新增股份变动报告暨上市公告书摘要
证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2018-43
江苏澳洋科技股份有限公司非公开发行股票新增股
份变动报告暨上市公告书摘要
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要声明
本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读新增股份变动报告暨上市公告书全文。新增股份变动报 告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
新增股份变动报告暨上市公告书摘要
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：70,072,900股
2、发行价格：5.48元/股
3、募集资金总额：383,999,492元
4、募集资金净额：370,254,140.21元
二、本次发行新增股份数量及上市时间
本次非公开发行新增股份70,072,900股，将于2018年6月19日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权。
本次非公开发行的股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让，可上市流通时间为2019年6月19日（如遇非交易日则顺延）。本次发行结束后，在上述股份限售期内，因公司送红股、转增股本等原因增加的股份自股份登记之日起锁定，并与上述股份同时解锁。限售期结束后，发行对象持有的本次认购的股份将按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行限售要求。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
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目录
重要声明...... 1
特别提示...... 2
一、发行数量及价格...... 2
二、本次发行新增股份数量及上市时间...... 2
目录...... 3
释义...... 5
第一节 公司基本情况...... 6
第二节本次新增股份发行情况...... 7
一、发行类型...... 7
二、本次非公开发行履行的相关程序...... 7
三、发行时间...... 10
四、发行方式...... 10
五、发行数量...... 10
六、发行价格...... 10
七、募集资金总额......11
八、发行费用总额及明细构成......11
九、募集资金净额......11
十、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况......11
十一、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 12
十二、新增股份登记托管情况...... 12
十三、发行对象认购股份情况...... 12
第三节本次新增股份上市情况...... 16
一、新增股份上市批准情况...... 16
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 16
三、新增股份的上市时间...... 16
四、新增股份的限售安排...... 16
新增股份变动报告暨上市公告书摘要
第四节本次股份变动情况及其影响...... 17
一、本次发行前后前十名股东情况...... 17
二、本次交易董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 18
三、本次发行对主要财务指标的影响...... 18
四、财务会计信息...... 19
五、股份变动对公司的其他影响...... 21
第五节本次募集资金运用...... 24
一、本次募集资金投资计划...... 24
二、本次募集资金投资项目情况...... 24
三、募集资金专项存储的相关情况...... 35
第六节本次新增股份发行上市相关机构...... 36
一、保荐机构（主承销商）...... 36
二、发行人律师...... 36
三、审计机构...... 36
四、验资机构...... 36
第七节保荐机构上市推荐意见...... 37
一、保荐协议签署及指定保荐代表人情况...... 37
二、上市推荐意见...... 37
第八节其他重大事项...... 38
第九节 备查文件...... 39
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释义
除非另有说明，本报告书中的下列词语含义如下：
本公司、公司、发行人、澳洋
指江苏澳洋科技股份有限公司
科技
本次发行、本次非公开发行 指公司向不超过10名特定对象发行A股股票的行为
本报告书、本公告书、上市公 江苏澳洋科技股份有限公司非公开发行股票新增股份变动
指报告暨上市公告书
告书
定价基准日 指本次非公开发行股票发行期首日
募集资金 指本次发行所募集的资金
董事会 指江苏澳洋科技股份有限公司董事会
股东大会 指江苏澳洋科技股份有限公司股东大会
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
深交所 指深圳证券交易所
保荐机构（主承销商） 指国海证券股份有限公司
募投项目、本次募投项目 指本次非公开发行股票募集资金投资项目
澳洋集团、控股股东 指澳洋集团有限公司，本次发行前持有公司48.97%的股份
澳洋健投 指江苏澳洋健康产业投资控股有限公司，为本公司的子公司
澳洋医院 指张家港澳洋医院有限公司
审计机构 指立信会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指立信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师 指江苏世纪同仁律师事务所
近三年及一期、报告期 指2015年、2016年、2017年及2018年1-3月
元、万元、亿元 指人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：如本报告书中的合计数与各加数相加之和不一致，均为四舍五入所致。
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第一节公司基本情况
中文名称： 江苏澳洋科技股份有限公司
英文名称： JiangsuAoyangTechnologyCorporationLimited.
成立日期： 2001年10月22日
注册资本： 706,408,462元
法定代表人： 沈学如
注册地址： 江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路18号
股票简称： 澳洋科技
股票代码： 002172
上市地点： 深圳证券交易所
统一社会信用代码： 91320500732251446C
互联网网址： www.aykj.cn
电子邮箱： aykj@aoyang.com
电话： 0512-58598699
传真： 0512-58598552
房地产开发；粘胶纤维及粘胶纤维品、可降解纤维、
功能性纤维制造、销售，纺织原料、纺织品、化工产品销
经营范围： 售，蒸汽热供应，电力生产，自营和代理各类商品及技术
的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）。
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第二节本次新增股份发行情况
一、发行类型
本次发行类型为非公开发行股票。
二、本次非公开发行履行的相关程序
（一）本次发行内部决策程序
2016年6月27日，发行人召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》、《关于<江苏澳洋科技股份有限公司2016年非公开发行股票预案>的议案》等议案。
2016年7月14日，发行人召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》、《关于<江苏澳洋科技股份有限公司2016年非公开发行股票预案>的议案》等议案。
2016年9月2日，发行人召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司2016年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案。
2016年12月24日，发行人召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司2016年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》等议案。
2017年6月26日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司2016年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》等议案。
2017年7月14日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司2016年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》并授权延长董事会全权办理与本次非公开发行股票相关的事宜。
2018年2月2日，公司召开第六届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了公司《关于公司非公开发行股票预案（四次修订稿）的议案》。
2018年2月8日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了公司《关于对<2016年非公开发行股票预案（四次修订稿）>进行补充的议案》。
（二）本次发行监管部门审核程序
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2018年2月5日，公司本次非公
