广东东方锆业科技股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书
暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二〇年十二月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。全体董事签名：
许刚 陈潮钿 冯立明
黄超华 乔竹青 谭若闻
陈作科 王玉法 张 歆
广东东方锆业科技股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：85,000,000 股
2、发行价格：4.84 元/股
3、募集资金总额：411,400,000.00 元
4、募集资金净额：406,024,056.61 元
二、发行对象和限售期
本次非公开发行的发行对象为公司第一大股东龙蟒佰利联集团股份有限公司。本次发行的发行对象符合《上市公司证券发行管理办法》第三十七条的规定。
发行对象龙蟒佰利联集团股份有限公司通过本次非公开发行认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定执行。
龙蟒佰利联集团股份有限公司所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份限售安排。龙蟒佰利联集团股份有限公司取得的公司股票在限售期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。
三、本次发行股票上市时间
本次非公开发行新增股份 85,000,000 股将于 2020 年 12 月 25 日在深圳证券
交易所上市。
四、资产过户及债券转移情况
本次发行的发行对象以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。
目 录
发行人全体董事声明 ...... 2
特别提示 ...... 3
一、发行数量及价格...... 3
二、发行对象和限售期...... 3
三、本次发行股票上市时间...... 3
四、资产过户及债券转移情况...... 3
释义 ...... 5
第一节 本次发行概况 ...... 6
一、上市公司基本情况...... 6
二、本次发行的基本情况...... 7
三、本次发行的发行对象情况...... 9
四、本次发行的相关机构情况...... 11
第二节 发行前后相关情况...... 13
一、本次发行前后前十名股东情况...... 13
二、本次非公开发行对公司的影响...... 14
第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 17
第五节 保荐机构的上市推荐意见...... 18
第六节 中介机构声明 ...... 19
一、保荐机构（主承销商）声明...... 19
二、发行人律师声明...... 19
三、审计机构声明...... 19
四、验资机构声明...... 19
第七节 备查文件 ...... 23
一、备查文件...... 24
二、备查文件的审阅...... 24
释义
在本报告中，除另有说明外，下列词语或简称具有如下特定含义：
东方锆业、上市公司、公司、 指 广东东方锆业科技股份有限公司
发行人
本次发行、本次非公开发行 指 广东东方锆业科技股份有限公司本次以非公开发行的
方式向特定对象发行股票
龙蟒佰利/发行对象 指 龙蟒佰利联集团股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）
《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》（2018 年修订）
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐机构、主承销商、华金 指 华金证券股份有限公司
证券
公司章程 指 《广东东方锆业科技股份有限公司章程》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：正文中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数如有差异，此差异因相应数字四舍五入造成。
第一节 本次发行概况
一、上市公司基本情况
中文名称 广东东方锆业科技股份有限公司
英文名称 Guangdong Orient Zirconic Ind Sci & Tech Co.,Ltd.
股票上市交易所 深圳证券交易所
股票简称 东方锆业
股票代码 002167
成立日期 1995 年 11 月 10 日
上市日期 2007 年 9 月 13 日
法定代表人 许刚
注册资本 人民币 62,094.60 万元
公司注册地址 汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业园综合楼
公司联系地址 汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街 3 号楼 3 层
统一社会信用代码 9144050061755920X4
邮政编码 515821
公司联系电话 0754-85510311
公司传真 0754-85500848
公司电子信箱 orientzr@orientzr.com
公司网址 www.orientzr.com
经营范围 生产及销售：锆系列制品及结构陶瓷制品；有色金属、锆、钛、矿产
品的加工、生产销售（国家限制及禁止的除外）；化工产品（不含化
学危险品及硅酮结构密封胶）的研制开发、销售及技术服务；经营本
企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、
仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营
和国家禁止进出口的商品除外；不单列贸易方式）。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
二、本次发行的基本情况
（一）发行类型
本次发行为向特定对象发行股票。
（二）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
2020 年 4 月 13 日，发行人召开第七届董事会第五次会议，审议通过了关于
发行人非公开发行股票的相关议案。
2020 年 4 月 30 日，发行人召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了
关于发行人非公开发行股票的相关议案。
2020 年 8 月 14 日，发行人召开第七届董事会第九次会议，审议通过了对本
次非公开发行股票方案的修订。根据 2020 年第三次临时股东大会对董事会的授权，本次修订无须经过股东大会审议。
2、本次发行的监管部门核准过程
2020 年 9 月 27 日，中国证监会发行审核委员会审核通过发行人本次非公开
发行股票的申请。
2020 年 10 月 15 日，中国证监会出具《关于核准广东东方锆业科技股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2580 号），核准发行人非公开发行不超过 85,000,000 股新股。
（三）定价基准日
本次发行的定价基准日为 2020 年 4 月 14 日。
（四）发行方式
本次发行采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。
（五）发行数量
及中国证监会核准的发行上限。
（六）发行价格
本次非公开发行股票的价格为 4.84 元/股。本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第五次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（股票交易均价＝定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）的 80%。
（七）募集资金量及发行费用
本次发行的募集资金总额为 411,400,000.00 元，减除发行费用 5,375,943.39
元（不含增值税）后，募集资金净额为 406,024,056.61 元。
（八）资产过户和债务转移情况
本次发行认股款项全部以现金支付，不涉及资产过户及债务转移情况。
（九）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况
截至 2020 年 11 月 24 日，发行对象已将本次发行认购资金汇入主承销商华
金证券指定账户，认购款项全部以现金支付。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金到账情况进行了审验，并于
2020 年 11 月 25 日出具了《验资报告》（大华验字[2020]000649 号）验证：截至
2020 年 11 月 24 日，保荐机构（主承销商）华金证券股份有限公司指定的收款
银行账户已收到龙蟒佰利联集团股份有限公司缴纳认购东方锆业非公开发行人民币普通股股票的资金人民币 411,400,000.00 元（大写人民币肆亿壹仟壹佰肆拾万元整）。
2020 年 11 月 24 日，华金证券向发行人指定的本次募集资金专户划转了募
集资金。2020 年 11 月 25 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金
到账事项出具了《验资报告》（大华验字[2020]000707 号），确认发行人的募集资
金到账。根据该验资报告，截至 2020 年 11 月 24 日，本次非公开发行募集资金
总额 411,400,000.00 元，扣除相关发行费用 5,375,943.39 元（不含增值税）后，
实际净募集资金总额为 406,024,056.61 元。其中新增注册资本 85,000,000.00 元，增加资本公积 321,024,056.61 元。
（十）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
发行人已设立募集资金专用账户，并于 2020 年 11 月 25 日与华金证券股份
有限公司、平安银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》。
（十一）新增股份登记托管情况
2020 年 12 月 11 日，发行人取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司出具的《股份登记申请受理确认书》（业务单号：101000010427）。
本次非公开发行新增普通股股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后在深圳证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日
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