分销商之一
亚太、亚太区、亚太地区 指西太平洋地区，主要包括中国、印度、马来西亚、新
加坡、泰国、越南、菲律宾、印度尼西亚
东南亚 指亚洲东南部,包括越南、老挝、柬埔寨、缅甸、泰国、
马来西亚、新加坡、印度尼西亚、菲律宾、文莱、东
帝汶等国家和地区
开曼 指位于加勒比海西北部，国际主要离岸公司注册地之一
中国 指中华人民共和国
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
商务部 指中华人民共和国商务部
国家发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会
外管局 指国家外汇管理局
深交所、交易所 指深圳证券交易所
深圳市工商局 指深圳市工商行政管理局
香港联交所 指香港联合交易所有限公司
国信证券/独立财务顾问 指国信证券股份有限公司
毕马威华振 指毕马威华振会计师事务所
金杜律师 指北京市金杜律师事务所
香港律师 指香港胡关李
