关于第三次调整非公开发行股票方案的公告
证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2017-31
江苏澳洋科技股份有限公司
关于第三次调整非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行股票方案已经2016年6月27日召开的第六届董事会第七次会议、2016年7月14日召开的2016年第一次临时股东大会、2016年9月2日召开的第六届董事会第十次会议以及2016年12月24日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过。
鉴于资本市场情况，并结合公司的实际状况，经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，拟对公司本次非公开发行股票方案中的发行价格及定价原则以及发行数量进行调整，具体内容如下：
一、发行价格及定价原则调整情况
（一）调整前
本次非公开发行的定价基准日为第六届董事会第七次会议决议公告日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即9.42元/股。若本公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行底价作相应调整。具体发行价格将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。
（二）调整后
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%。具体发行价格将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。
关于第三次调整非公开发行股票方案的公告
二、发行数量调整情况
（一）调整前
公司本次非公开发行股票的数量不超过40,764,331股。最终发行数量由公司
董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，并以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权事项，本次发行数量将作相应调整。
（二）调整后
公司本次非公开发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次非公开发行股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的20%，即不超过146,698,892股（含本数）。最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，并以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生送红股、转增股本等除息、除权事项，本次发行数量上限将作相应调整。
除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
本次董事会审议通过的第三次调整本次非公开发行股票相关议案尚需提交公司股东大会审议。
针对上述调整，公司编制了《2016年非公开发行股票预案（三次修订稿）》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次非公开发行方案尚需中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏澳洋科技股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十七日
