证券代码：002180 证券简称：艾派克 公告编号：2017-017
珠海艾派克科技股份有限公司
关于收购资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 交易概述
1、本次交易的基本情况
2017年4月18日，珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“艾派克”、“上市公司”、“公司”或“收购方”）与珠海欣威科技有限公司（以下简称“欣威”）的现有股东签署《关于珠海欣威科技有限公司之股权转让协议》，约定公司以现金方式收购欣威51%股权，交易金额为人民币20,400万元；公司与珠海中润靖杰打印科技有限公司（以下简称“中润靖杰”）的现有股东签署《关于珠海中润靖杰打印科技有限公司之股权转让协议》，约定公司以现金方式收购中润靖杰51%股权，交易金额为人民币13,005万元。公司与珠海市拓佳科技有限公司（以下简称“拓佳”）的现有股东签署《关于珠海市拓佳科技有限公司之股权转让协议》，约定公司以现金方式收购拓佳51%股权，交易金额为人民币22,236万元。（以下将“欣威”、“中润靖杰”及“拓佳”简称为“交易标的”或“标的公司”，将上述交易简称为“本次交易”。）
上市公司与标的公司的现有股东不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组。
2、审批及其他相关程序
公司于2017年4月18日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《珠海艾派克科技股份有限公司关于收购资产的议案》及相关议案，独立董事发表了明确同意意见。
根据艾派克《公司章程》的有关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。
二、 交易对方的基本情况
1、交易对方的基本情况
（1）收购欣威的交易对方基本信息
赵志祥，中国籍自然人，身份证号：43250119810101****，住所为珠海市香洲区香洲人民东路；
袁大江，中国籍自然人，身份证号：51118119721021****，住所为珠海市香洲区前山九洲大道西；
丁雪平，中国籍自然人，身份证号：21010319681001****，住所为珠海市香洲区南屏南泉路。
（2）收购中润靖杰的交易对方基本信息
彭可云，中国籍自然人，身份证号：52210119630625****，住所为珠海市香洲区吉大石花东路；
赵炯，中国籍自然人，身份证号：44030119580329****，住所为广东省深圳市福田区华新村；
赵志奋，中国籍自然人，身份证号：52210119330413****，住所为珠海市香洲区南屏坪岚路；
保安勇，中国籍自然人，身份证号：61010319710920****，住所为珠海市香洲区拱北港昌；
王晓光，中国籍自然人，身份证号：31011019730403****，住所为上海市虹口区临平北路；
濮瑜，中国籍自然人，身份证号：32010619770612****，住所为上海市江浦路；
王骏宇，中国籍自然人，身份证号：31010519780629****，住所为上海市普陀区东新路。
（3）收购拓佳的交易对方基本信息
周欣，中国籍自然人，身份证号：41010519780921****，住所为河南省淮滨县城关镇前楼路新村；
林辅飞，中国籍自然人，身份证号：35010219790204****，住所为福建省福州市仓山区金山大道。
2、交易对方与上市公司及上市公司前十名股东关系
交易对方与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系或者其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、 交易标的基本情况
1、欣威
本次交易拟收购欣威51%的股权。
（1）基本情况
企业名称：珠海欣威科技有限公司
住所：珠海市南屏科技工业园屏东四路厂房二、三楼，办公楼二楼（201-205房除外）、三楼（301房除外）
统一社会信用代码：91440400MA4UQ84G13
法定代表人：赵志祥
注册资本：人民币5,000万元
成立日期：2016年6月1日
经营范围：打印耗材及配件的研发、生产及销售：打印相关配套设备、数码产品、电子产品、五金制品、塑料制品的研发、生产及销售；商业批发、零售（需其他行政许可项目除外，法律，法规禁止的不得经营）；系统集成、计算机系统服务；货物及技术进出口业务。对新能源、新材料、光电、网络科技、打印耗材产业的投资及投资管理。
（2）股权结构
股东姓名 认缴出资额 实缴出资额 出资比例 出资
（万元） （万元） （%） 方式
赵志祥 2,615.00 1,900.00 52.30 货币
袁大江 1,080.00 780.00 21.60 货币
丁雪平 945.00 680.00 18.90 货币
珠海诚威立信投资合伙企业（有限合伙） 360.00 259.20 7.20 货币
合计 5,000.00 3619.20 100.00 -
（3）主要财务指标及审计情况
欣威2016年度的财务报表已经具有执行证券、期货相关业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见的信会师报字[2017]第ZC50019号审计报告，欣威合并口径财务报表主要财务指标如下：
单位：元
资产负债表项目 2016年12月31日
应收款项 55,043,211.44
资产总额 119,389,541.79
负债总额 68,548,562.49
股东权益合计 50,840,979.30
利润表项目 2016年6月1日-2016年12月31日
营业收入 169,665,427.62
营业利润 19,522,617.86
利润总额 19,522,617.86
净利润 14,648,979.30
现金流量表项目 2016年6月1日-2016年12月31日
经营活动产生现金流量净额 -18,185,761.59
（4）资产评估情况
根据银信资产评估有限公司出具的银信评报字（2017）沪第0184号《珠海艾派克科技股份有限公司拟股权收购所涉及的珠海欣威科技有限公司股东全部权益价值评估报告》，以2016年12月31日为基准日，欣威合并口径账面净资产为5,084.10万元，欣威股东全部权益价值的评估值为40,400万元，增值率694.63%。
净资产增值主要是由于报表账面净资产只体现了各项资产及负债的取得成本。而收益法的评估值是整个被评估单位获利能力的表现，包含了销售渠道、人力资源等一系列账外资产的价值，导致了收益法净资产的增值。独立董事对于欣威股东全部权益的评估值发表了明确的同意意见。
（5）本次交易涉及的债权债务转移事宜
本次交易不涉及债权债务转移事宜。
（6）标的资产的权属情况
本次交易涉及的欣威51%的股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
2、中润靖杰
本次交易拟收购中润靖杰51%的股权。
（1）基本情况
企业名称：珠海中润靖杰打印科技有限公司
住所：珠海市金湾区三灶镇胜利路2号精密车间三楼
统一社会信用代码：91440400MA4ULT929W
法定代表人：彭可云
注册资本：人民币1,133.3333万元
成立日期：2016年1月28日
经营范围：研发、生产和销售电脑外设、碳粉盒及墨盒等打印机耗材。
（2）股权结构
股东姓名 认缴出资额 实缴出资额 出资比例 出资方式
（万元） （万元） （%）
彭可云 450.8002 450.8002 39.7765 货币
赵炯 230.0001 230.0001 20.2941 货币
王晓光 158.6665 158.6665 14.0000 货币
保安勇 73.6001 73.6001 6.4941 货币
赵志奋
