证券代码:002167 股票简称:东方锆业
广东东方锆业科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告
保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司
重要提示
1、广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“东方锆业”或“发行人”)首次公开发行1,250万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]247号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,其中网下配售250万股,网上发行数量为1,000万股。
3、本次网下发行不再进行累计投标询价,发行人和广发证券股份有限公司(以下简称“主承销商”或“广发证券”)将根据初步询价情况直接确定发行价格。
4、广发证券作为本次发行的保荐人(主承销商)将于2007年8月27日(T-5日)(周一)至2007年8月29日(T-3日)(周三)期间,组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可参加路演推介,有意参加初步询价和推介的询价对象可以自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介会。
5、询价对象自主决定是否参与初步询价,未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象,不得参与网下配售。
6、初步询价报价截止时间为2007年8月29日(T-3日)(周三)17:00(以主承销商收到投资者传真或送达的询价表的时间为准),超过截止时间的报价将视作无效。
7、初步询价结束后,如提供有效报价的询价对象不足20家,发行人及主承销商将中止本次发行,并另行公告相关事宜。
8、本次发行网下配售和网上发行同时进行,具体时间为,网下配售:2007年8月31日(T-1日)(周五)9:00~17:00和2007年9月3日(T日)(周一)9:00~15:00;网上申购:2007年9月3日(T日)(周一)9:30~11:30、13:00~15:00,敬请投资者关注。
9、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的一般情况,请仔细阅读2007年8月24日(周五)登载于巨潮网站(http://www.cninfo.com. cn)的招股意向书全文,招股意向书摘要于2007年8月24日(周五)刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
一、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6日
刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
(2007年8月24日周五)
T-5日
向询价对象进行初步询价、现场推介
(2007年8月27日周一)
T-4日
向询价对象进行初步询价、现场推介
(2007年8月28日周二)
T-3日 向询价对象进行初步询价、现场推介
(2007年8月29日周三) 初步询价截止日(17:00)
T-2日 确定发行价格
(2007年8月30日周四) 刊登《网上路演公告》
1.刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公告》
T-1日
2.网上路演(中小企业路演网,14:00-17:00)
(2007年8月31日周五)
3.网下申购开始日(9:00-17:00)
T日 1.网上发行申购日,投资者缴款申购
(2007年9月3日周一) 2.网下申购截止日(9:00-15:00)
T+1日 1.冻结网上申购资金
(2007年9月4日周二) 2.网上申购资金验资
1.刊登《网下配售结果公告》
T+2日
2.网下申购多余款项退还
(2007年9月5日周三)
3.刊登《网上中签率公告》、摇号抽签
T+3日 1.刊登《网上中签结果公告》
(2007年9月6日周四) 2.网上申购资金解冻
二、初步询价和推介的具体安排
广发证券作为本次发行的保荐人和主承销商,负责组织本次发行的初步询价和推介工作。根据《证券发行与承销管理办法》(证监会37号令)的要求,主承销商将于2007年8月27日(T-5日)(周一)至2007年8月29日(T-3日)(周三)期间,在北京、上海、深圳向中国证券业协会公布的询价对象进行初步询价,并根据初步询价报价情况直接确定发行价格。具体安排如下:
推介日期 推介时间 推介地点 地址
T-5日 北京国宾酒店2楼黄
(8月27日 周一) 9:30-12:00 北京 浦厅(北京西城区阜
成门外大街甲9号)
T-4日 上海滨江大酒店(国
(8月28日 周二) 际会议中心)5楼H
9:30-12:00 上海
厅(上海市浦东新区
滨江大道2727号)
T-3日 圣庭苑酒店3楼仲夏
(8月29日 周三) 9:30-12:00 深圳 厅(深圳市福田区华
强北路4002号)
三、其他重要事项
1、询价对象自主决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象,不得参与网下配售。
2、初步询价有效报价截止时间为2007年8月29日(T-3日)(周三)17:00(以主承销商收到投资者传真或送达的询价表的时间为准)。
3、初步询价结束后,如提供有效报价的询价对象不足20家,发行人及主承销商将中止本次发行,并另行公告相关事宜。
4、本次网下发行不再进行累计投标询价,发行人和主承销商将根据初步询价情况直接确定发行价格。发行价格将在2007年8月31日(T-1日)(周五)公告的《广东东方锆业科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及定价公告》和《广东东方锆业科技股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》中公布。
5、若出现以下情况之一,询价对象的报价将视作无效:
(1)初步询价对象报价区间的上限高于下限的120%;
(2)初步询价报价超过截止时间2007年8月29日(T-3日)(周三)17:00
(以主承销商收到投资者传真或送达的询价表的时间为准)。
四、广发证券联系方式及联系人
主承销商 广发证券股份有限公司
广州市天河北路183号大都会广场19楼
报价文件送达地址
机构客户部 郭玉红
邮编 510075
报价文件专用传真 020-87554693、87555416、87555675
联系人 吴显鏖、郭玉红、于娟
联系电话 020-87555888转312、578
附件1:
广东东方锆业科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价表
询价对象编号:
一、主承销商基本信息
主承销商名称 广发证券股份有限公司
联系电话 020-87555888-312
郭玉红
联系人
于娟
联系电话 020-87555888-578
接受询价表传真 020-87554693、87555416、87555675
二、询价对象基本信息
询价对象全称
通信地址及邮编
法定代表人
经办人 经办人联系电话
经办人传真 经办人电子邮箱
三、询价对象报价信息
价格上限(元/股)
报价区间 提示:价格上限最高为价格下限的120%
价格下限(元/股)
*在报价区间的申购 申购 拟申购数量(万股):
意向 未确定 不申购
报价依据
(可另附页说明)
对主承销商投资价 客观性评价